Aktualizacje 2018
Spis treści
- 1 FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówenia...)
- 2 FAKTURY
- 3 KONTAKTY
- 3.1 Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu
- 3.2 Import danych z Excela - możliwość importowania powiązanych kontaktów
- 3.3 Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn
- 3.4 Nowe uprawnienie: prawo modyfikacji nazwy skróconej
- 3.5 Osoby kontaktowe: dodano możliwość grupowania
- 4 ZAMÓWIENIA
- 5 MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
- 6 POZOSTAŁE ZMIANY
- 6.1 DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne"
- 6.2 KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS
- 6.3 KONTAKTY: Wszukiwanie wg zgód przetwarzania danych (RODO)
- 6.4 KONTAKTY: Wszukiwanie w dowolnym adresie (nie tylko tym wyświetlanym)
- 6.5 SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane
- 6.6 FINANSE - Zamówienia i Oferty: Dodano hurtowe zatwierdzanie
FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówenia...)
Ekran dokumentu - edycja pozycji w wielu liniach
[CRM-6496]
- zmieniono edytor pozycji dokumentu tak, aby można było edytować długie teksty i wypunktowania, np.
Nowe uprawnienia do kosztów/przychodów
[CRM-3222]
- wprowadzono niezależne uprawnienia, działające obok istniejących, na rozróżnienie dostępu do kosztów i przychodów
- nowe uprawnienia działają na wszystkich modułach finansowych np.
- dostęp do kosztów + dostęp do faktur = dostęp tylko do faktur kosztowych
- dostęp do kosztów + dostęp do zamówień = dostęp tylko do zamówień do dostawców
- dostęp do kosztów + dostęp do ofert = brak dostępu do ofert (nie ma w CRM Vision modułu ofert kosztowych)
- UWAGA: należy pamiętać, że uprawnienia użytkownika sumują się ze wszystkich przydzielonych ról, tzn. jeśli użytkownik otrzyma:
- w roli 1 uprawnienia: koszty + faktury
- w roli 2 uprawnienia: przychody + zamówienia
- wówczas automatycznie otrzyma dostęp do faktury kosztowych i przychodowych oraz zamówień kosztowych i przychodowych
Lista dokumentów - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów
[CRM-5865]
- jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy faktury (dokumenty) wszystkich kontaktów aktualinie tam wyszukanych
- istniejąca opcja kryteriów zaawansowanych została przeniesiona do filtrów bocznych
FAKTURY
Nowy moduł PŁATNOŚCI
[CRM-5501]
Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur
- możliwość dokładnej ewidencji wpłat i zwrotów:
- dowolna liczba wpłat do jednej faktury
- wpłata dotycząca wielu faktur
- wpłata bez przypisania do faktury
- ekran faktury: nowa sekcja Wpłaty / rozliczenia zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta:
Salda kontrahentów
- automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
- obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
- automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
- możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista
- nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:
Znacznik salda w treści emaila
[CRM-5811]
- dodano możliwość użycja nowego znacznika
[kontakt-saldo]
w miejsce którego, w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.
Faktura korygująca kurs waluty
[CRM-5060]
- dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty
Eksport JPK
[CRM-5827] [CRM-5989]
- na ekranie faktury można wskazać inną datę VAT oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do odpowiedniej klasyfikacji w JPK
- w menu dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
- JPK_FA
- JPK_MAG
- JPK_VAT
- UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK
Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy
[CRM-6211]
- dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły!
