Aktualizacje 2018: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 41 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | { | + | |
− | |[[Aktualizacje 2017 | + | |
− | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | + | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" |
− | |[[Aktualizacje | + | |- |
+ | | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2017|Aktualizacje 2017]]''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | ||
+ | | style="text-align: right;" | następny: '''[[Aktualizacje_2019|Aktualizacje 2019]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
− | {{ | + | <!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}} |
− | + | | |
| | ||
− | = FINANSE = | + | = FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówienia...) = |
+ | |||
+ | == Ekran dokumentu - edycja pozycji w wielu liniach == | ||
− | < | + | <small style="color: silver">[CRM-6496]</small> |
+ | |||
+ | *zmieniono edytor pozycji dokumentu tak, aby można było edytować długie teksty i wypunktowania, np. | ||
+ | |||
+ | [[File:Faktura pozycje.png|frame|center|Edytor pozycji - nowe pole na nazwę]] | ||
| | ||
+ | |||
+ | == Nowe uprawnienia do kosztów/przychodów == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-3222]</small> | ||
+ | |||
+ | *wprowadzono niezależne uprawnienia, działające obok istniejących, na rozróżnienie dostępu do kosztów i przychodów | ||
+ | *nowe uprawnienia działają na wszystkich modułach finansowych np. | ||
+ | **dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''faktur '''= dostęp tylko do '''faktur kosztowych''' | ||
+ | **dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''zamówień '''= dostęp tylko do '''zamówień do dostawców''' | ||
+ | **dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''ofert '''= '''brak dostępu do ofert''' (nie ma w CRM Vision modułu ofert kosztowych) | ||
+ | *UWAGA: należy pamiętać, że <u>uprawnienia użytkownika sumują się ze wszystkich przydzielonych ról</u>, tzn. jeśli użytkownik otrzyma: | ||
+ | **w roli 1 uprawnienia: koszty + faktury | ||
+ | **w roli 2 uprawnienia: przychody + zamówienia | ||
+ | **wówczas automatycznie otrzyma dostęp do faktury kosztowych i przychodowych oraz zamówień kosztowych i przychodowych | ||
+ | |||
+ | [[File:Uprawnienie do kosztów przychodów.png|thumb|center|600px|Uprawnienie do kosztów / przychodów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Uprawnienie_do_koszt%C3%B3w_przychod%C3%B3w.png]] | ||
+ | |||
+ | == Lista dokumentów - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-5865]</small> | ||
+ | |||
+ | *jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy faktury (dokumenty) wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych | ||
+ | *istniejąca opcja kryteriów zaawansowanych została przeniesiona do filtrów bocznych | ||
+ | |||
+ | [[File:Finanse uwzgl kryteria listy kontaktow.png|thumb|center|600px|uwzględnij kryteria z listy kontaktów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d6/Finanse_uwzgl_kryteria_listy_kontaktow.png]] | ||
+ | |||
+ | = FAKTURY = | ||
+ | |||
+ | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
== Nowy moduł PŁATNOŚCI == | == Nowy moduł PŁATNOŚCI == | ||
<small style="color: silver">[CRM-5501]</small> | <small style="color: silver">[CRM-5501]</small> | ||
+ | |||
+ | | ||
=== Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur === | === Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur === | ||
Linia 31: | Linia 74: | ||
*ekran faktury: nowa sekcja ''Wpłaty / rozliczenia'' zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta: | *ekran faktury: nowa sekcja ''Wpłaty / rozliczenia'' zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta: | ||
− | [[File:2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png|frame|center|ekran faktury - sekcja wpłat|link=]] | + | [[File:2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png|frame|center|ekran faktury - nowa sekcja historii wpłat|link=]] |
=== Salda kontrahentów === | === Salda kontrahentów === | ||
Linia 45: | Linia 88: | ||
[[File:2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png|thumb|center|900px|nowa lista płatności]] | [[File:2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png|thumb|center|900px|nowa lista płatności]] | ||
+ | |||
+ | === Znacznik salda w treści email === | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-5811]</small> | ||
+ | |||
+ | *dodano możliwość użycia nowego znacznika | ||
+ | <pre style="margin-left: 40px;">[kontakt-saldo]</pre> | ||
+ | |||
+ | w miejsce którego, w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie. | ||
