Aktualizacje 2018: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 77: | Linia 77: | ||
| | ||
+ | |||
== Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy == | == Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy == | ||
− | *dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły! | + | <small>CRM-6211</small> |
+ | |||
+ | *dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły! | ||
= EMAIL = | = EMAIL = |
Wersja z 15:12, 27 lip 2018
Spis treści
FINANSE
Nowy moduł PŁATNOŚCI
[CRM-5501]
Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur
- możliwość dokładnej ewidencji wpłat i zwrotów:
- dowolna liczba wpłat do jednej faktury
- wpłata dotycząca wielu faktur
- wpłata bez przypisania do faktury
- ekran faktury: nowa sekcja Wpłaty / rozliczenia zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta:
Salda kontrahentów
- automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
- obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
- automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
- możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista
- nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:
Faktura korygująca kurs waluty
[CRM-5060]
- dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty
Eksport JPK
[CRM-5827] [CRM-5989]
- na ekranie faktury można wskazać inną datę VAT oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do odpowiedniej klasyfikacji w JPK
- w menu dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
- JPK_FA
- JPK_MAG
- JPK_VAT
- UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK
Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy
CRM-6211
- dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły!
Znacznik salda w treści emaila
[CRM-5811]
- dodano możliwość użycja nowego znacznika
[kontakt-saldo]
w miejsce którego, w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.
KONTAKTY
Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu
[CRM-5901] [CRM-5889]
- na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
- na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie
Pobieranie danych z GUS
[CRM-5639]
- zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS
Import danych z Excela - możliwość importowania powiązanych kontaktów
[CRM-6023]
- aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
- uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych kontatków (np. PARTNER lub po prostu POWIĄZANIE)
- w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER
Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn
[CRM-6024]
- nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól
- wybierz kolumny, które mają zostać wypełnione (pozostałe kolumny będą puste, tak jakby w CRM nie posiadały żadnych danych)
- uprawnienia: dodano możliwość wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień: Admin -> Role.
ZAMÓWIENIA
Automatyczny kolor na liście w kolumnie termin realizacji
[CRM-6042]
- dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio pomarańczowy i czerwony
Przykład dla ustawienia próg 1 "3 dni przed terminem" oraz próg 2: "1 dzień przed terminem":
Dla zamówień niezrealizowanych (bez faktury) kolorowanie następuje stopniowo:
- 4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny)
- 3 dni do terminu realizacji -> pomarańczowy
- 1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> czerwony
Zamówienia zrealizowane (powiązane z fakturą) -> zielony
Można również ustawić wartości "liczba dni po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne.
DZIAŁANIA
Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne"
[CRM-6156]
- dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście
MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk
[CRM-6036]
Włączenie modułu
Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :
- Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: TAK
- Sumowanie liczby zamówionych od dnia: wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste (wyjaśnienie poniżej -> Działanie)
Działanie
- system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumetami Zamówień do Dostawców a wszystkimi dostawami PZ
- jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system
- jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców.
- system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące):
- na liście towarów:
- na ekranie towarów:
- w wyszukiwarce towarów: