Jednoczesna edycja wielu kontaktów: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
System CRM Vision pozwala w tym zakresie na dokonywanie zmian dotyczących: | System CRM Vision pozwala w tym zakresie na dokonywanie zmian dotyczących: | ||
* [[Zarządzanie statusami klientów|statusów kontaktów]] | * [[Zarządzanie statusami klientów|statusów kontaktów]] | ||
| + | * wysyłki [[Wiadomości SMS do kontaktów (klientów, kontrahentów...)|wiadomości SMS]] | ||
* usuwania | * usuwania | ||
* uwzględnienia danego kontaktu przy mailingu | * uwzględnienia danego kontaktu przy mailingu | ||
| Linia 24: | Linia 25: | ||
* przypisywania do projektu | * przypisywania do projektu | ||
* druku etykiet adresowych | * druku etykiet adresowych | ||
| − | |||
==Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych"?== | ==Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych"?== | ||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | Wynikiem powyższych czynności będzie pojawienie się przypisania do projektu w kartach odpowiednich kontaktów...[[Plik:dlazaznaczonych5.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3e/Dlazaznaczonych5.png]] | + | Wynikiem powyższych czynności będzie pojawienie się przypisania do projektu w kartach odpowiednich kontaktów...[[Plik:dlazaznaczonych5.png|center|300px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3e/Dlazaznaczonych5.png]] |
...oraz listy wszystkich przypisanych w sekcji '''Kontakty''' szczegółów projektu. | ...oraz listy wszystkich przypisanych w sekcji '''Kontakty''' szczegółów projektu. | ||
| − | [[Plik:dlazaznaczonych6.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Dlazaznaczonych6.png]] | + | [[Plik:dlazaznaczonych6.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Dlazaznaczonych6.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:38, 11 kwi 2014
W przypadku konieczności wykonania czynności dla kilku kontaktów jednocześnie można skorzystać z grup kontaktów. Jeżeli jest to wiele nie powiązanych ze sobą kontaktów także można wykonać pewne czynności jednocześnie.
Wykonywanie akcji dla nie powiązanych kontaktów możliwe jest po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów i wybraniu opcji Dla zaznaczonych.
Spis treści
Możliwe jednoczesne zmiany dla wielu kontaktów
System CRM Vision pozwala w tym zakresie na dokonywanie zmian dotyczących:
- statusów kontaktów
- wysyłki wiadomości SMS
- usuwania
- uwzględnienia danego kontaktu przy mailingu
- przypisywania i zmian opiekunów
- przepisywania działań pomiędzy użytkownikami systemu
- przypisywania do grup
- planowania nowych i zapisywania wykonanych działań
- przypisywania do projektu
- druku etykiet adresowych
Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych"?
Przykład: Dla pięciu klientów realizujemy Projekt, którym jest "Szkolenie z nowych przepisów". Jak przy pomocy opisywanej funkcji przypisać klientów do tego Projektu?
| na Liście kontaktów wybieramy te dla których chcemy wykonać czynność | 
|
| z listy Dla zaznaczonych wybieramy odpowiednią opcję, w tym przypadku Przypisz do projektu | 
|
| kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego projektu klikając w przycisk Szukaj | 
|
| z Listy projektów wybieramy odpowiadający nam, w tym przypadku będzie to "Szkolenie z nowych przepisów", wystarczy kliknąć raz w wybraną pozycję | 
|
| na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj | 
|
Wynikiem powyższych czynności będzie pojawienie się przypisania do projektu w kartach odpowiednich kontaktów...
...oraz listy wszystkich przypisanych w sekcji Kontakty szczegółów projektu.
