Wyszukiwanie osób kontaktowych: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
==Proste wyszukiwanie== | ==Proste wyszukiwanie== | ||
Wyszukiwanie osób kontaktowych w systemie CRM Vision odbywa się analogicznie jak [[Wyszukiwanie kontaktów|wyszukiwanie kontaktów]]. | Wyszukiwanie osób kontaktowych w systemie CRM Vision odbywa się analogicznie jak [[Wyszukiwanie kontaktów|wyszukiwanie kontaktów]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Wyszukiwanie osób wg kontaktów== | ||
| + | |||
| + | Zaznaczenie opcji '''Uwzględnij kryteria listy kontaktów''' (u góry po prawej stronie) pokaże tylko te osoby, które należą do firm aktualnie znalezionych na zakładce "Kontakty". | ||
| + | |||
| + | [[Plik:osoby_kont.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/04/Osoby_kont.png]] | ||
| + | |||
| + | {{Informacja|Ważnym aspektem wyszukiwania są domyślnie ustawienia wyświetlania listy kontaktów. System pokazuje tylko "moje" kontakty, jeśli chcemy przeszukiwać całą bazę, niezależnie od opiekuna, przed rozpoczęciem wyszukiwania należy użyć przycisku '''Pokaż wszystkie''' znajdującego się na [[Lista kontaktów|liście kontaktów]]. Zmiany sposobu wyświetlania listy można dokonać w [[Kontakty - ustawienia indywidualne|Widok listy kontrahentów]].}} | ||
| + | |||
| + | {{top}} | ||
==Zaawansowane kryteria wyszukiwania== | ==Zaawansowane kryteria wyszukiwania== | ||
| Linia 20: | Linia 31: | ||
* '''Osoba kontaktowa - imię''' - imię osoby kontaktowej przypisanej do poszukiwanego kontaktu | * '''Osoba kontaktowa - imię''' - imię osoby kontaktowej przypisanej do poszukiwanego kontaktu | ||
po wybraniu każdy z warunków należy '''Dodać''', a na końcu użyć przycisku '''Szukaj''' | po wybraniu każdy z warunków należy '''Dodać''', a na końcu użyć przycisku '''Szukaj''' | ||
| − | |||
[[Plik:Kryteria_zaawansowane.png|border|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/71/Kryteria_zaawansowane.png]] | [[Plik:Kryteria_zaawansowane.png|border|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/71/Kryteria_zaawansowane.png]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{top}} | {{top}} | ||
| − | |||
{{Nav | {{Nav | ||
|[[Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych)]] | |[[Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych)]] | ||
Wersja z 10:42, 22 lip 2013
Spis treści
Proste wyszukiwanie
Wyszukiwanie osób kontaktowych w systemie CRM Vision odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie kontaktów.
Wyszukiwanie osób wg kontaktów
Zaznaczenie opcji Uwzględnij kryteria listy kontaktów (u góry po prawej stronie) pokaże tylko te osoby, które należą do firm aktualnie znalezionych na zakładce "Kontakty".
Zaawansowane kryteria wyszukiwania
Wyszukiwanie zaawansowane osób (np. pracowników, właścicieli) wykonujemy, określając kryteria zaawansowane w zakładce Kontakty, następnie należy przejść do zakładki osoby kontaktowe i oznaczyć opcję Uwzględnij kryteria listy kontaktów.
Zależnie od tego według jakich kryteriów (danych) będą wyszukiwane osoby, należy skorzystać z funkcji Kryteria zaawansowane, a następnie dodać jeden lub kilka Warunków, np.:
- Nazwa - odnosi się do nazwy kontaktu wpisanej w polu Nazwa (skrót) karty kontaktu
- Grupa - nazwa grupy do jakiej/jakich przypisany jest kontakt
- Osoba kontaktowa - imię - imię osoby kontaktowej przypisanej do poszukiwanego kontaktu
po wybraniu każdy z warunków należy Dodać, a na końcu użyć przycisku Szukaj
