Tworzenie zamówienia: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Zamówienia Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → ZAMÓWIENIA Zam...”) |
|||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Zamówienia]] | [[Kategoria:Zamówienia]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[Lista zamówień|Poprzedni (Lista zamówień)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Zamówienia|ZAMÓWIENIA]] | ||
| + | |[[Drukowanie zamówień|Następny (Drukowanie zamówień)]] | ||
| + | }} | ||
| − | Zamówienie na podstawie utworzonego w systemie [[Finanse - Zamówienia|wzoru]] | + | Zamówienie na podstawie utworzonego w systemie [[Finanse - Zamówienia|wzoru]] generuje się w '''FINANSE → Zamówienia → Dodaj zamówienie''' lub z wcześniej ''wystawionej'' [[Tworzenie oferty|''oferty'']]<br/> |
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstawaniu błędów). | Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstawaniu błędów). | ||
| Linia 11: | Linia 15: | ||
==Generowanie autonomicznego zamówienia== | ==Generowanie autonomicznego zamówienia== | ||
| − | [[Plik:zam001.png|center| | + | [[Plik:zam001.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zam001.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Należy wypełnić sekcje ''Zamawiający'' oraz ''Pozycja''. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. zakresem prac w formie elektronicznej, należy wybrać opcję ''Zapisz i dodaj plik''. Dla kompletnego dokumentu wybieramy ''Zapisz i zamknij''. | Należy wypełnić sekcje ''Zamawiający'' oraz ''Pozycja''. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. zakresem prac w formie elektronicznej, należy wybrać opcję ''Zapisz i dodaj plik''. Dla kompletnego dokumentu wybieramy ''Zapisz i zamknij''. | ||
| − | [[Plik:zam003.png|center| | + | [[Plik:zam003.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/51/Zam003.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Jeśli z ''zamówienia'' zostanie wygenerowana ''faktura'', na liście w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o jej numerze. | Jeśli z ''zamówienia'' zostanie wygenerowana ''faktura'', na liście w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o jej numerze. | ||
| − | [[Plik:zam004.png|center| | + | [[Plik:zam004.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Zam004.png]] |
| − | + | {{top}} | |
| − | |||
| − | |||
==Generowanie zamówienia z oferty== | ==Generowanie zamówienia z oferty== | ||
Możliwe jest wygenerowanie ''zamówienia'' z wcześniej stworzonej i ''wystawionej oferty''. Dokumenty te są automatycznie powiązane. | Możliwe jest wygenerowanie ''zamówienia'' z wcześniej stworzonej i ''wystawionej oferty''. Dokumenty te są automatycznie powiązane. | ||
| − | [[Plik:zam005.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a5/Zam005.png]] | + | [[Plik:zam005.png|center|300px|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a5/Zam005.png]] |
| − | + | {{top}} | |
| − | |||
| − | |||
==Oznaczenia zamówień na liście== | ==Oznaczenia zamówień na liście== | ||
*'''w edycji''' - [[Plik:stan_we.png|link=]] - Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku ''Zapisz i zamknij'' spowoduje oznaczenie ''Oferty'' jako ''nie wystawionej'', pojawi ikona "ołówka". | *'''w edycji''' - [[Plik:stan_we.png|link=]] - Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku ''Zapisz i zamknij'' spowoduje oznaczenie ''Oferty'' jako ''nie wystawionej'', pojawi ikona "ołówka". | ||
*'''wystawiona''' - [[Plik:stan_wy.png|link=]] - Uznanie ''Oferty'' za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku ''Akceptuj ofertę''. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick". | *'''wystawiona''' - [[Plik:stan_wy.png|link=]] - Uznanie ''Oferty'' za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku ''Akceptuj ofertę''. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick". | ||
*'''anulowana''' - [[Plik:stan_a.png|link=]] - Wystawiona ''Oferta'' po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x". | *'''anulowana''' - [[Plik:stan_a.png|link=]] - Wystawiona ''Oferta'' po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x". | ||
| + | {{top}} | ||
| − | [[ | + | {{Nav |
| + | |[[Lista zamówień|Poprzedni (Lista zamówień)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Zamówienia|ZAMÓWIENIA]] | ||
| + | |[[Drukowanie zamówień|Następny (Drukowanie zamówień)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 17:57, 11 kwi 2014
Zamówienie na podstawie utworzonego w systemie wzoru generuje się w FINANSE → Zamówienia → Dodaj zamówienie lub z wcześniej wystawionej oferty
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstawaniu błędów).
Spis treści
Generowanie autonomicznego zamówienia
Należy wypełnić sekcje Zamawiający oraz Pozycja. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. zakresem prac w formie elektronicznej, należy wybrać opcję Zapisz i dodaj plik. Dla kompletnego dokumentu wybieramy Zapisz i zamknij.
Jeśli z zamówienia zostanie wygenerowana faktura, na liście w kolumnie Powiązane dokumenty, pojawi się informacja o jej numerze.
Generowanie zamówienia z oferty
Możliwe jest wygenerowanie zamówienia z wcześniej stworzonej i wystawionej oferty. Dokumenty te są automatycznie powiązane.
Oznaczenia zamówień na liście
- w edycji -
- Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie Oferty jako nie wystawionej, pojawi ikona "ołówka". - wystawiona -
- Uznanie Oferty za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku Akceptuj ofertę. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick". - anulowana -
- Wystawiona Oferta po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x".
