Wykonywanie połączeń z CRM Vision: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 53: | Linia 53: | ||
[[PLik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[PLik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
[[Plik:telefon10.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f3/Telefon10.png]] | [[Plik:telefon10.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f3/Telefon10.png]] | ||
| + | |||
| + | {{top}} | ||
| + | ==Przypisanie numeru do kontaktu== | ||
| + | Po zakończeniu rozmowy można zmienić powiązanie numer telefonu z kontrahentem, np. ''okazało się osoba do której dzwoniliśmy nie pracuje w centrali firmy, ale w oddziale, który jest odrębnym ''kontaktem'' w naszej bazie''. Opis zmiany powiązań znajduje się w artykule [[Odbieranie_połączeń_w_CRM_Vision#Przypisanie_numeru_do_kontaktu|Odbieranie połączeń]]. | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Wersja z 15:13, 27 sie 2013
Zobacz też: Administracja → USTAWIENIA INDYWIDUALNE
CRM Vision pozwala na wykonywanie wychodzących oraz odbieranie połączeń przychodzących.
Wszystkie połączenia zapisywane są w formie zdarzeń (Zakończone, Anulowane) najpierw w Planie, a następnie Historii danego kontrahenta.
Nawiązywanie połączeń możliwe jest z wielu miejsc w CRM Vision, podczas tej czynności automatycznie otwierana jest karta z danymi kontaktowymi.
Podczas połączenia przychodzącego system automatycznie otwiera kartę danego kontaktu, a jeśli numer jest nieznany - dzwoni nowy klient - tworzy taką kartę, w której, po zakończeniu konwersacji można uzupełnić zarówno dane o rozmowie, jak i nowo pozyskanym kontakcie.
Spis treści
Wykonywanie połączeń
Wykonywanie połączenia z CRM Vision wymaga użycia przycisku Zadzwoń:
Plan dnia
- w Planie dnia (ekran startowy), możliwość wykonania połączenia istnieje również w zakładce "Zaległe", "Otrzymane", itd.
DZIAŁANIA → Plan dnia
Plan kontaktu
- w Planie karty kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu
Osoby kontaktowe
- w sekcji Osoby kontaktowe danego kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu → Osoby kontaktowe
Dane firmowe
- w sekcji Dane firmowe karty kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu → Dane firmowe
Uzupełnianie informacji o połączeniu
Po ukończeniu rozmowy w celu zapisania jej w Historii należy uzupełni podstawowe informacje o konwersacji:
- opis
- informacje dodatkowe - jest to pole w którym warto zawrzeć wszystkie niestandardowe wymagania klienta, jego uwagi, prośby i pytania dotyczące oferowanych produktów i usług
- oznaczyć status ukończenia celu (sukces/porażka) jeśli był ustanowiony
- przypisanie do kontaktu danych osoby, z którą prowadzona była rozmowa
Przypisanie numeru do kontaktu
Po zakończeniu rozmowy można zmienić powiązanie numer telefonu z kontrahentem, np. okazało się osoba do której dzwoniliśmy nie pracuje w centrali firmy, ale w oddziale, który jest odrębnym kontaktem w naszej bazie. Opis zmiany powiązań znajduje się w artykule Odbieranie połączeń.
Konfiguracja połączeń telefonicznych
Zobacz:
