Aktualizacje w przygotowaniu

Z Pomoc systemu CRM VISION
Wersja z dnia 09:13, 13 mar 2015 autorstwa K (dyskusja | edycje) (KONTAKTY)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter


Exclamation.png
Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: http://crmvision.pl/demo-online



DZIAŁANIA

Wybór celów w zależności od kategorii działania

[CRM-2040]

Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).

Pozwoli to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.



KONTAKTY

Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS

[CRM-2108]

Możliwość automatycznego pobrania/sprawdzenia nie tylko podstawowych danych kontaktu na podstawie NIP, lecz również numeru telefonu oraz adresu email.

Hurtowe poprawianie województwa

[CRM-2057]

lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego


Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"

[CRM-1571]

Możliwość odnalezienia osób, mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji.

Integracja z bazą BIG Infomonitor

[CRM-1571]

Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.

PROJEKTY

Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte

[CRM-2062]

Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiedno:

  • jako aktualne
  • jako zamknięte.

Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i szybkie filtrowanie projektów.



FINANSE i TOWARY

Wystawianie faktur od brutto

W nowej wersji będzie możliwość wystawianie dokumentów od netto lub od brutto, jak również analogicznie definiowania cennika towarów: od netto lub od brutto.

Zobacz: Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto



Wersja mobilna

Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych

W wersji mobilnej dostępne będą moduły kontrahentów i zadań.

Można już testować wersję mobilną na stronie demo: http://crmvision.pl/demo-online

Phone - app main.png
Wp ss 20140919 0002.jpg
Wp ss 20140919 0001.jpg


↑ spis treści
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter