Kategoria:Płatności

Z Pomoc systemu CRM VISION
Wersja z dnia 14:04, 19 lip 2018 autorstwa A (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

CRM Vision zezwala na ewidencjonowanie płatności. Ewidencja prowadzona jest w zakładce FINANSE → Płatności.

 

Dodawanie nowej płatności

FINANSE → Płatności
Strzalka d.png

Jak dodać płatność do CRM Vision? Aby wykonać operację, w zakładce FINANSE → Płatności należy kliknąć w przycisk "Dodaj płatność". Można również dodać płatność podczas tworzenia proformy lub faktury VAT.

Automatyczne dodawanie płatności Uwaga! System przypisze płatności również do dokumentów w edycji.

Ręczne dodawanie płatności

↑ spis treści


Dodawanie (przypisywanie) istniejącej płatności

Kierunki płatności

Nadpłata

Wpłata zbiorcza

Usuwanie przypisania płatności do faktury a usuwanie operacji płatność

Usunięcie przypisania płatności z poziomu faktury spowoduje oznaczenie faktury jako nieopłaconej, ale nie wpłynie na zmianę salda kontrahenta. Aby wycofać płatność z systemu, należy przejść do FINANSE → Płatności , a następnie otworzyć kartę płatności i wybrać "usuń".

  • usunięcie przypisania - NAZWAPLIKU.png wprowadzona płatność zostanie odłączona od faktury, ale wciąż figuruje na liście wpłat od kontrahenta
  • usunięcie płatności - NAZWAPLIKU.png - usunięcie płatności spowoduje aktualizację salda
↑ spis treści


Obecnie w tej kategorii nie ma stron ani plików.