Jednoczesna edycja wielu kontaktów: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Zarządzanie kontaktami Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → [[:Kategoria:Zarządzanie kont...”) |
|||
| (Nie pokazano 13 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Zarządzanie kontaktami]] | [[Kategoria:Zarządzanie kontaktami]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[Import/Eksport kontaktów|Poprzedni (Import/Eksport kontaktów)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | ||
| + | |[[Wyszukiwanie kontaktów|Następny (Wyszukiwanie kontaktów)]] | ||
| + | }} | ||
| − | W przypadku konieczności wykonania czynności dla kilku kontaktów jednocześnie można skorzystać z [[Grupy kontaktów|grup kontaktów]]. Jeżeli jest to wiele nie powiązanych ze sobą kontaktów także można wykonać pewne czynności jednocześnie. | + | W przypadku konieczności wykonania czynności dla kilku kontaktów jednocześnie można skorzystać z [[:Kategoria:Grupy kontaktów|grup kontaktów]]. Jeżeli jest to wiele nie powiązanych ze sobą kontaktów także można wykonać pewne czynności jednocześnie. |
Wykonywanie akcji dla nie powiązanych kontaktów możliwe jest po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów i wybraniu opcji '''Dla zaznaczonych'''. | Wykonywanie akcji dla nie powiązanych kontaktów możliwe jest po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów i wybraniu opcji '''Dla zaznaczonych'''. | ||
| Linia 9: | Linia 13: | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| + | ==Możliwe jednoczesne zmiany dla wielu kontaktów== | ||
| + | System CRM Vision pozwala w tym zakresie na dokonywanie zmian dotyczących: | ||
| + | * [[Zarządzanie statusami klientów|statusów kontaktów]] | ||
| + | * wysyłki [[Wiadomości SMS do kontaktów (klientów, kontrahentów...)|wiadomości SMS]] | ||
| + | * usuwania | ||
| + | * uwzględnienia danego kontaktu przy mailingu | ||
| + | * przypisywania i zmian opiekunów | ||
| + | * przepisywania działań pomiędzy użytkownikami systemu | ||
| + | * przypisywania do grup | ||
| + | * planowania nowych i zapisywania wykonanych działań | ||
| + | * przypisywania do projektu | ||
| + | * druku etykiet adresowych | ||
| − | == | + | ==Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych"?== |
| − | Przykład: Dla pięciu klientów realizujemy Projekt, którym jest "Szkolenie z nowych przepisów". Jak przypisać klientów | + | Przykład: Dla pięciu klientów realizujemy Projekt, którym jest "Szkolenie z nowych przepisów". Jak przy pomocy opisywanej funkcji przypisać klientów do tego Projektu? |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|na '''Liście kontaktów''' wybieramy te dla których chcemy wykonać czynność | |na '''Liście kontaktów''' wybieramy te dla których chcemy wykonać czynność | ||
| − | |[[Plik:dlazaznaczonych.png|border|250px|link=]] | + | |[[Plik:dlazaznaczonych.png|border|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/33/Dlazaznaczonych.png]] |
|- | |- | ||
| − | |z listy '''Dla zaznaczonych''' wybieramy '''Przypisz do projektu''' | + | |z listy '''Dla zaznaczonych''' wybieramy odpowiednią opcję, w tym przypadku '''Przypisz do projektu''' |
| − | |[[Plik:dlazaznaczonych1.png|border|250px]] | + | |[[Plik:dlazaznaczonych1.png|border|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1d/Dlazaznaczonych1.png]] |
|- | |- | ||
|kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego projektu klikając w przycisk '''Szukaj''' | |kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego projektu klikając w przycisk '''Szukaj''' | ||
| − | |[[Plik:dlazaznaczonych2.png|border|250px]] | + | |[[Plik:dlazaznaczonych2.png|border|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9e/Dlazaznaczonych2.png]] |
|- | |- | ||
| − | |z | + | |z '''Listy projektów''' wybieramy odpowiadający nam, w tym przypadku będzie to "Szkolenie z nowych przepisów", wystarczy kliknąć raz w wybraną pozycję |
| − | |[[Plik:dlazaznaczonych3.png|border|250px]] | + | |[[Plik:dlazaznaczonych3.png|border|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6c/Dlazaznaczonych3.png]] |
|- | |- | ||
| − | |na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk '''Wykonaj''' | + | |na '''Liście kontaktów''' pozostaje wybrać przycisk '''Wykonaj''' |
| − | |[[Plik:dlazaznaczonych4.png|border|250px | + | |[[Plik:dlazaznaczonych4.png|border|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0b/Dlazaznaczonych4.png]] |
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | |||
| + | Wynikiem powyższych czynności będzie pojawienie się przypisania do projektu w kartach odpowiednich kontaktów...[[Plik:dlazaznaczonych5.png|center|300px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3e/Dlazaznaczonych5.png]] | ||
| + | ...oraz listy wszystkich przypisanych w sekcji '''Kontakty''' szczegółów projektu. | ||
| + | [[Plik:dlazaznaczonych6.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Dlazaznaczonych6.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Import/Eksport kontaktów|Poprzedni (Import/Eksport kontaktów)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] | ||
| + | |[[Wyszukiwanie kontaktów|Następny (Wyszukiwanie kontaktów)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:38, 11 kwi 2014
W przypadku konieczności wykonania czynności dla kilku kontaktów jednocześnie można skorzystać z grup kontaktów. Jeżeli jest to wiele nie powiązanych ze sobą kontaktów także można wykonać pewne czynności jednocześnie.
Wykonywanie akcji dla nie powiązanych kontaktów możliwe jest po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów i wybraniu opcji Dla zaznaczonych.
Spis treści
Możliwe jednoczesne zmiany dla wielu kontaktów
System CRM Vision pozwala w tym zakresie na dokonywanie zmian dotyczących:
- statusów kontaktów
- wysyłki wiadomości SMS
- usuwania
- uwzględnienia danego kontaktu przy mailingu
- przypisywania i zmian opiekunów
- przepisywania działań pomiędzy użytkownikami systemu
- przypisywania do grup
- planowania nowych i zapisywania wykonanych działań
- przypisywania do projektu
- druku etykiet adresowych
Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych"?
Przykład: Dla pięciu klientów realizujemy Projekt, którym jest "Szkolenie z nowych przepisów". Jak przy pomocy opisywanej funkcji przypisać klientów do tego Projektu?
| na Liście kontaktów wybieramy te dla których chcemy wykonać czynność | 
|
| z listy Dla zaznaczonych wybieramy odpowiednią opcję, w tym przypadku Przypisz do projektu | 
|
| kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego projektu klikając w przycisk Szukaj | 
|
| z Listy projektów wybieramy odpowiadający nam, w tym przypadku będzie to "Szkolenie z nowych przepisów", wystarczy kliknąć raz w wybraną pozycję | 
|
| na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj | 
|
Wynikiem powyższych czynności będzie pojawienie się przypisania do projektu w kartach odpowiednich kontaktów...
...oraz listy wszystkich przypisanych w sekcji Kontakty szczegółów projektu.
