Zlecanie działań

Jesteś tutaj: Pomoc → Działania → LISTA DZIAŁAŃ

MENU (Lista działań)

W systemie CRM Vision istnieje możliwość zlecania zadań do wykonania innym użytkownikom, możliwość taką mają osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Artykuł opisuje proces delegowania zadania, wykonania przez wyznaczoną osobę oraz nadzoru.

Spis treści

1 Jak działa zlecanie zadań?

Jak działa zlecanie zadań?

Przykład zlecenia wykonania zadania w systemie CRM Vision w dziewięciu krokach. Użytkownik Jan zleci do wykonania Piotrowi telefon do firmy NewArt Web Design...

KROK 1. Użytkownik Jan loguje się do systemu

KROK 2. Jan otwiera ekran planowania nowego zadania

Zaplanować zadanie można z różnych miejsc w systemie:

z widoku planu działań (widocznego na ekranie poniżej)
z karty kontrahenta lub projektu (zdarzenie zostanie automatycznie przypisane do wybranego kontrahenta/projektu)
z widoku kalendarza

KROK 3. Jan definiuje nowe zadanie

Planując nowe zadanie uzupełnia pola:

kategoria: telefon
data wykonania
wykonawcy: Piotr
cele: oferta

KROK 4. Gdzie jest widoczne nowo utworzone zadanie?

Najłatwiej otworzyć zakładkę działań "zlecone":

KROK 5. Jak wykonawca jest informowany o nowym zadaniu?

W momencie zlecenia zadania lub aktualizacji jego treści, jeśli wykonawca ma włączone powiadomienie email, otrzyma wiadomość z systemu informującą o nowym lub zmienionym zadaniu.

Ponadto, tuż po zalogowaniu się do systemu jest informowany o wszystkich nowych i nieprzeczytanych zadaniach.

Do systemu loguje się wykonawca (Piotr Baranowski)...

...i jest powiadamiany o nowych zadaniach:

Po zapoznaniu się z zadaniem należy oznaczyć je jako "przeczytane" klikając gwiazdkę, lub wybrać "przypomnij później" aby ta informacja pojawiła się przy następnym zalogowaniu do systemu.

KROK 6. Gdzie w systemie jest widoczne otrzymane zadanie?

Wykonawca widzi wszystkie otrzymane zadania na odpowiedniej zakładce "otrzymane".

Zadanie jest również wyświetlane w kalendarzu oraz na planie dnia przy odpowiedniej dacie.

KROK 7. Piotr wykonuje zadanie

Po zakończeniu zadania Piotr oznacza jego status jako "zakończone".

Jeśli dla zadania były zdefiniowane cele, to obowiązkowo dla każdego z nich należy oznaczyć czy zakończył się sukcesem czy porażką.

KROK 8. Jak zlecający jest informowany o wykonaniu zadania?

Jan (zlecający) loguje się znów do systemu...

i na zakładce "zlecone" jest informowany o nieprzeczytanych zadaniach.

Zadanie zostało oznaczone jako nieprzeczytane dla Jana w momencie gdy Piotr (wykonawca) dokonał w nim zmian (w naszym przykładzie: oznaczył jako zakończone).