Aktualizacje 2017: Różnice pomiędzy wersjami
m (Admin przeniósł stronę Aktualizacje 2017-01 - 2017-06 do Aktualizacje 2017) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | ||
{{Nav | {{Nav | ||
|[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]] | |[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]] | ||
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
− | |[[Aktualizacje | + | |[[Aktualizacje 2018]]}} |
− | |||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
+ | <!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}} | ||
− | + | = DZIAŁANIA = | |
− | |||
− | + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | |
− | + | == Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie == | |
− | ==Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie== | + | |
− | <small style="color: silver"> [CRM-4467] </small> | + | <small style="color: silver">[CRM-4467]</small> |
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela. | Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela. | ||
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach: | Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach: | ||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | *czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin" |
+ | *liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00" | ||
+ | |||
+ | [[File:Czas wartosc.png|frame|center|Czas wartosc.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
+ | == Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna == | ||
− | + | <small style="color: silver">[CRM-5316]</small> | |
− | |||
− | <small style="color: silver"> [CRM-5316] </small> | ||
Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email. | Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email. | ||
− | Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty | + | Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Import z programu pocztowego → Zadanie dla opiekuna kontaktu |
− | [[ | + | [[File:Email zadanie dla opiekuna.png|frame|center|Email zadanie dla opiekuna.png]] |
UWAGA: | UWAGA: | ||
− | * po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM. | + | *po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM. |
− | * zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email | + | *zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email |
+ | <!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}} | ||
+ | = KONTAKTY = | ||
− | <!-- | + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> |
− | |||
− | = | + | == Eksport do Excela: powiązane kontakty == |
− | |||
− | |||
− | |||
<small style="color: silver">[CRM-5208]</small> | <small style="color: silver">[CRM-5208]</small> | ||
dodano nową opcję: | dodano nową opcję: | ||
− | KONTKATY | + | KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"''' |
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty. | po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty. | ||
− | [[ | + | [[File:Powiazane kontakty.png|frame|center|Powiazane kontakty.png]] |
+ | <!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}} | ||
+ | = FINANSE = | ||
− | <!-- | + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> |
− | |||
− | = | + | == Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze == |
− | |||
− | |||
− | |||
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small> | <small style="color: silver">[CRM-4812]</small> | ||
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla: | Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *Nabywcy | |
+ | *Odbiorcy | ||
+ | *Płatnika | ||
+ | [[File:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|center|800px|Ekran faktury - platnik odbiorca.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
+ | |||
+ | == Wszukiwanie wg nazwy pozycji == | ||
− | |||
− | |||
<small style="color: silver">[CRM-5198]</small> | <small style="color: silver">[CRM-5198]</small> | ||
Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony: | Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony: | ||
− | [[ | + | [[File:Szukaj w nazwie pozycji.png|frame|center|Szukaj w nazwie pozycji.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --> |
+ | == Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych) == | ||
− | |||
− | |||
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small> | <small style="color: silver">[CRM-5251]</small> | ||
− | Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000. | + | Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000. |
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych: | Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych: | ||
− | [[ | + | [[File:Wyslij do wszystkich faktur.png|frame|center|Wyslij do wszystkich faktur.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --> |
+ | == Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami == | ||
− | |||
− | |||
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small> | <small style="color: silver">[CRM-5350]</small> | ||
− | FINANSE | + | FINANSE → Konfiguracja → Faktury → Email przypominający o fakturach - szablony → '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])''' |
− | [[ | + | [[File:Pelny skrocony.png|frame|center|Pelny skrocony.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --> |
+ | == Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ) == | ||
− | |||
− | |||
<small style="color: silver">[CRM-4885]</small> | <small style="color: silver">[CRM-4885]</small> | ||
− | Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą. | + | Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą. Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury. |
− | Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury. | ||
Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie: | Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie: | ||
Linia 123: | Linia 114: | ||
Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury: | Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury: | ||
− | [[ | + | [[File:Odlacz.png|frame|center|Odlacz.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --> |
+ | == Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej == | ||
− | |||
− | |||
<small style="color: silver">[CRM-4918]</small> | <small style="color: silver">[CRM-4918]</small> | ||
Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów. | Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów. | ||
− | Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse | + | Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe |
− | [[ | + | [[File:2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|frame|center|2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|link=]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --> |
+ | == Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą == | ||
− | |||
− | |||
<small style="color: silver">[CRM-4930]</small> | <small style="color: silver">[CRM-4930]</small> | ||
Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika | Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika | ||
