Kategoria:Płatności

CRM Vision zezwala na ewidencjonowanie płatności. Ewidencja prowadzona jest w zakładce FINANSE → Płatności.

Dodawanie nowej płatności

Jak dodać płatność do CRM Vision? Aby wykonać operację, w zakładce FINANSE → Płatności należy kliknąć w przycisk "Dodaj płatność". Można również dodać płatność podczas tworzenia proformy lub faktury VAT.

Automatyczne dodawanie płatności Uwaga! System przypisze płatności również do dokumentów w edycji.

Ręczne dodawanie płatności

Dodawanie (przypisywanie) istniejącej płatności

Kierunki płatności

Nadpłata

Wpłata zbiorcza

Usuwanie przypisania płatności do faktury a usuwanie operacji płatność

Usunięcie przypisania płatności z poziomu faktury spowoduje oznaczenie faktury jako nieopłaconej, ale nie wpłynie na zmianę salda kontrahenta. Aby wycofać płatność z systemu, należy przejść do FINANSE → Płatności , a następnie otworzyć kartę płatności i wybrać "usuń".

• usunięcie przypisania - NAZWAPLIKU.png wprowadzona płatność zostanie odłączona od faktury, ale wciąż figuruje na liście wpłat od kontrahenta
• usunięcie płatności - NAZWAPLIKU.png - usunięcie płatności spowoduje aktualizację salda