Jednoczesna edycja wielu kontaktów
W przypadku konieczności wykonania czynności dla kilku kontaktów jednocześnie można skorzystać z grup kontaktów. Jeżeli jest to wiele nie powiązanych ze sobą kontaktów także można wykonać pewne czynności jednocześnie.
Wykonywanie akcji dla nie powiązanych kontaktów możliwe jest po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów i wybraniu opcji Dla zaznaczonych.
Spis treści
Możliwe jednoczesne zmiany dla wielu kontaktów
System CRM Vision pozwala w tym zakresie na dokonywanie zmian dotyczących:
- statusów kontaktów
- wysyłki wiadomości SMS
- usuwania
- uwzględnienia danego kontaktu przy mailingu
- przypisywania i zmian opiekunów
- przepisywania działań pomiędzy użytkownikami systemu
- przypisywania do grup
- planowania nowych i zapisywania wykonanych działań
- przypisywania do projektu
- druku etykiet adresowych
Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych"?
Przykład: Dla pięciu klientów realizujemy Projekt, którym jest "Szkolenie z nowych przepisów". Jak przy pomocy opisywanej funkcji przypisać klientów do tego Projektu?
| na Liście kontaktów wybieramy te dla których chcemy wykonać czynność | 
|
| z listy Dla zaznaczonych wybieramy odpowiednią opcję, w tym przypadku Przypisz do projektu | 
|
| kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego projektu klikając w przycisk Szukaj | 
|
| z Listy projektów wybieramy odpowiadający nam, w tym przypadku będzie to "Szkolenie z nowych przepisów", wystarczy kliknąć raz w wybraną pozycję | 
|
| na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj | 
|
Wynikiem powyższych czynności będzie pojawienie się przypisania do projektu w kartach odpowiednich kontaktów...
...oraz listy wszystkich przypisanych w sekcji Kontakty szczegółów projektu.
