Zarządzanie statusami klientów: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Zarządzanie kontaktami Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → [[:Kategoria:Zarządzanie kont...”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Zarządzanie kontaktami]] | [[Kategoria:Zarządzanie kontaktami]] | ||
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | ||
| + | |||
W systemie CRM Vision jedną z najistotniejszych funkcjonalności są statusy kontaktów, pozwalają one na sprawne zarządzanie informacją o kliencie. | W systemie CRM Vision jedną z najistotniejszych funkcjonalności są statusy kontaktów, pozwalają one na sprawne zarządzanie informacją o kliencie. | ||
| + | |||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
Wersja z 14:34, 19 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI
W systemie CRM Vision jedną z najistotniejszych funkcjonalności są statusy kontaktów, pozwalają one na sprawne zarządzanie informacją o kliencie.
Spis treści
Podgląd aktualnego statusu na liście klientów
Na liście klientów w kolumnie Status zawsze znajduje się aktualny status danego klienta.
Zmiana statusu
Zmiany statusu dokonujemy z ekranu kontrahenta, klikając przycisk Zmień status.
- Dodatkowe pole "komentarz" pozwala na wpisanie przyczyny zmiany statusu.
- Warto dodać, że w systemie CRM Vision istnieje oddziele uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby będą miały taką możliwość.
- Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta.
- Przycisk Historia zmian statusu pozwala przejrzeć dokonane zmiany.
Raport zmian statusów
Aby szybko wyświetlić wszystkie dokonane zmiany statusów (wg zadanych kryteriów) należy przejść do raportu zmian statusów.
Kliknij obrazek aby powiększyć