| | ||
Linia 75: | Linia 127: | ||
[[File:2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png|thumb|center|450px|eksport JPK]] | [[File:2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png|thumb|center|450px|eksport JPK]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy == | == Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy == | ||
Linia 87: | Linia 134: | ||
*dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły! | *dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły! | ||
− | + | | |
− | + | | |
− | + | | |
− | |||
− | = | + | == Faktury zaliczkowe - możliwość dodania kolejnej zaliczki dla korekt zaliczek == |
− | < | + | <small style="color: silver">[CRM-5954]</small> |
− | + | *przed usprawnieniem: system blokował wystawienie dalszych zaliczek, gdy wystawiono już korektę zaliczki | |
+ | *obecnie: można wystawić następną zaliczkę, nawet po wystawieniu korekty | ||
− | + | | |
− | + | == Faktury zaliczkowe - nowa opcja eksportu == | |
− | |||
− | + | <small style="color: silver">[CRM-6423]</small> | |
− | | + | *domyśle zachowanie systemu nie zmienia się: tylko końcowa zaliczka ma w eksporcie wypisane pozycje |
+ | **zapobiega to dublowaniu zapisów o pozycjach przy eksporcie wszystkich zaliczek | ||
+ | *aby w eksporcie do Excela pokazywać pełne informacje o pozycjach niezależnie od tego czy faktura jest zaliczkową końcową czy jedną z wcześniejszych zaliczek, należy: | ||
+ | **opcję ''Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> "Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych"'' przełączyć na "NIE" | ||
| | ||
Linia 125: | Linia 174: | ||
[[File:2018-07-26 13 13 53-mobile-kontkaty-wg statusu2.png|thumb|center|300px|wersja mobilna|link=]] | [[File:2018-07-26 13 13 53-mobile-kontkaty-wg statusu2.png|thumb|center|300px|wersja mobilna|link=]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | ||
Linia 139: | Linia 182: | ||
*aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: ''Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK'' | *aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: ''Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK'' | ||
− | **uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych | + | **uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych kontaktów (np. PARTNER lub po prostu POWIĄZANIE) |
− | *w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii | + | *w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskając ALT+ENTER |
''[[File:2018-07-26 15 02 58-kontakty import eksport powiązane.png|thumb|center|import/eksport do Excela - kolumna]]'' | ''[[File:2018-07-26 15 02 58-kontakty import eksport powiązane.png|thumb|center|import/eksport do Excela - kolumna]]'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | ||
Linia 152: | Linia 191: | ||
== Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn == | == Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn == | ||
− | <small style="color: silver">[CRM-6024]</small> | + | <small style="color: silver">[CRM-6024] [CRM-6192]</small> |
*nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól | *nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól | ||
Linia 165: | Linia 204: | ||
[[File:Role wybór pól.png|thumb|center|450px|edycja roli uprawnień - wybór pól]] | [[File:Role wybór pól.png|thumb|center|450px|edycja roli uprawnień - wybór pól]] | ||
+ | |||
+ | == Nowe uprawnienie: prawo modyfikacji nazwy skróconej == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6432]</small> | ||
+ | |||
+ | *Użytkownik bez tego uprawnienia, nie będzie mógł zmienić nazwy skróconej kontaktu (która jest jego identyfikatorem w CRM) | ||
+ | *Edycja uprawnień: ''Admin -> Role''. | ||
+ | |||
+ | | ||
| | ||
+ | |||
+ | == Osoby kontaktowe: dodano możliwość grupowania == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6485]</small> | ||
+ | |||
+ | *Analogicznie jak kontakty, można teraz grupować osoby kontaktowe - struktura grup i podgrup dla osób jest niezależna od grup kontaktów | ||
+ | |||
+ | [[File:Grupy osób.png|thumb|center|grupy osób kontaktowych|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/50/Grupy_os%C3%B3b.png]] | ||
+ | |||
+ | == Integracja z marketing automation: Sales Manago == | ||
+ | |||
+ | *Możliwa jest wymiana danych o kontaktach oraz osobach kontaktowych poprzez import/eksport danych | ||
= ZAMÓWIENIA = | = ZAMÓWIENIA = | ||
− | == Automatyczny kolor | + | == Automatyczny kolor w kolumnie termin realizacji == |
<small style="color: silver">[CRM-6042]</small> | <small style="color: silver">[CRM-6042]</small> | ||
*dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio <font color="#ff9966">'''pomarańczowy '''</font>i <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> | *dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio <font color="#ff9966">'''pomarańczowy '''</font>i <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> | ||
+ | *aby dostosować wpisz odpowiednie progi w: ''Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia'' | ||
− | Przykład | + | '''Przykład:''' |
− | + | dla progów: | |
− | + | *próg 1 = "3 dni przed terminem" | |
+ | *próg 2 = "1 dzień przed terminem" | ||
− | + | kolor automatyczny: | |
− | - 1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> | + | *Zamówienia <u>niezrealizowane</u> (bez faktury) |
+ | **4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny) | ||
+ | **3 dni do terminu realizacji -> <font color="#ff9966">'''pomarańczowy'''</font> | ||
+ | **1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> | ||
+ | *Zamówienia <u>zrealizowane</u> (powiązane z fakturą) -> <font color="#009900">'''zielony'''</font> | ||
− | + | Można również ustawić wartości "po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne. | |
− | + | [[File:2018-07-26 17 27 20-termin realizacji zam.png|frame|center|Lista zamówień]] | |
− | [ | + | == Opcja na wymuszanie powiązania z towarem == |
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6492]</small> | ||
+ | |||
+ | *dodano możliwość wymuszenia, aby każda pozycja dokumentu (Zamówienia / Zamówienia do dostawców) była powiązana z towarem / usługą | ||
+ | *aby włączyć wybierz: ''Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia -> Towary i usługi w zamówieniach -> "Wymuszaj powiązanie pozycji z towarem/usługą" -> TAK'' | ||
+ | |||
+ | | ||
| | ||
− | = | + | == Automatyczne tworzenie zamówienia różnicowego == |
− | = | + | <small style="color: silver">[CRM-6238]</small> |
− | + | *gdy zamówenie jest realizowane etapami, po utworzeniu faktury na zrealizowaną część zamówienia, można teraz łatwo utworzyć '''zamówienie różnicowe''' | |
+ | *przycisk znajduje się na zamówieniu oryginalnym - po jego kliknięciu, powstanie nowe zamówienie na pozostałe pozycje/sztuki, których jeszcze nie zafakturowano | ||
− | + | [[File:Zamówienie różnicowe.png|thumb|center|600px|Zamówienie różnicowe|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d8/Zam%C3%B3wienie_r%C3%B3%C5%BCnicowe.png]] | |
| | ||
Linia 207: | Linia 281: | ||
<!-- -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
− | |||
− | |||
== Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk == | == Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk == | ||
Linia 221: | Linia 293: | ||
*''Sumowanie liczby zamówionych od dnia: '''wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste '''(wyjaśnienie poniżej -> Działanie)'' | *''Sumowanie liczby zamówionych od dnia: '''wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste '''(wyjaśnienie poniżej -> Działanie)'' | ||
− | '''''[[File:2018-07-26 15 59 19-6036 konfiguracja.png| | + | '''''[[File:2018-07-26 15 59 19-6036 konfiguracja.png|frame|center|konfiguracja]]''''' |
<span style="font-size: 15.21px;">Działanie</span> | <span style="font-size: 15.21px;">Działanie</span> | ||
− | *system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi | + | *system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumentami '''Zamówień do Dostawców '''a wszystkimi dostawami '''PZ''' |
**jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system | **jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system | ||
*jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców. | *jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców. | ||
Linia 234: | Linia 306: | ||
| | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == Wydruk PW/RW - opcja ukrywania cen == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6674]</small> | ||
+ | |||
+ | *odpowiednia opcja jest dostępna w panelu konfiguracji | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | = POZOSTAŁE ZMIANY = | ||
+ | |||
+ | == DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne" == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6156]</small> | ||
+ | |||
+ | *dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-5639]</small> | ||
+ | |||
+ | *zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS | ||
+ | |||
+ | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
+ | |||
+ | == KONTAKTY: Wszukiwanie wg zgód przetwarzania danych (RODO) == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6486]</small> | ||
+ | |||
+ | *na liście kontaków, w rozwijanym panelu w lewej strony, dodano odpowiednie opcje wyszukiwania | ||
