Aktualizacje 2018: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 14: | Linia 14: | ||
= FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówenia...) = | = FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówenia...) = | ||
− | |||
== Ekran dokumentu - edycja pozycji w wielu liniach == | == Ekran dokumentu - edycja pozycji w wielu liniach == | ||
Linia 34: | Linia 33: | ||
<small style="color: silver">[CRM-5501]</small> | <small style="color: silver">[CRM-5501]</small> | ||
+ | | ||
=== Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur === | === Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur === | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
[[File:2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png|thumb|center|900px|nowa lista płatności]] | [[File:2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png|thumb|center|900px|nowa lista płatności]] | ||
+ | |||
+ | === Znacznik salda w treści emaila === | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-5811]</small> | ||
+ | |||
+ | *dodano możliwość użycja nowego znacznika | ||
+ | <pre style="margin-left: 40px;">[kontakt-saldo]</pre> | ||
+ | |||
+ | w miejsce którego, w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie. | ||
| | ||
Linia 105: | Linia 114: | ||
*obecnie: można wystawić następną zaliczkę, nawet po wystawieniu korekty | *obecnie: można wystawić następną zaliczkę, nawet po wystawieniu korekty | ||
− | + | | |
== Faktury zaliczkowe - nowa opcja eksportu == | == Faktury zaliczkowe - nowa opcja eksportu == | ||
Linia 114: | Linia 123: | ||
**zapobiega to dublowaniu zapisów o pozycjach przy eksporcie wszystkich zaliczek | **zapobiega to dublowaniu zapisów o pozycjach przy eksporcie wszystkich zaliczek | ||
*aby w eksporcie do Excela pokazywać pełne informacje o pozycjach niezależnie od tego czy faktura jest zaliczkową końcową czy jedną z wcześniejszych zaliczek, należy: | *aby w eksporcie do Excela pokazywać pełne informacje o pozycjach niezależnie od tego czy faktura jest zaliczkową końcową czy jedną z wcześniejszych zaliczek, należy: | ||
− | **opcję ''Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> "Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych"'' przełączyć na "NIE" | + | **opcję ''Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> "Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych"'' przełączyć na "NIE" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | ||
Linia 160: | Linia 140: | ||
[[File:2018-07-26 13 13 53-mobile-kontkaty-wg statusu2.png|thumb|center|300px|wersja mobilna|link=]] | [[File:2018-07-26 13 13 53-mobile-kontkaty-wg statusu2.png|thumb|center|300px|wersja mobilna|link=]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Import danych z Excela - możliwość importowania powiązanych kontaktów == | == Import danych z Excela - możliwość importowania powiązanych kontaktów == | ||
Linia 193: | Linia 166: | ||
*uprawnienia: dodano możliwość wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień: ''Admin -> Role''. | *uprawnienia: dodano możliwość wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień: ''Admin -> Role''. | ||
+ | |||
+ | == == | ||
[[File:Role wybór pól.png|thumb|center|450px|edycja roli uprawnień - wybór pól]] | [[File:Role wybór pól.png|thumb|center|450px|edycja roli uprawnień - wybór pól]] | ||
Linia 205: | Linia 180: | ||
| | ||
+ | | ||
= ZAMÓWIENIA = | = ZAMÓWIENIA = | ||
− | == Automatyczny kolor | + | == Automatyczny kolor w kolumnie termin realizacji == |
<small style="color: silver">[CRM-6042]</small> | <small style="color: silver">[CRM-6042]</small> | ||
Linia 214: | Linia 190: | ||
*dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio <font color="#ff9966">'''pomarańczowy '''</font>i <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> | *dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio <font color="#ff9966">'''pomarańczowy '''</font>i <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> | ||
− | Przykład | + | === Przykład === |
− | + | dla progów: | |
− | + | *próg 1 = "3 dni przed terminem" | |
+ | *próg 2 = "1 dzień przed terminem" | ||
− | + | kolor automatyczny: | |
− | - 1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> | + | *Zamówienia <u>niezrealizowane</u> (bez faktury) |
+ | **4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny) | ||
+ | **3 dni do terminu realizacji -> <font color="#ff9966">'''pomarańczowy'''</font> | ||
+ | **1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> | ||
+ | *Zamówienia <u>zrealizowane</u> (powiązane z fakturą) -> <font color="#009900">'''zielony'''</font> | ||
− | + | Można również ustawić wartości "po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne. | |
− | |||
− | Można również ustawić wartości " | ||
[[File:2018-07-26 17 27 20-termin realizacji zam.png|frame|center|Lista zamówień]] | [[File:2018-07-26 17 27 20-termin realizacji zam.png|frame|center|Lista zamówień]] | ||
− | == Opcja na wymuszanie | + | == Opcja na wymuszanie powiązania z towarem == |
<small style="color: silver">[CRM-6492]</small> | <small style="color: silver">[CRM-6492]</small> | ||
− | |||
*dodano możliwość wymuszenia, aby każda pozycja dokumentu (Zamówienia / Zamówienia do dostawców) była powiązana z towarem / usługą | *dodano możliwość wymuszenia, aby każda pozycja dokumentu (Zamówienia / Zamówienia do dostawców) była powiązana z towarem / usługą | ||
− | *aby włączyć wybierz: | + | *aby włączyć wybierz: ''Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia -> Towary i usługi w zamówieniach -> "Wymuszaj powiązanie pozycji z towarem/usługą" -> TAK'' |
− | Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia -> Towary i usługi w zamówieniach -> "Wymuszaj powiązanie pozycji z towarem/usługą" -> TAK | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | ||
Linia 286: | Linia 250: | ||
| | ||
+ | |||
+ | = POZOSTAŁE ZMIANY = | ||
+ | |||
+ | == DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne" == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6156]</small> | ||
+ | |||
+ | *dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście | ||
| | ||
− | + | == KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS == | |
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-5639]</small> | ||
+ | |||
+ | *zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS | ||
+ | |||
+ | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
+ | |||
+ | == SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6129]</small> | ||
+ | |||
+ | *można łatwo zobaczyć, ile SMS'ów zajmie wpisana przez nas treść | ||
+ | |||
+ | [[File:Liczba wiadomosci sms.png|thumb|center|250px|liczba wiadomości SMS]] | ||
[[Category:Aktualizacje]] | [[Category:Aktualizacje]] |
Wersja z 16:51, 31 lip 2018
Spis treści
- 1 FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówenia...)
