Użytkownicy: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Uprawnienia]] | [[Kategoria:Uprawnienia]] | ||
| − | Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Uprawnienia|UPRAWNIENIA]] | + | <div class="page-nav"> |
| + | <div class="page-nav__prev">''[[:Kategoria:Uprawnienia|MENU (Uprawnienia)]]''</div> | ||
| + | <div class="page-nav__context">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Uprawnienia|UPRAWNIENIA]]</div> | ||
| + | <div class="page-nav__next">[[Role|Następny (Role)]]</div> | ||
| + | </div> | ||
| − | + | Użytkownicy w systemie CRM Vision to osoby (pracownicy przedsiębiorstwa) posiadające konto i pełny lub wycinkowy dostęp do funkcji systemu. | |
| Linia 16: | Linia 20: | ||
Osoba posiadająca uprawnienia dostępu do '''Panelu administracyjnego'''. Może przyznawać lub odbierać prawa dostępu lub możliwość wykonywania czynności w systemie CRM Vision innym użytkownikom. Zwykle jest to jedna osoba wyznaczona w firmie odpowiedzialna za działanie systemu lub kilka osób zarządzających w przedsiębiorstwie. Osoby te mają prawo do tworzenia nowych kont użytkowników, przenoszenia danych oraz wykonywania innych zadań przewidzianych dla administrujących systemem. | Osoba posiadająca uprawnienia dostępu do '''Panelu administracyjnego'''. Może przyznawać lub odbierać prawa dostępu lub możliwość wykonywania czynności w systemie CRM Vision innym użytkownikom. Zwykle jest to jedna osoba wyznaczona w firmie odpowiedzialna za działanie systemu lub kilka osób zarządzających w przedsiębiorstwie. Osoby te mają prawo do tworzenia nowych kont użytkowników, przenoszenia danych oraz wykonywania innych zadań przewidzianych dla administrujących systemem. | ||
| − | == | + | ==Tworzenie konta dla użytkownika== |
| − | + | Utworzenie konta nowego użytkownika możliwe jest w zakładce: | |
| − | + | <div style="text-align:center;">'''ADMIN → Użytkownicy → Dodaj użytkownika'''</div> | |
| − | == | + | [[Plik:uzytkownicy.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/77/Uzytkownicy.png]] |
| − | + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | |
| − | + | Wypełnić należy pola oznaczone gwiazdką oraz nadać [[Role|rolę]]. | |
| − | [[#top| | + | [[Plik:uzytkownicy1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7c/Uzytkownicy1.png]] |
| + | *'''Przejmij dane''' - podczas przejmowania danych wszystkie operacje wykonane wcześniej pozostają bez zmian i nadal będą przypisane pierwotnemu wykonawcy, natomiast kontynuatorem będzie kolejna osoba, do której teraz będzie należało konto | ||
| + | *'''Login''' - nazwa niezbędna do zalogowania się użytkownika do systemu | ||
| + | *'''Wyświetlaj jako''' - nazwa użytkownika widoczna w systemie dla innych użytkowników, np. Anna Nowak widoczna jest jako ''Anna'' | ||
| + | *'''Czy aktywny''' - aktywny użytkownik może się zalogować | ||
| + | *'''Czy widoczny''' - widoczny użytkownik pojawia się w systemie na listach wyboru, np. podczas planowania [[Zaplanuj nowe|działania]] i wyboru [[Zaplanuj nowe#Wykonawcy|wykonawcy]] | ||
| + | {{top}} | ||
| + | ==Edycja kont użytkowników== | ||
| + | Możliwości edycji kont użytkowników posiada administrator. Aby dokonać zmian danych konta, [[Role|uprawnień]] lub [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|ustawień osobistych]] użytkowników wystarczy wybrać odpowiednią osobę na liście. | ||
| + | [[Plik:uzytkownicy2.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d8/Uzytkownicy2.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
Wersja z 12:29, 24 maj 2013
Użytkownicy w systemie CRM Vision to osoby (pracownicy przedsiębiorstwa) posiadające konto i pełny lub wycinkowy dostęp do funkcji systemu.
Spis treści
Rodzaje użytkowników
Użytkownik
Osoba posiadająca imienne konto w systemie CRM Vision, jest to zarówno pracownik działu handlowego, księgowego, biura lub administrator systemu, w każdym przypadku zakres działań możliwych do wykonania przez danego użytkownika będzie inny.
Administrator
Osoba posiadająca uprawnienia dostępu do Panelu administracyjnego. Może przyznawać lub odbierać prawa dostępu lub możliwość wykonywania czynności w systemie CRM Vision innym użytkownikom. Zwykle jest to jedna osoba wyznaczona w firmie odpowiedzialna za działanie systemu lub kilka osób zarządzających w przedsiębiorstwie. Osoby te mają prawo do tworzenia nowych kont użytkowników, przenoszenia danych oraz wykonywania innych zadań przewidzianych dla administrujących systemem.
Tworzenie konta dla użytkownika
Utworzenie konta nowego użytkownika możliwe jest w zakładce:
Wypełnić należy pola oznaczone gwiazdką oraz nadać rolę.
- Przejmij dane - podczas przejmowania danych wszystkie operacje wykonane wcześniej pozostają bez zmian i nadal będą przypisane pierwotnemu wykonawcy, natomiast kontynuatorem będzie kolejna osoba, do której teraz będzie należało konto
- Login - nazwa niezbędna do zalogowania się użytkownika do systemu
- Wyświetlaj jako - nazwa użytkownika widoczna w systemie dla innych użytkowników, np. Anna Nowak widoczna jest jako Anna
- Czy aktywny - aktywny użytkownik może się zalogować
- Czy widoczny - widoczny użytkownik pojawia się w systemie na listach wyboru, np. podczas planowania działania i wyboru wykonawcy
Edycja kont użytkowników
Możliwości edycji kont użytkowników posiada administrator. Aby dokonać zmian danych konta, uprawnień lub ustawień osobistych użytkowników wystarczy wybrać odpowiednią osobę na liście.
