Tworzenie oferty
Ofertę na podstawie wcześniej opracowanego w systemie wzoru generuje się w FINANSE → Oferty → Dodaj ofertę
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstaniu błędów).
Spis treści
Generowanie oferty
Należy wypełnić sekcje Zamawiający oraz Pozycja. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. portfolio, należy wybrać opcję Zapisz i dodaj plik. Dla kompletnego dokumentu wybieramy Zapisz i zamknij.
Jeśli z Oferty zostanie wygenerowane Zamówienie na liście, w kolumnie Powiązane dokumenty, pojawi się informacja o numerze zamówienia.
Oznaczenia ofert na liście
- w edycji -
- Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie Oferty jako nie wystawionej, pojawi ikona "ołówka". - wystawiona -
- Uznanie Oferty za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku Akceptuj ofertę. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick". - anulowana -
- Wystawiona Oferta po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x".
