FAKTURY
Spis treści
Faktury
Opis
Moduł faktur pozwala na zarządzanie dokumentami przychodowymi oraz kosztowymi w firmie oraz posiada dwa tryby pracy:
- 'ewidencja faktur
Pozwala wyłącznie na wprowadzanie dokumentów do systemu bez ich wystawiania. Możliwe jest wprowadzanie podsumowania faktur lub wszystkich jej pozycji.
- 'wystawianie faktur
Pozwala na tworzenie dokumentów z podziałem na pro-formy i faktury vat. Dla każdego dokumentu może być generowany automatyczny numer na podstawie szablonu.
Sekcje
Status dokumentu
Możliwe statusy:
- nowa, nie zapisana - dokument nowotworzony, który nie został jeszcze zapisany w systemie
- w edycji - dokument zapisanym, który nie był jeszcze wystawiony
- wystawiona - dokument wystawiony i zablokowany do edycji
- cofnięta do edycji - wystawiona wcześniej faktura, która została cofnięta do edycji
- anulowana - dokument anulowany, który domyślnie nie będzie wyświetlany na liście
- zaakceptowana - tylko dla faktur kosztowych przy jednoczesnym włączonym module magazynowym
Możliwe akcje:
- Wystaw fakturę - dokument zostanie zablokowany do edycji i nowe pliki pdf zostaną wygenerowane. Przy włączonym module magazynowym spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ
- Akceptuj fakturę - odpowiednik Wystaw fakturę dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf
- Cofnij do edycji - dostępna dla dokumentów wystawionych i pozwala na ponowną edycję danych dokumentu. Po ponownym wystawieniu pliki pdf zostaną ponownie wygenerowane
- Anuluj fakturę - ustawia dokumentowi status anulowany i domyślnie nie jest on wyświetlany na liście
- Przywróć - przywraca do edycji faktury, które zostały wcześniej oznaczone jako anulowane
- '''Jako zaliczka - dla faktury, która nie została jeszcze wystawiona, zmiana typu na zaliczkową
- Generuj pro-formę - generuje plik pdf z pro-formą faktury. Dostępna tylko dla faktur, które są w edycji
- Generuj duplikat - generuje duplikat faktury z bieżącą datą. Dostępna tylko dla faktur wystawionych
- Generuj ponownie - ponownie generuje pliki pdf na podstawie aktualnych danych. W zależności od aktualnego statusu przegenerowany zostanie plik pro-formy lub oryginału i kopii faktury
- Generuj dowód wydania - generuje plik pdf z listą pozycji stanowiącą dowód wydania
Data / miejsce
Dane pobierane są automatycznie z konfiguracji przy tworzeniu dokumentu i mogą być nadpisane innymi wartościami.
Nabywca
Z listy rozwijanej wybieramy pożądany kontakt. Wpisując dowolny ciąg znaków uruchamiamy automatycznie wyszukiwarkę kontaktu.
Dla dokumentów kosztowych istnieje możliwość wybrania opcji Wymuś brak kontrahenta. W tym przypadku pole na nazwę kontrahenta zostanie pominięte.
Po wybraniu kontrahenta jego dane zostaną załadowane oraz zostanie wyświetlone ostrzeżenie o ewentualnej niepoprawności danych.
Sprzedawca
Dane pobierane są automatycznie z konfiguracji przy tworzeniu i wystawianiu dokumentu.
Dokument
W sekcji tej definiujemy język, walutę i sposób generowania dokumentu (dostępny tylko dla faktur przychodowych).
Dostępne języki to polski, angielski i niemiecki oraz ich dwujęzyczne kombinacje z polskim.
Aby móc wybrać walutę dokumentu konieczne jest aktywowanie waluty w zakładce Kursy walut. System automatycznie pobierze zapisany kurs, który może zostać zmodyfikowany. Wszystkie wartości w pozycjach będą traktowane jako w walucie, a wartość w zł będzie przeliczana automatycznie na podstawie kursu.
