Zarządzanie statusami klientów

Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

W systemie CRM Vision jedną z najistotniejszych funkcjonalności są Statusy kontaktów. Artykułów opisuje sposoby szybkiego zarządzania nimi.

Statusy mogą być dostosowane do Państwa działalności i potrzeb - można je edytować w module Admin → Słowniki danych.

Podgląd aktualnego statusu na liście klientów

Na liście klientów w kolumnie Status zawsze znajduje się aktualny status danego klienta.

↑ spis treści

Zmiana statusu

Zmiany statusu dokonujemy z ekranu kontrahenta, klikając przycisk Zmień status.

• Dodatkowe pole "komentarz" pozwala na wpisanie przyczyny zmiany statusu.

• Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta.
• Przycisk Historia zmian statusu pozwala przejrzeć dokonane zmiany.

• W systemie CRM Vision istnieje oddzielne uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby mają taką możliwość.

↑ spis treści

Jednoczesna zmiana statusów wielu kontaktów

Możliwe jest wykonanie zmiany statusów na bezpośrednio na Liście kontaktów.

zaznaczamy kontakty, dla których chcemy zmienić Status na Liście kontatków
z listy "Dla zaznaczonych" wybieramy pozycję Zmień status
wybieramy odpowiedni status, np. aktywny
wciskamy przycisk Wykonaj
dokonana zmiana powinna być od razu widoczna, jeżeli wcześniej wyszukiwaliśmy kontakty według określonych kryteriów, np. status nieaktywny, powinniśmy anulować kryteria wyszukiwania

↑ spis treści

Raport zmian statusów

Aby szybko wyświetlić wszystkie dokonane zmiany statusów (wg zadanych kryteriów) należy przejść do raportu zmian statusów.