Wyszukiwanie faktur sprzedażowych/przychodowych: Różnice pomiędzy wersjami
(→Filtry boczne (Wyszukiwanie zaawansowane)) |
|||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
==Filtry boczne (Wyszukiwanie zaawansowane)== | ==Filtry boczne (Wyszukiwanie zaawansowane)== | ||
| − | [[Plik:wyszukiwanie_sprzed1.png|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a3/Wyszukiwanie_sprzed1.png]] | + | [[Plik:wyszukiwanie_sprzed1.png|thumb|left|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a3/Wyszukiwanie_sprzed1.png]] |
Filtry rozwijane z lewej strony ekranu pozwalają na połączenie kryteriów przedziałów czasowych z wyszukiwaniem według dodatkowych danych widocznych na fakturze lub z nią powiązanych, np. ''powiązanie z zamówieniem'', ''projektem'' lub ''grupą projektów''. | Filtry rozwijane z lewej strony ekranu pozwalają na połączenie kryteriów przedziałów czasowych z wyszukiwaniem według dodatkowych danych widocznych na fakturze lub z nią powiązanych, np. ''powiązanie z zamówieniem'', ''projektem'' lub ''grupą projektów''. | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
| + | |||
==Proste kryteria wyszukiwania== | ==Proste kryteria wyszukiwania== | ||
[[Plik:wyszukiwanie_sprzed2.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/Wyszukiwanie_sprzed2.png]] | [[Plik:wyszukiwanie_sprzed2.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/Wyszukiwanie_sprzed2.png]] | ||
Wersja z 12:33, 11 mar 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → Faktury → FAKTURY PRZYCHODOWE
W celu przeszukania listy faktur można wykorzystać filtry przedziałów czasowych (daty), filtry boczne, proste kryteria wyszukiwania lub zaawansowane kryteria kontaktów. Artykuł opisuje czynność wykonywaną w zakładce Sprzedaż/Przychody, ale proces wyszukiwania jest identyczny dla wszystkich rodzajów faktur, również kosztowych i wewnętrznych.
Spis treści
Filtry daty
Filtry przedziałów czasowych pozwalają odnaleźć fakturę ze względu na datę wystawienia, datę sprzedaży towaru, ustalony termin płatności oraz datę wpłaty środków. Można odszukać faktury spełniające dane kryterium w przedziale czasu lub danego dnia.
Filtry boczne (Wyszukiwanie zaawansowane)
Filtry rozwijane z lewej strony ekranu pozwalają na połączenie kryteriów przedziałów czasowych z wyszukiwaniem według dodatkowych danych widocznych na fakturze lub z nią powiązanych, np. powiązanie z zamówieniem, projektem lub grupą projektów.
Proste kryteria wyszukiwania
Znając podstawowe dane dotyczące faktury, tj. numer, nazwę przedsiębiorstwa kupującego/sprzedającego, opis, kategorię, wysokość kwoty zakupu/sprzedaży, można odnaleźć faktury zawężając kolejno kryteria, aż do uzyskania satysfakcjonującego wyniku wyszukiwania.
Zaawansowane kryteria kontaktów
FINANSE → Sprzedaż/Przychody → Uwzględnij kryteria kontaktów
Wyszukiwanie dowolniej faktury możliwe jest dzięki skorzystaniu z opcji kryteriów kontaktów, to znaczy wybrania parametrów kontaktu, znajdującego się w bazie, dla którego chcemy przeglądać faktury. Na temat kryteriów kontaktów piszemy również w artykule Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów.
