Plan dnia
Plan dnia to pierwsza zakładka wyświetlana od razu po zalogowaniu do systemu CRM Vision. Jest jak karta z papierowego kalendarza z listą czynności do wykonania danego dnia. Z tego miejsca możemy dodawać, usuwać, przeglądać i edytować zdarzenia.
- Plan dnia domyślnie pokazuje listę działań do wykonania na dany dzień, ale pozwala na przechodzenie do dat wcześniejszych oraz późniejszych. Strzałka pojedyncza o dzień, strzałka podwójna o tydzień.
- Z tego miejsca można łatwo zaplanować działania do wykonania w przyszłości lub dodać już zakończone.
- W celu zwiększenia przejrzystości listy można ukryć wszystkie wykonane działania oznaczając opcję Ukryj zakończone
- Gwiazdka na liście działań podświetlona na żółto oznacza, iż do zadania ustawione jest przypomnienie.
- Nawigacja w dolej części listy pozwala na określenie maksymalnej wyświetlanej listy wierszy oraz aktualnej ich ilości. Jedno działanie na liście to jeden wyświetlony wiersz. Ustanowienie dużej ilość umożliwi przewijanie w dół bez konieczności przechodzenia między stronami.