+ | |||
+ | [[File:Kontakty filtrowanie boczne rodo.png|thumb|center|300px|wyszukiwanie wg zgód|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6e/Kontakty_filtrowanie_boczne_rodo.png]] | ||
+ | |||
+ | == KONTAKTY: Wyszukiwanie w dowolnym adresie (nie tylko tym wyświetlanym) == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6595]</small> | ||
+ | |||
+ | *na liście kontaktów, szukanie w polu adresowym domyślnie przeszuka wszystkie adresy (główny, dostawy, korespondencyjny) - opcję można wyłączyć jednym kliknięciem, aby wyszukiwać tylko w adresie wyświetlanym na liście | ||
+ | |||
+ | [[File:Kontakty w dowolnym adresie.png|thumb|center|600px|wyszukiwanie w dowolnym adresie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6d/Kontakty_w_dowolnym_adresie.png]] | ||
| | ||
| | ||
+ | |||
+ | == SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6129]</small> | ||
+ | |||
+ | *można łatwo zobaczyć, ile SMS'ów zajmie wpisana przez nas treść | ||
+ | |||
+ | [[File:Liczba wiadomosci sms.png|thumb|center|350px|Liczba wiadomości sms|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/41/Liczba_wiadomosci_sms.png]] | ||
+ | |||
+ | == FINANSE - Zamówienia i Oferty: Dodano hurtowe zatwierdzanie == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6498]</small> | ||
+ | |||
+ | *dla zaznaczonych ofert/zamówień można użyć hurtowej akcji "Zatwierdź" | ||
+ | |||
+ | == Oferty - drukowanie numeru telefonu i emaila osoby wystawiającej == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6734]</small> | ||
+ | |||
+ | *w ''Finanse → Konfiguracja → Dane firmy (wystawcy dokumentów) ''można włączyć opcję, aby dla Ofert na dokumencie PDF pojawiły się oprócz podpisu dane kontaktowe - email i telefon | ||
+ | *dane sa pobierane z ustawień użytkownika (Admin -> Użytkownicy) | ||
+ | |||
+ | [[File:Oferty podpis.png|frame|center|Oferty - dane handlowca]] | ||
+ | |||
+ | == Zamówienia - eksport do Subiekt'a == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-7146]</small> | ||
+ | |||
+ | *dodano możliwość włączenia eksportu zamówień do programu Subiekt | ||
+ | |||
+ | == PROJEKTY - Eksport do excela - usprawnienia == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-7090]</small> | ||
+ | |||
+ | *dodano kolumnę "Projekt nadrzędny" co poprawia czytelność eksportu złożonej struktury projektów | ||
+ | *w eksporcie Działań, również wypisywany jest pełna ścieżka projektu (a nie nazwa końcowego podprojektu) | ||
+ | |||
+ | == ADMIN - Użytkownicy - ustawienia == | ||
+ | |||
+ | <small style="color: silver">[CRM-6685]</small> | ||
+ | |||
+ | Dodanie możliwości włączenia/wyłączenia dostępu do CRM przez panel logowania - np. jeśli użytkownik działa wyłącznie jako Web Service, lub gdy użytkownik ma otrzymywać powiadomienia z CRM, ale bez możliwości logowania się. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | ||
+ | |- | ||
+ | | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2017|Aktualizacje 2017]]''' | ||
+ | | style="text-align: center;" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | ||
+ | | style="text-align: right;" | następny: '''[[Aktualizacje_2019|Aktualizacje 2019]]''' | ||
+ | |} | ||
| | ||
[[Category:Aktualizacje]] | [[Category:Aktualizacje]] |
Aktualna wersja na dzień 03:00, 27 sty 2020
poprzedni: Aktualizacje 2017 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje 2019 |
Spis treści
- 1 FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówienia...)
- 2 FAKTURY
- 3 KONTAKTY
- 3.1 Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu
- 3.2 Import danych z Excela - możliwość importowania powiązanych kontaktów
- 3.3 Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn
- 3.4 Nowe uprawnienie: prawo modyfikacji nazwy skróconej
- 3.5 Osoby kontaktowe: dodano możliwość grupowania
- 3.6 Integracja z marketing automation: Sales Manago
- 4 ZAMÓWIENIA
- 5 MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
- 6 POZOSTAŁE ZMIANY
- 6.1 DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne"
- 6.2 KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS
- 6.3 KONTAKTY: Wszukiwanie wg zgód przetwarzania danych (RODO)
- 6.4 KONTAKTY: Wyszukiwanie w dowolnym adresie (nie tylko tym wyświetlanym)
- 6.5 SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane
- 6.6 FINANSE - Zamówienia i Oferty: Dodano hurtowe zatwierdzanie
- 6.7 Oferty - drukowanie numeru telefonu i emaila osoby wystawiającej
- 6.8 Zamówienia - eksport do Subiekt'a
- 6.9 PROJEKTY - Eksport do excela - usprawnienia
- 6.10 ADMIN - Użytkownicy - ustawienia
FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówienia...)
Ekran dokumentu - edycja pozycji w wielu liniach
[CRM-6496]
- zmieniono edytor pozycji dokumentu tak, aby można było edytować długie teksty i wypunktowania, np.
Nowe uprawnienia do kosztów/przychodów
[CRM-3222]
- wprowadzono niezależne uprawnienia, działające obok istniejących, na rozróżnienie dostępu do kosztów i przychodów
- nowe uprawnienia działają na wszystkich modułach finansowych np.
- dostęp do kosztów + dostęp do faktur = dostęp tylko do faktur kosztowych
- dostęp do kosztów + dostęp do zamówień = dostęp tylko do zamówień do dostawców
- dostęp do kosztów + dostęp do ofert = brak dostępu do ofert (nie ma w CRM Vision modułu ofert kosztowych)
- UWAGA: należy pamiętać, że uprawnienia użytkownika sumują się ze wszystkich przydzielonych ról, tzn. jeśli użytkownik otrzyma:
- w roli 1 uprawnienia: koszty + faktury
- w roli 2 uprawnienia: przychody + zamówienia
- wówczas automatycznie otrzyma dostęp do faktury kosztowych i przychodowych oraz zamówień kosztowych i przychodowych
Lista dokumentów - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów
[CRM-5865]
- jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy faktury (dokumenty) wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych
- istniejąca opcja kryteriów zaawansowanych została przeniesiona do filtrów bocznych
FAKTURY
Nowy moduł PŁATNOŚCI
[CRM-5501]
Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur
- możliwość dokładnej ewidencji wpłat i zwrotów:
- dowolna liczba wpłat do jednej faktury
- wpłata dotycząca wielu faktur
- wpłata bez przypisania do faktury
- ekran faktury: nowa sekcja Wpłaty / rozliczenia zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta:
Salda kontrahentów
- automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
- obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
- automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
- możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista
- nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:
Znacznik salda w treści email
[CRM-5811]
- dodano możliwość użycia nowego znacznika
[kontakt-saldo]
w miejsce którego, w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.
Faktura korygująca kurs waluty
[CRM-5060]
- dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty
Eksport JPK
[CRM-5827] [CRM-5989]
- na ekranie faktury można wskazać inną datę VAT oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do odpowiedniej klasyfikacji w JPK
- w menu dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
- JPK_FA
- JPK_MAG
- JPK_VAT
- UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK
Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy
[CRM-6211]
- dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły!
Faktury zaliczkowe - możliwość dodania kolejnej zaliczki dla korekt zaliczek
[CRM-5954]
- przed usprawnieniem: system blokował wystawienie dalszych zaliczek, gdy wystawiono już korektę zaliczki
- obecnie: można wystawić następną zaliczkę, nawet po wystawieniu korekty
Faktury zaliczkowe - nowa opcja eksportu
[CRM-6423]
- domyśle zachowanie systemu nie zmienia się: tylko końcowa zaliczka ma w eksporcie wypisane pozycje
- zapobiega to dublowaniu zapisów o pozycjach przy eksporcie wszystkich zaliczek
- aby w eksporcie do Excela pokazywać pełne informacje o pozycjach niezależnie od tego czy faktura jest zaliczkową końcową czy jedną z wcześniejszych zaliczek, należy:
- opcję Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> "Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych" przełączyć na "NIE"
KONTAKTY
Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu
[CRM-5901] [CRM-5889]
- na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
- na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie
Import danych z Excela - możliwość importowania powiązanych kontaktów
[CRM-6023]
- aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
- uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych kontaktów (np. PARTNER lub po prostu POWIĄZANIE)
- w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskając ALT+ENTER
Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn
[CRM-6024] [CRM-6192]
- nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól
- wybierz kolumny, które mają zostać wypełnione (pozostałe kolumny będą puste, tak jakby w CRM nie posiadały żadnych danych)
- uprawnienia: dodano możliwość wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień: Admin -> Role.
Nowe uprawnienie: prawo modyfikacji nazwy skróconej
[CRM-6432]
- Użytkownik bez tego uprawnienia, nie będzie mógł zmienić nazwy skróconej kontaktu (która jest jego identyfikatorem w CRM)
- Edycja uprawnień: Admin -> Role.
