Wyszukiwanie osób kontaktowych: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zaawansowane kryteria wyszukiwania) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Osoby kontaktowe]] | [[Kategoria:Osoby kontaktowe]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Osoby kontaktowe|OSOBY KONTAKTOWE]] | ||
| + | |''[[:Kategoria:Osoby kontaktowe|MENU (Osoby kontaktowe)]]'' | ||
| + | }} | ||
| Linia 25: | Linia 29: | ||
[[Plik:osoby_kont.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/04/Osoby_kont.png]] | [[Plik:osoby_kont.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/04/Osoby_kont.png]] | ||
| − | [[ | + | {{top}} |
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Osoby kontaktowe|OSOBY KONTAKTOWE]] | ||
| + | |''[[:Kategoria:Osoby kontaktowe|MENU (Osoby kontaktowe)]]'' | ||
| + | }} | ||
Wersja z 09:47, 11 cze 2013
Proste wyszukiwanie
Wyszukiwanie osób kontaktowych w systemie CRM Vision odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie kontaktów.
Zaawansowane kryteria wyszukiwania
Wyszukiwanie zaawansowane osób (np. pracowników, właścicieli) wykonujemy, określając kryteria zaawansowane w zakładce Kontakty, następnie należy przejść do zakładki osoby kontaktowe i oznaczyć opcję Uwzględnij kryteria listy kontaktów.
Zależnie od tego według jakich kryteriów (danych) będą wyszukiwane osoby, należy skorzystać z funkcji Kryteria zaawansowane, a następnie dodać jeden lub kilka Warunków, np.:
- Nazwa - odnosi się do nazwy kontaktu wpisanej w polu Nazwa (skrót) karty kontaktu
- Grupa - nazwa grupy do jakiej/jakich przypisany jest kontakt
- Osoba kontaktowa - imię - imię osoby kontaktowej przypisanej do poszukiwanego kontaktu
po wybraniu każdy z warunków należy Dodać, a na końcu użyć przycisku Szukaj
