Kontakty - Pozostałe: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Konfiguracja]] | [[Kategoria:Konfiguracja]] | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |[[ | + | |[[Kontakty - Lista| Poprzedni (Kontakty - Lista)]] |
|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Konfiguracja|KONFIGURACJA]] | |[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Konfiguracja|KONFIGURACJA]] | ||
| − | | | + | |[[Projekty - Ustawienia|Następny (Projekty - Ustawienia)]] |
}} | }} | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
Aktywacja dodatkowych pól wyświetlanych w [[Karta kontaktu|karcie szczegółów kontaktu]] oraz funkcje z tym związane ustanawia się w zakładce: | Aktywacja dodatkowych pól wyświetlanych w [[Karta kontaktu|karcie szczegółów kontaktu]] oraz funkcje z tym związane ustanawia się w zakładce: | ||
<div style="text-align:center;">'''ADMIN → Konfiguracja → Kontakty''' > '''Pozostałe'''</div> | <div style="text-align:center;">'''ADMIN → Konfiguracja → Kontakty''' > '''Pozostałe'''</div> | ||
| − | [[Plik:konfiguracja2.png|center| | + | [[Plik:konfiguracja2.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Konfiguracja2.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Możliwości dokonywania zmian== | ==Możliwości dokonywania zmian== | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
*'''Moduł - opiekun kontaktu''' - włącza/wyłącza moduł | *'''Moduł - opiekun kontaktu''' - włącza/wyłącza moduł | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Kontakty - