Wyszukiwanie kontaktów: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Zarządzanie kontaktami]] | [[Kategoria:Zarządzanie kontaktami]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[Jednoczesna edycja wielu kontaktów|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu kontaktów)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | ||
| + | |[[Zarządzanie statusami klientów|Następny (Zarządzanie statusami klientów)]] | ||
| + | }} | ||
| Linia 19: | Linia 23: | ||
Aby szybko powrócić do wyświetlenia pełnej listy kontaktów należy użyć przycisku '''Pokaż wszystkich'''. Użycie '''Pokaż moich''' wyświetli jedynie te kontakty których dana osoba jest Opiekunem. | Aby szybko powrócić do wyświetlenia pełnej listy kontaktów należy użyć przycisku '''Pokaż wszystkich'''. Użycie '''Pokaż moich''' wyświetli jedynie te kontakty których dana osoba jest Opiekunem. | ||
[[Plik:pokaz_wszystkich.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/11/Pokaz_wszystkich.png]] | [[Plik:pokaz_wszystkich.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/11/Pokaz_wszystkich.png]] | ||
| − | + | {{top}} | |
| − | |||
==Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów== | ==Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów== | ||
| Linia 28: | Linia 31: | ||
Przykładowo, aby pokazać wszystkie kontakty o statusie '''potencjalny''', '''szansa''' oraz '''aktwyny''' należy użyć funkcji '''kryteria zaawansowane'''. | Przykładowo, aby pokazać wszystkie kontakty o statusie '''potencjalny''', '''szansa''' oraz '''aktwyny''' należy użyć funkcji '''kryteria zaawansowane'''. | ||
[[Plik:zaawansowane.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8a/Zaawansowane.png]] | [[Plik:zaawansowane.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8a/Zaawansowane.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Jednoczesna edycja wielu kontaktów|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu kontaktów)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | ||
| + | |[[Zarządzanie statusami klientów|Następny (Zarządzanie statusami klientów)]] | ||
| + | }} | ||
Wersja z 10:10, 11 cze 2013
Istnieje możliwość wyszukiwania według jednego lub kilku kryteriów dostępnych nad listą kontaktów (proste wyszukiwanie) oraz według dowolnych kryteriów (zaawansowane wyszukiwanie).
W nagłówku każdej kolumny na liście kontaktów znajduje się pole filtru służące do wpisania lub wyboru wartości po której chcemy przeszukać kontakty. Dodatkowo, jeśli chcemy użyć bardziej złożonych mechanizmów wyszukiwania należy użyć opcji wyszukiwania zaawansowanego która znajduje się w prawym górnym rogu listy kontaktów.
Spis treści
Proste wyszukiwanie wg wielu kryteriów
Aby skutecznie przeszukać bazę danych wystarczy użyć alfabetu oraz pól tekstowych znajdujących się nad listą kontaktów. Przykład: chcemy odnaleźć wszystkie firmy, których nazwa rozpoczyna się na literę A i zawiera słowo transport, oraz których opiekunem jest Jan.
Powrót do pełnej listy kontaktów
Aby szybko powrócić do wyświetlenia pełnej listy kontaktów należy użyć przycisku Pokaż wszystkich. Użycie Pokaż moich wyświetli jedynie te kontakty których dana osoba jest Opiekunem.
Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów
Można również wyszukiwać kontakty wg pól nie widocznych na liście (np. NIP, REGON), a także wg wielu kryteriów dotyczących jednego pola.
Przykładowo, aby pokazać wszystkie kontakty o statusie potencjalny, szansa oraz aktwyny należy użyć funkcji kryteria zaawansowane.
