Lista kontaktów

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj


Moduł kontaktów pozwala na przechowywanie oraz odpowiednie przetwarzanie informacji o klientach. Sprawną i przejrzystą nawigację po bazie danych klientów zapewniają następujące opcje:

W Systemie CRM Vision można także w prosty sposób aktualizować informacje o klientach oraz monitorować i planować działania które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia jakości obsługi klienta. Im więcej informacji posiadamy o danym kliencie tym większe szanse na obsłużenie go w idealny sposób. W tym kontekście ważne są także takie informacje jak data pozyskania klienta, źródło kontaktu, informacje o historii relacji klienta z naszą firmą.


Ekran Lista kontaktów pozwala przeglądać dane kontaktowe wszystkich klientów, dostawców, partnerów. Zarówno przedsiębiorstw jak i osób prywatnych. Na ekranie widoczna jest:

  • nazwa kontaktu w systemie,
  • dane teleadresowe,
  • informacje o opiekunie, statusie czy grupie/grupach do jakich przypisany jest dany kontakt,
  • informacje o ostatnim i najbliższym planowanym terminie powiązanego działania.


Dostęp do funkcji widocznych na ekranie Lista kontaktów:


Opis wszystkich funkcji ekranu Lista kontaktów dostępny jest w kategorii Zarządzanie kontaktami
↑ spis treści