Aktualizacje 2018: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
Linia 151: Linia 151:
  
 
[[File:Role wybór pól.png|thumb|center|450px|edycja roli uprawnień - wybór pól]]
 
[[File:Role wybór pól.png|thumb|center|450px|edycja roli uprawnień - wybór pól]]
 +
  
 
= ZAMÓWIENIA =
 
= ZAMÓWIENIA =
Linia 175: Linia 176:
  
 
[[File:2018-07-26 17 27 20-termin realizacji zam.png|frame|center|Lista zamówień]]
 
[[File:2018-07-26 17 27 20-termin realizacji zam.png|frame|center|Lista zamówień]]
 +
 +
= KONTAKTY =
 +
 +
== Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne" ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-6156]</small>
 +
 +
*dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Wersja z 14:54, 27 lip 2018

Exclamation.png
Uwaga. Strona w przygotowaniu.
↑ spis treści


 

FINANSE

 

Nowy moduł PŁATNOŚCI

[CRM-5501]

Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur

  • możliwość dokładnej ewidencji wpłat i zwrotów:
    • dowolna liczba wpłat do jednej faktury
    • wpłata dotycząca wielu faktur
    • wpłata bez przypisania do faktury
  • ekran faktury: nowa sekcja Wpłaty / rozliczenia zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta:
ekran faktury - sekcja wpłat

Salda kontrahentów

  • automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
  • obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
  • automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
  • możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
    odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista
lista kontaktów - opcjonalna kolumna Saldo
  • nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:
nowa lista płatności

 

Faktura korygująca kurs waluty

[CRM-5060]

  • dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty
ekran faktury walutowej - nowy przycisk: dodaj korektę kursu

 

 

Eksport JPK

[CRM-5827] [CRM-5989]

  • na ekranie faktury można wskazać inną datę VAT oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do odpowiedniej klasyfikacji w JPK
faktura oznaczenie jpk
  • w menu dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
    • JPK_FA
    • JPK_MAG
    • JPK_VAT
  • UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK
eksport JPK

 

Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy

  • dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły!

EMAIL

Znacznik salda w treści emaila

[CRM-5811]

  • dodano możliwość użycja nowego znacznika 
[kontakt-saldo]

w miejsce którego,  w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.

 

 


KONTAKTY

Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu

[CRM-5901] [CRM-5889]

  • na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
  • na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie
wersja mobilna

Pobieranie danych z GUS

[CRM-5639]

  • zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS

 

Import danych z Excela - możliwość importowania powiązanych kontaktów

[CRM-6023]

  • aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
    • uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych kontatków (np. PARTNER lub po prostu POWIĄZANIE)
  • w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER
import/eksport do Excela - kolumna

 

 


Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn

[CRM-6024]

  • nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól
rozwiń: eksport wybranych danych
  • wybierz kolumny, które mają zostać wypełnione (pozostałe kolumny będą puste, tak jakby w CRM nie posiadały żadnych danych)
eksport wybranych danych
  • uprawnienia: dodano możliwość wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień: Admin -> Role.
edycja roli uprawnień - wybór pól


ZAMÓWIENIA

Automatyczny kolor na liście w kolumnie termin realizacji

[CRM-6042]

  • dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio pomarańczowy i czerwony

Przykład dla ustawienia próg 1 "3 dni przed terminem" oraz próg 2: "1 dzień przed terminem":

Dla zamówień niezrealizowanych (bez faktury) kolorowanie następuje stopniowo:

- 4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny)

- 3 dni do terminu realizacji -> pomarańczowy

- 1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> czerwony

Zamówienia zrealizowane (powiązane z fakturą) -> zielony

Można również ustawić wartości "liczba dni po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne.

Lista zamówień

KONTAKTY

Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne"

[CRM-6156]

  • dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście

 

MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW

 

Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk

[CRM-6036]

Włączenie modułu

Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :

  • Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: TAK
  • Sumowanie liczby zamówionych od dnia: wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste (wyjaśnienie poniżej -> Działanie)
konfiguracja

Działanie

  • system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumetami Zamówień do Dostawców a wszystkimi dostawami PZ
    • jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system
  • jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców.
  • system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące):
    • na liście towarów: 
      lista towarów - nowa kolumna
    • na ekranie towarów:
      ekran towaru - podsumowanie
      ekran towaru - lista dostaw oczekujących
    • w wyszukiwarce towarów:
      ekran wyszukiwania towarów (np. do faktury)