+ | |||
[dokument-kontakt] | [dokument-kontakt] | ||
+ | |||
np. | np. | ||
+ | |||
Witam serdecznie, | Witam serdecznie, | ||
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt]. | W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt]. | ||
+ | |||
W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury. | W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury. | ||
− | Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse | + | Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Faktury [[File:Email fakturowy.png|frame|center|Email fakturowy.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --> |
− | [[ | + | |
+ | == Import danych z Excela - teraz możliwy również dla ofert i zamówień == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-5421]</small> | ||
+ | Dodano opcję importu pliku XLS dla ofert, zamówień oraz zamówień do dostawców. | ||
+ | Szablon pliku wymagany do importu można uzyskać wykonując eksport istniejących danych (należy pamiętać o formacie pełnym - z pozycjami dokumentów) lub bezpośrednio na ekranie importu. | ||
− | + | | |
− | |||
− | + | <!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}} | |
+ | = PROJEKTY = | ||
<!-- -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
− | ==Import planu budżetowego z Excela== | + | |
− | <small style="color: silver"> [CRM-5323] </small> | + | == Import planu budżetowego z Excela == |
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-5323]</small> | ||
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego. | Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego. | ||
− | [[ | + | [[File:Import budzetu.png|frame|center|Import budzetu.png]] |
+ | <!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}} | ||
+ | = WERSJA MOBILNA = | ||
− | <!-- | + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> |
− | |||
− | =TELEFONY VOIP= | + | == Kontakty - dodano wyświetlanie pól dodatkowych == |
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-5612]</small> | ||
+ | |||
+ | [[File:2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png|frame|center|2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png]] | ||
+ | |||
+ | <!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}} | ||
+ | |||
+ | = TELEFONY VOIP = | ||
<!-- -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
− | ==Przypisywanie nowych kontaktów do grupy== | + | |
− | <small style="color: silver"> [CRM-5320] </small> | + | == Przypisywanie nowych kontaktów do grupy == |
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-5320]</small> | ||
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy. | Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy. | ||
Linia 182: | Linia 193: | ||
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami. | Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami. | ||
− | Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty | + | Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty |
− | + | <!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}} {{Nav | |
− | |||
− | <!-- ####################################################################################################################################### --> | ||
− | {{top}} | ||
− | {{Nav | ||
|[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]] | |[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]] | ||
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
− | |[[Aktualizacje | + | |[[Aktualizacje 2018]] |
}} | }} | ||
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Aktualizacje]] |
Wersja z 16:31, 6 lut 2019
Spis treści
- 1 DZIAŁANIA
- 2 KONTAKTY
- 3 FINANSE
- 3.1 Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze
- 3.2 Wszukiwanie wg nazwy pozycji
- 3.3 Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)
- 3.4 Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami
- 3.5 Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ)
- 3.6 Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej
- 3.7 Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą
- 3.8 Import danych z Excela - teraz możliwy również dla ofert i zamówień
- 4 PROJEKTY
- 5 WERSJA MOBILNA
- 6 TELEFONY VOIP
DZIAŁANIA
Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie
[CRM-4467]
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:
- czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"
- liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"
Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna
[CRM-5316]
Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.
Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Import z programu pocztowego → Zadanie dla opiekuna kontaktu
UWAGA:
- po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM.
- zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email
KONTAKTY
Eksport do Excela: powiązane kontakty
[CRM-5208]
dodano nową opcję:
KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → Eksportuj pole "Powiązane kontakty"
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.
FINANSE
Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze
[CRM-4812]
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:
- Nabywcy
- Odbiorcy
- Płatnika
Wszukiwanie wg nazwy pozycji
[CRM-5198]
Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:
Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)
[CRM-5251]
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:
Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami
[CRM-5350]
FINANSE → Konfiguracja → Faktury → Email przypominający o fakturach - szablony → Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])
Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ)
[CRM-4885]
Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą. Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.
Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:
Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:
Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej
[CRM-4918]
Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.
Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe
Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą
[CRM-4930]
Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika
[dokument-kontakt]
np.
Witam serdecznie, W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].
W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.
Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Faktury
Import danych z Excela - teraz możliwy również dla ofert i zamówień
[CRM-5421]
Dodano opcję importu pliku XLS dla ofert, zamówień oraz zamówień do dostawców.
Szablon pliku wymagany do importu można uzyskać wykonując eksport istniejących danych (należy pamiętać o formacie pełnym - z pozycjami dokumentów) lub bezpośrednio na ekranie importu.
PROJEKTY
Import planu budżetowego z Excela
[CRM-5323]
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.
WERSJA MOBILNA
Kontakty - dodano wyświetlanie pól dodatkowych
[CRM-5612]
TELEFONY VOIP
Przypisywanie nowych kontaktów do grupy
[CRM-5320]
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty