Tworzenie oferty: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 15: | Linia 15: | ||
==Generowanie oferty== | ==Generowanie oferty== | ||
| − | [[Plik:of002.png|center| | + | [[Plik:of002.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/00/Of002.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Należy wypełnić sekcje ''Zamawiający'' oraz ''Pozycja''. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. portfolio, należy wybrać opcję ''Zapisz i dodaj plik''. Dla kompletnego dokumentu wybieramy ''Zapisz i zamknij''. | Należy wypełnić sekcje ''Zamawiający'' oraz ''Pozycja''. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. portfolio, należy wybrać opcję ''Zapisz i dodaj plik''. Dla kompletnego dokumentu wybieramy ''Zapisz i zamknij''. | ||
| − | [[Plik:of003.png|center| | + | [[Plik:of003.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4a/Of003.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Jeśli z ''Oferty'' zostanie wygenerowane ''Zamówienie'' na liście, w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o numerze zamówienia. | Jeśli z ''Oferty'' zostanie wygenerowane ''Zamówienie'' na liście, w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o numerze zamówienia. | ||
| − | [[Plik:of004.png|center| | + | [[Plik:of004.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e1/Of004.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Oznaczenia ofert na liście== | ==Oznaczenia ofert na liście== | ||
Aktualna wersja na dzień 17:50, 11 kwi 2014
Ofertę na podstawie wcześniej opracowanego w systemie wzoru generuje się w FINANSE → Oferty → Dodaj ofertę
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstaniu błędów).
Spis treści
Generowanie oferty
Należy wypełnić sekcje Zamawiający oraz Pozycja. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. portfolio, należy wybrać opcję Zapisz i dodaj plik. Dla kompletnego dokumentu wybieramy Zapisz i zamknij.
Jeśli z Oferty zostanie wygenerowane Zamówienie na liście, w kolumnie Powiązane dokumenty, pojawi się informacja o numerze zamówienia.
Oznaczenia ofert na liście
- w edycji -
- Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie Oferty jako nie wystawionej, pojawi ikona "ołówka". - wystawiona -
- Uznanie Oferty za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku Akceptuj ofertę. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick". - anulowana -
- Wystawiona Oferta po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x".
