FAKTURY: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 38: | Linia 38: | ||
* ''Akceptuj fakturę'' - odpowiednik ''Wystaw fakturę'' dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf | * ''Akceptuj fakturę'' - odpowiednik ''Wystaw fakturę'' dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf | ||
+ | * ''Cofnij do edycji'' - dostępna dla dokumentów wystawionych i pozwala na ponowną edycję danych dokumentu. Po ponownym wystawieniu pliki pdf zostaną ponownie wygenerowane | ||
+ | * ''Anuluj fakturę'' - ustawia dokumentowi status ''anulowany'' i domyślnie nie jest on wyświetlany na liście | ||
+ | |||
+ | * ''Przywróć'' - przywraca do edycji faktury, które zostały wcześniej oznaczone jako ''anulowane'' | ||
+ | |||
+ | * ''Jako zaliczka'' - dla faktury, która nie została jeszcze wystawiona, zmiana typu na zaliczkową | ||
+ | |||
+ | * ''Generuj pro-formę'' - generuje plik pdf z pro-formą faktury. Dostępna tylko dla faktur, które są w edycji | ||
+ | |||
+ | * ''Generuj duplikat'' - generuje duplikat faktury z bieżącą datą. Dostępna tylko dla faktur wystawionych | ||
+ | |||
+ | * ''Generuj ponownie'' - ponownie generuje pliki pdf na podstawie aktualnych danych. W zależności od aktualnego statusu przegenerowany zostanie plik pro-formy lub oryginału i kopii faktury | ||
+ | |||
+ | * ''Generuj dowód wydania'' - generuje plik pdf z listą pozycji stanowiącą dowód wydania | ||
Wersja z 12:55, 12 kwi 2012
Spis treści
Faktury
Opis
Moduł faktur pozwala na zarządzanie dokumentami przychodowymi oraz kosztowymi w firmie oraz posiada dwa tryby pracy:
- ewidencja faktur
Pozwala wyłącznie na wprowadzanie dokumentów do systemu bez ich wystawiania. Możliwe jest wprowadzanie podsumowania faktur lub wszystkich jej pozycji.
- wystawianie faktur
Pozwala na tworzenie dokumentów z podziałem na pro-formy i faktury vat. Dla każdego dokumentu może być generowany automatyczny numer na podstawie szablonu.
Sekcje
Status dokumentu
Możliwe statusy:
- nowa, nie zapisana - dokument nowotworzony, który nie został jeszcze zapisany w systemie
- w edycji - dokument zapisanym, który nie był jeszcze wystawiony
- wystawiona - dokument wystawiony i zablokowany do edycji
- cofnięta do edycji - wystawiona wcześniej faktura, która została cofnięta do edycji
- anulowana - dokument anulowany, który domyślnie nie będzie wyświetlany na liście
- zaakceptowana - tylko dla faktur kosztowych przy jednoczesnym włączonym module magazynowym
Możliwe akcje:
- Wystaw fakturę - dokument zostanie zablokowany do edycji i nowe pliki pdf zostaną wygenerowane. Przy włączonym module magazynowym spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ
- Akceptuj fakturę - odpowiednik Wystaw fakturę dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf
- Cofnij do edycji - dostępna dla dokumentów wystawionych i pozwala na ponowną edycję danych dokumentu. Po ponownym wystawieniu pliki pdf zostaną ponownie wygenerowane
- Anuluj fakturę - ustawia dokumentowi status anulowany i domyślnie nie jest on wyświetlany na liście
- Przywróć - przywraca do edycji faktury, które zostały wcześniej oznaczone jako anulowane
- Jako zaliczka - dla faktury, która nie została jeszcze wystawiona, zmiana typu na zaliczkową
- Generuj pro-formę - generuje plik pdf z pro-formą faktury. Dostępna tylko dla faktur, które są w edycji
- Generuj duplikat - generuje duplikat faktury z bieżącą datą. Dostępna tylko dla faktur wystawionych
- Generuj ponownie - ponownie generuje pliki pdf na podstawie aktualnych danych. W zależności od aktualnego statusu przegenerowany zostanie plik pro-formy lub oryginału i kopii faktury
- Generuj dowód wydania - generuje plik pdf z listą pozycji stanowiącą dowód wydania