Osoby kontaktowe: dodano możliwość grupowania
[CRM-6485]
- Analogicznie jak kontakty, można teraz grupować osoby kontaktowe - struktura grup i podgrup dla osób jest niezależna od grup kontaktów
Integracja z marketing automation: Sales Manago
- Możliwa jest wymiana danych o kontaktach oraz osobach kontaktowych poprzez import/eksport danych
ZAMÓWIENIA
Automatyczny kolor w kolumnie termin realizacji
[CRM-6042]
- dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio pomarańczowy i czerwony
- aby dostosować wpisz odpowiednie progi w: Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia
Przykład:
dla progów:
- próg 1 = "3 dni przed terminem"
- próg 2 = "1 dzień przed terminem"
kolor automatyczny:
- Zamówienia niezrealizowane (bez faktury)
- 4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny)
- 3 dni do terminu realizacji -> pomarańczowy
- 1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> czerwony
- Zamówienia zrealizowane (powiązane z fakturą) -> zielony
Można również ustawić wartości "po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne.
Opcja na wymuszanie powiązania z towarem
[CRM-6492]
- dodano możliwość wymuszenia, aby każda pozycja dokumentu (Zamówienia / Zamówienia do dostawców) była powiązana z towarem / usługą
- aby włączyć wybierz: Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia -> Towary i usługi w zamówieniach -> "Wymuszaj powiązanie pozycji z towarem/usługą" -> TAK
Automatyczne tworzenie zamówienia różnicowego
[CRM-6238]
- gdy zamówenie jest realizowane etapami, po utworzeniu faktury na zrealizowaną część zamówienia, można teraz łatwo utworzyć zamówienie różnicowe
- przycisk znajduje się na zamówieniu oryginalnym - po jego kliknięciu, powstanie nowe zamówienie na pozostałe pozycje/sztuki, których jeszcze nie zafakturowano
MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk
[CRM-6036]
Włączenie modułu
Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :
- Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: TAK
- Sumowanie liczby zamówionych od dnia: wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste (wyjaśnienie poniżej -> Działanie)
Działanie
- system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumentami Zamówień do Dostawców a wszystkimi dostawami PZ
- jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system
- jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców.
- system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące):
- na liście towarów:
- na ekranie towarów:
- w wyszukiwarce towarów:
Wydruk PW/RW - opcja ukrywania cen
[CRM-6674]
- odpowiednia opcja jest dostępna w panelu konfiguracji
POZOSTAŁE ZMIANY
DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne"
[CRM-6156]
- dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście
KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS
[CRM-5639]
- zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS
KONTAKTY: Wszukiwanie wg zgód przetwarzania danych (RODO)
[CRM-6486]
- na liście kontaków, w rozwijanym panelu w lewej strony, dodano odpowiednie opcje wyszukiwania
KONTAKTY: Wyszukiwanie w dowolnym adresie (nie tylko tym wyświetlanym)
[CRM-6595]
- na liście kontaktów, szukanie w polu adresowym domyślnie przeszuka wszystkie adresy (główny, dostawy, korespondencyjny) - opcję można wyłączyć jednym kliknięciem, aby wyszukiwać tylko w adresie wyświetlanym na liście
SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane
[CRM-6129]
- można łatwo zobaczyć, ile SMS'ów zajmie wpisana przez nas treść
FINANSE - Zamówienia i Oferty: Dodano hurtowe zatwierdzanie
[CRM-6498]
- dla zaznaczonych ofert/zamówień można użyć hurtowej akcji "Zatwierdź"
Oferty - drukowanie numeru telefonu i emaila osoby wystawiającej
[CRM-6734]
- w Finanse → Konfiguracja → Dane firmy (wystawcy dokumentów) można włączyć opcję, aby dla Ofert na dokumencie PDF pojawiły się oprócz podpisu dane kontaktowe - email i telefon
- dane sa pobierane z ustawień użytkownika (Admin -> Użytkownicy)
Zamówienia - eksport do Subiekt'a
[CRM-7146]
- dodano możliwość włączenia eksportu zamówień do programu Subiekt
PROJEKTY - Eksport do excela - usprawnienia
[CRM-7090]
- dodano kolumnę "Projekt nadrzędny" co poprawia czytelność eksportu złożonej struktury projektów
- w eksporcie Działań, również wypisywany jest pełna ścieżka projektu (a nie nazwa końcowego podprojektu)
ADMIN - Użytkownicy - ustawienia
[CRM-6685]
Dodanie możliwości włączenia/wyłączenia dostępu do CRM przez panel logowania - np. jeśli użytkownik działa wyłącznie jako Web Service, lub gdy użytkownik ma otrzymywać powiadomienia z CRM, ale bez możliwości logowania się.
poprzedni: Aktualizacje 2017 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje 2019 |