KASA FIRMOWA: Różnice pomiędzy wersjami
(→Funkcjonalności) |
m (Zabezpieczył KASA FIRMOWA ([edit=autoconfirmed] (na zawsze) [move=autoconfirmed] (na zawsze))) |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
===Opis modułu=== | ===Opis modułu=== | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Kasa_edycja.png|frame|Ekran dodawania operacji kasowej]] | ||
| + | |||
Moduł kasy firmowej dostępny jest w zakładce '''''Finanse->Kasa firmowa''''' | Moduł kasy firmowej dostępny jest w zakładce '''''Finanse->Kasa firmowa''''' | ||
| Linia 9: | Linia 12: | ||
Z poziomu rejestrowania faktury przy płatności gotówkowej system sam dokonuje odpowiedniego wpisu na kasie, a w przypadku modyfikacji kwoty uzupełnia wpis na kasie firmowej. | Z poziomu rejestrowania faktury przy płatności gotówkowej system sam dokonuje odpowiedniego wpisu na kasie, a w przypadku modyfikacji kwoty uzupełnia wpis na kasie firmowej. | ||
| − | |||
| − | |||
===Uprawnienia=== | ===Uprawnienia=== | ||
| + | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" | ||
| Linia 19: | Linia 21: | ||
! opis | ! opis | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | rejestracja operacji z poziomu faktury |
| − | | | + | | rejestracja operacji na podstawie faktury opłaconej gotówką |
|- | |- | ||
| − | | dostęp | + | | zarządzanie (pełny dostęp) |
| − | | | + | | Podgląd, dodawani i usuwanie wpisów do kasy firmowej |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | [[Plik:Faktury-kasa.png|frame|Automatyczne generowanie wpisów do kasy z poziomu [[FAKTURY|Faktury]]]] | ||
| + | |||
| + | ===Konfiguracja=== | ||
| + | |||
| + | W zakładce '''''Finanse->Konfiguracja''''' ustawiamy tryb pracy i parametry związane z modułem kasy firmowej: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Kasa-konfiguracja.png|thumb|600px]] | ||
| + | |||
| + | Opis parametrów: | ||
| + | |||
| + | * '''''Szablon numeru KP''''' i '''''Szablon numeru KW''''' - dwa szablony numeracji dokumentów KP iKW jakie można wykorzystywać w systemie<br> | ||
| + | W szablonie można używać następujących symboli:<br> | ||
| + | NR - kolejny numer faktury (wymagany)<br> | ||
| + | DD - dwucyfrowy dzień miesiąca<br> | ||
| + | MM - dwucyfrowy symbol miesiąca<br> | ||
| + | YYYY - rok<br> | ||
| + | pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'KP' | ||
| − | + | * '''''Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KP''''' i '''''Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KW'''''- określa z ilu minimalnie cyfr składać ma się numer dokumentu np. przy 3 numer wygenerowane będą wyglądały następująco 001,002,...,010,...,100 | |
| − | * | + | * '''''Zerowanie pola 'NR' dla KP''''' i '''''Zerowanie pola 'NR' dla KW'''''- jak często ma być zerowane pole (co rok lub co miesiąc) |
| − | * | + | * '''''Następna wartość pola 'NR' dla KP''''' i '''''Następna wartość pola 'NR' dla KW''''' - umożliwia ręczne ustawienie kolejnego numeru jaki będzie wygenerowany podczas generowania dokumentu |
Aktualna wersja na dzień 13:48, 31 maj 2012
Spis treści
Kasa firmowa
Opis modułu
Ekran dodawania operacji kasowej
Moduł kasy firmowej dostępny jest w zakładce Finanse->Kasa firmowa
Pozwala on na rejestrowanie operacji przyjęcia i wydania na kasie firmowej. Do każdej operacji system umożliwia wygenerowanie dokumentu KP/KW z automatyczną numeracją. CRM Vision automatycznie porządkuje chronologicznie wszystkie operacje i informuje o aktualnym bilansie.
Z poziomu rejestrowania faktury przy płatności gotówkowej system sam dokonuje odpowiedniego wpisu na kasie, a w przypadku modyfikacji kwoty uzupełnia wpis na kasie firmowej.
Uprawnienia
| uprawnienie | opis |
|---|---|
| rejestracja operacji z poziomu faktury | rejestracja operacji na podstawie faktury opłaconej gotówką |
| zarządzanie (pełny dostęp) | Podgląd, dodawani i usuwanie wpisów do kasy firmowej |
Automatyczne generowanie wpisów do kasy z poziomu Faktury
Konfiguracja
W zakładce Finanse->Konfiguracja ustawiamy tryb pracy i parametry związane z modułem kasy firmowej:
Opis parametrów:
- Szablon numeru KP i Szablon numeru KW - dwa szablony numeracji dokumentów KP iKW jakie można wykorzystywać w systemie
W szablonie można używać następujących symboli:
NR - kolejny numer faktury (wymagany)
DD - dwucyfrowy dzień miesiąca
MM - dwucyfrowy symbol miesiąca
YYYY - rok
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'KP'
- Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KP i Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KW- określa z ilu minimalnie cyfr składać ma się numer dokumentu np. przy 3 numer wygenerowane będą wyglądały następująco 001,002,...,010,...,100
- Zerowanie pola 'NR' dla KP i Zerowanie pola 'NR' dla KW- jak często ma być zerowane pole (co rok lub co miesiąc)
- Następna wartość pola 'NR' dla KP i Następna wartość pola 'NR' dla KW - umożliwia ręczne ustawienie kolejnego numeru jaki będzie wygenerowany podczas generowania dokumentu
