Odbieranie połączeń w CRM Vision: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 10:00, 14 sty 2014

Poprzedni (Wykonywanie połączeń z CRM Vision)

Jesteś tutaj: Pomoc → Telefon → Nawiązywanie połączeń

MENU (Nawiązywanie połączeń)

CRM Vision pozwala na odbieranie przychodzących oraz wykonywanie połączeń wychodzących.

Wszystkie połączenia zapisywane są w formie zdarzeń (Do wykonania, Zakończone, Anulowane) najpierw w Planie, a następnie Historii danego kontrahenta.

Odbieranie połączeń możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku odbierz w automatycznie otwieranym oknie połączenia przychodzącego lub podniesienie słuchawki urządzenia.

Po nawiązaniu połączenia przychodzącego system automatycznie otwiera kartę danego kontaktu, a jeśli numer jest nieznany - dzwoni nowy klient - tworzy taką kartę, w której, po zakończeniu konwersacji można uzupełnić zarówno dane o rozmowie, jak i nowo pozyskanym kontakcie.

Odbieranie połączeń telefonicznych

Dla połączeń przychodzących pojawia się odpowiednie okno. Odbieranie możliwe jest w następujący sposób:

użycie przycisku Odbierz w CRM Vision,
podniesienie słuchawki telefonu.

Odebranie połączenia spowoduje otwarcie karty odpowiedniego kontaktu dzięki czemu każdy użytkownik systemu będzie od razu wiedział z kim rozmawia. Wyświetlana jest zarówno informacja o firmie, jak również pracowniku (osobie kontaktowej) która dzwoni, jeśli jej numer jest zapisany w CRM Vision.

↑ spis treści

Uzupełnianie informacji o połączeniu

Po ukończeniu rozmowy w celu zapisania jej w Historii należy uzupełni podstawowe informacje o konwersacji:

status (Zakończona, Nieodebrana)
opis
informacje dodatkowe - jest to pole w którym warto zawrzeć wszystkie niestandardowe wymagania klienta, jego uwagi, prośby i pytania dotyczące oferowanych produktów i usług
oznaczyć status ukończenia celu (sukces/porażka), jeżeli został ustanowiony
przypisanie do kontaktu danych osoby, z którą prowadzona była rozmowa

↑ spis treści

Przypisanie numeru do kontaktu

W przypadku odebrania telefonu od nowego numeru (nie zapisanego w systemie) możliwe jest utworzenie karty kontaktu przy pomocy opcji Utwórz nowy kontakt.
Można też dokonać zmiany powiązania przez przypisanie do innego kontrahenta znajdującego się w bazie, opcja Przypisz do innego kontaktu.

Jeżeli tworzymy nowy kontakt, można jednocześnie zapisać nową osobę kontaktową, czyli właściciela/użytkownika numeru z którego nastąpiło połączenie. Możliwość taka pojawi się po wybraniu przycisku Utwórz nowy kontakt.

Użycie opcji Przypisz do innego kontaktu spowoduje otwarcie listy kontrahentów znajdujących się w bazie i umożliwi powiązanie dzwoniącego z dowolnym z nich.