- 2 FAKTURY
- 3 KONTAKTY
- 4 ZAMÓWIENIA
- 5 MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
- 6 POZOSTAŁE ZMIANY
FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówenia...)
Ekran dokumentu - edycja pozycji w wielu liniach
[CRM-6496]
- zmieniono edytor pozycji dokumentu tak, aby można było edytować długie teksty i wypunktowania, np.
FAKTURY
Nowy moduł PŁATNOŚCI
[CRM-5501]
Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur
- możliwość dokładnej ewidencji wpłat i zwrotów:
- dowolna liczba wpłat do jednej faktury
- wpłata dotycząca wielu faktur
- wpłata bez przypisania do faktury
- ekran faktury: nowa sekcja Wpłaty / rozliczenia zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta:
Salda kontrahentów
- automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
- obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
- automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
- możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista
- nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:
Znacznik salda w treści emaila
[CRM-5811]
- dodano możliwość użycja nowego znacznika
[kontakt-saldo]
w miejsce którego, w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.
Faktura korygująca kurs waluty
[CRM-5060]
- dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty
Eksport JPK
[CRM-5827] [CRM-5989]
- na ekranie faktury można wskazać inną datę VAT oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do odpowiedniej klasyfikacji w JPK
- w menu dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
- JPK_FA
- JPK_MAG
- JPK_VAT
- UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK
Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy
[CRM-6211]
- dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły!
Faktury zaliczkowe - możliwość dodania kolejnej zaliczki dla korekt zaliczek
[CRM-5954]
- przez usprawnieniem: system blokował wystawienie dalszych zaliczek, gdy wystawiono już korektę zaliczki
- obecnie: można wystawić następną zaliczkę, nawet po wystawieniu korekty
Faktury zaliczkowe - nowa opcja eksportu
[CRM-6423]
- domyśle zachowanie systemu nie zmienia się: tylko końcowa zaliczka ma w eksporcie wypisane pozycje
- zapobiega to dublowaniu zapisów o pozycjach przy eksporcie wszystkich zaliczek
- aby w eksporcie do Excela pokazywać pełne informacje o pozycjach niezależnie od tego czy faktura jest zaliczkową końcową czy jedną z wcześniejszych zaliczek, należy:
- opcję Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> "Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych" przełączyć na "NIE"
KONTAKTY
Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu
[CRM-5901] [CRM-5889]
- na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
- na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie
Import danych z Excela - możliwość importowania powiązanych kontaktów
[CRM-6023]
- aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
- uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych kontatków (np. PARTNER lub po prostu POWIĄZANIE)
- w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER
Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn
[CRM-6024] [CRM-6192]
- nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól
- wybierz kolumny, które mają zostać wypełnione (pozostałe kolumny będą puste, tak jakby w CRM nie posiadały żadnych danych)
- uprawnienia: dodano możliwość wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień: Admin -> Role.
Nowe uprawnienie: prawo modyfikacji nazwy skróconej
[CRM-6432]
- Osoba bez tego uprawnienia, nie będzie mogła zmienić nazwy skróconej kontaktu (która jest jego identyfikatorem w CRM)
- Edycja uprawnień: Admin -> Role.
ZAMÓWIENIA
Automatyczny kolor w kolumnie termin realizacji
[CRM-6042]
- dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio pomarańczowy i czerwony
Przykład
dla progów:
- próg 1 = "3 dni przed terminem"
- próg 2 = "1 dzień przed terminem"
kolor automatyczny:
- Zamówienia niezrealizowane (bez faktury)
- 4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny)
- 3 dni do terminu realizacji -> pomarańczowy
- 1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> czerwony
- Zamówienia zrealizowane (powiązane z fakturą) -> zielony
Można również ustawić wartości "po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne.
Opcja na wymuszanie powiązania z towarem
[CRM-6492]
- dodano możliwość wymuszenia, aby każda pozycja dokumentu (Zamówienia / Zamówienia do dostawców) była powiązana z towarem / usługą
- aby włączyć wybierz: Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia -> Towary i usługi w zamówieniach -> "Wymuszaj powiązanie pozycji z towarem/usługą" -> TAK
MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk
[CRM-6036]
Włączenie modułu
Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :
- Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: TAK
- Sumowanie liczby zamówionych od dnia: wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste (wyjaśnienie poniżej -> Działanie)
Działanie
- system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumetami Zamówień do Dostawców a wszystkimi dostawami PZ
- jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system
- jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców.
- system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące):
- na liście towarów:
- na ekranie towarów:
- w wyszukiwarce towarów:
POZOSTAŁE ZMIANY
DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne"
[CRM-6156]
- dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście
KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS
[CRM-5639]
- zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS
SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane
[CRM-6129]
- można łatwo zobaczyć, ile SMS'ów zajmie wpisana przez nas treść