Faktury zaliczkowe - możliwość dodania kolejnej zaliczki dla korekt zaliczek
[CRM-5954]
- przez usprawnieniem: system blokował wystawienie dalszych zaliczek, gdy wystawiono już korektę zaliczki
- obecnie: można wystawić następną zaliczkę, nawet po wystawieniu korekty
Faktury zaliczkowe - nowa opcja eksportu
[CRM-6423]
- domyśle zachowanie systemu nie zmienia się: tylko końcowa zaliczka ma w eksporcie wypisane pozycje
- zapobiega to dublowaniu zapisów o pozycjach przy eksporcie wszystkich zaliczek
- aby w eksporcie do Excela pokazywać pełne informacje o pozycjach niezależnie od tego czy faktura jest zaliczkową końcową czy jedną z wcześniejszych zaliczek, należy:
- opcję Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> "Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych" przełączyć na "NIE"
KONTAKTY
Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu
[CRM-5901] [CRM-5889]
- na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
- na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie
Import danych z Excela - możliwość importowania powiązanych kontaktów
[CRM-6023]
- aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
- uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych kontatków (np. PARTNER lub po prostu POWIĄZANIE)
- w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskająć ALT+ENTER
Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn
[CRM-6024] [CRM-6192]
- nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól
- wybierz kolumny, które mają zostać wypełnione (pozostałe kolumny będą puste, tak jakby w CRM nie posiadały żadnych danych)
- uprawnienia: dodano możliwość wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień: Admin -> Role.
Nowe uprawnienie: prawo modyfikacji nazwy skróconej
[CRM-6432]
- Użytkownik bez tego uprawnienia, nie będzie mógł zmienić nazwy skróconej kontaktu (która jest jego identyfikatorem w CRM)
- Edycja uprawnień: Admin -> Role.
Osoby kontaktowe: dodano możliwość grupowania
[CRM-6485]
- Analogicznie jak kontakty, można teraz grupować osoby kontaktowe - struktura grup i podgrup dla osób jest niezależna od grup kontaktów
ZAMÓWIENIA
Automatyczny kolor w kolumnie termin realizacji
[CRM-6042]
- dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio pomarańczowy i czerwony
- aby dostosować wpisz odpowiednie progi w: Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia
Przykład
dla progów:
- próg 1 = "3 dni przed terminem"
- próg 2 = "1 dzień przed terminem"
kolor automatyczny:
- Zamówienia niezrealizowane (bez faktury)
- 4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny)
- 3 dni do terminu realizacji -> pomarańczowy
- 1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> czerwony
- Zamówienia zrealizowane (powiązane z fakturą) -> zielony
Można również ustawić wartości "po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne.
Opcja na wymuszanie powiązania z towarem
[CRM-6492]
- dodano możliwość wymuszenia, aby każda pozycja dokumentu (Zamówienia / Zamówienia do dostawców) była powiązana z towarem / usługą
- aby włączyć wybierz: Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia -> Towary i usługi w zamówieniach -> "Wymuszaj powiązanie pozycji z towarem/usługą" -> TAK
MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW
Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk
[CRM-6036]
Włączenie modułu
Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :
- Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: TAK
- Sumowanie liczby zamówionych od dnia: wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste (wyjaśnienie poniżej -> Działanie)
Działanie
- system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumetami Zamówień do Dostawców a wszystkimi dostawami PZ
- jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system
- jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców.
- system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące):
- na liście towarów:
- na ekranie towarów:
- w wyszukiwarce towarów:
POZOSTAŁE ZMIANY
DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne"
[CRM-6156]
- dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście
KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS
[CRM-5639]
- zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS
KONTAKTY: Wszukiwanie wg zgód przetwarzania danych (RODO)
[CRM-6486]
- na liście kontaków, w rozwijanym panelu w lewej strony, dodano odpowiednie opcje wyszukiwania
KONTAKTY: Wszukiwanie w dowolnym adresie (nie tylko tym wyświetlanym)
[CRM-6595]
- na liście kontaków, szukanie w polu adrsowym domyślnie przeszuka wszystkie adresy (główny, dostawy, korespondencyjny) - opcję można wyłączyć jednym kliknięciem, aby wyszukiwać tylko w adresie wyświetlanym na liście
SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane
[CRM-6129]
- można łatwo zobaczyć, ile SMS'ów zajmie wpisana przez nas treść
FINANSE - Zamówienia i Oferty: Dodano hurtowe zatwierdzanie
[CRM-6498]
- dla zaznaczonych ofert/zamówień można użyć hurtowej akcji "Zatwierdź: