Wykonywanie połączeń z CRM Vision
Zobacz też: Administracja → USTAWIENIA INDYWIDUALNE
CRM Vision pozwala na wykonywanie wychodzących oraz odbieranie połączeń przychodzących.
Wszystkie połączenia zapisywane są w formie zdarzeń (Zakończone, Anulowane) najpierw w Planie, a następnie Historii danego kontrahenta.
Nawiązywanie połączeń możliwe jest z wielu miejsc w CRM Vision, podczas tej czynności automatycznie otwierana jest karta z danymi kontaktowymi.
Podczas połączenia przychodzącego system automatycznie otwiera kartę danego kontaktu, a jeśli numer jest nieznany - dzwoni nowy klient - tworzy taką kartę, w której, po zakończeniu konwersacji można uzupełnić zarówno dane o rozmowie, jak i nowo pozyskanym kontakcie.
Spis treści
Wykonywanie połączeń
Wykonywanie połączenia z CRM Vision wymaga użycia przycisku Zadzwoń:
Plan dnia
- w Planie dnia (ekran startowy), możliwość wykonania połączenia istnieje również w zakładce "Zaległe", "Otrzymane", itd.
DZIAŁANIA → Plan dnia
Plan kontaktu
- w Planie karty kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu
Osoby kontaktowe
- w sekcji Osoby kontaktowe danego kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu → Osoby kontaktowe
Dane firmowe
- w sekcji Dane firmowe karty kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu → Dane firmowe
Uzupełnianie informacji o połączeniu
Po ukończeniu rozmowy w celu zapisania jej w Historii należy uzupełni podstawowe informacje o konwersacji:
- opis
- informacje dodatkowe - jest to pole w którym warto zawrzeć wszystkie niestandardowe wymagania klienta, jego uwagi, prośby i pytania dotyczące oferowanych produktów i usług
- oznaczyć status ukończenia celu (sukces/porażka) jeśli był ustanowiony
- przypisanie do kontaktu danych osoby, z którą prowadzona była rozmowa
Przypisanie numeru do kontaktu
Po zakończeniu rozmowy można zmienić powiązanie numer telefonu z kontrahentem, np. okazało się osoba do której dzwoniliśmy nie pracuje w centrali firmy, ale w oddziale, który jest odrębnym kontaktem w naszej bazie. Opis zmiany powiązań znajduje się w artykule Odbieranie połączeń.
Konfiguracja połączeń telefonicznych
Zobacz:
