Użytkownik:L: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Utworzono nową stronę " <span style="font-size:larger">'''Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps'''</span> '''Przygotowanie do eksportu adresów kontaktów z CRM''...")
 
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „  ”)
(Znacznik: Zastąpiono)
 
Linia 1: Linia 1:
 
<span style="font-size:larger">'''Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps'''</span>
 
 
'''Przygotowanie do eksportu adresów kontaktów z CRM'''
 
 
Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Klikamy w prawym górnym rogu w ikonę:
 
 
[[File:2020-02-24 103655.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
W ten sposób aktywujemy listę wszystkich Klientów. Będziemy mogli adresy wszystkich Klientów zintegrować z Mapą Google. Jeśli chcemy integrować tylko swoje adresy kontaktów, to klikamy w ikonę
 
 
[[File:2020-02-24 104319.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
W kolumnie „Szukaj” możemy też dodatkowo zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu = firmie.
 
 
[[File:2020-02-24 105627.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
Istotne jest, żeby sprawdzić ile mamy kontaktów wyświetlanych. Wyświetlanych jest z 10 z 12 kontaktów.
 
 
[[File:2020-02-24 111930.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
Jeśli mamy więcej kontaktów niż znajduje się na stronie (strona 1 z 2), to zwiększamy listę kontaktów wyświetlanych do 25.
 
 
[[File:Na stronie.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
Efekt będzie wyglądał następująco.
 
 
[[File:2020-02-24 111159.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
Zaznaczamy pojedynczo te kontakty, które chcemy integrować z Mapą Google.
 
 
Jeśli jednak chcemy wyeksportować wszystkie kontakty, nie zaznaczamy żadnych pól chechbox, ale wszystkie kontakty kilkając na ikonę znajdującą się w prawym dolnym rogu ekrany → eksport danych. Znaczące jest to, że zastosowane w kolumnach filtry znajdą odzwierciedlenie w wyeksportowanym pliku. Wyeksportowane zostaną wg filtrów wszystkie kontakty. Jeśli np. było 10 stron z 10, to wszystkie one znajdą się w pliku docelowym.
 
 
Kolejnym etapem jest zalogowanie się na stronę na koncie '''mymaps.google.com'''<span style="font-weight: normal">Posiadanie konta w portalu Google jest istotne, aby móc korzystać z usługi </span>'''mymaps.google.com'''
 
 
Klikamy w lewej górnej części ekranu na ikonę:
 
 
[[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
i wybieramy opcję importuj:
 
 
[[File:2020-03-23 155112.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
Wybieramy uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM. Zaznaczmy min. 4 zmienne.
 
 
[[File:2020-03-23 160254.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
Klikamy na Dalej. Wybieramy następnie Nazwę skrócona i klikamy na Zakończ. Adresy firmy zostały naniesione na mapę:
 
 
[[File:2020-03-23 160429.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
Możemy teraz utworzyć mapę trasy:
 
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
[[File:2020-03-23 160554.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
która będzie wyglądała następująco:
 
 
[[File:2020-03-23 160926.jpg|RTENOTITLE]]
 
 
&nbsp;
 
 
&nbsp;
 
 
11:56 {{Nav<br/> |[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]<br/> |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]<br/> |[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]<br/> }}
 
 
&nbsp;
 
 
[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]
 

Aktualna wersja na dzień 14:33, 25 mar 2020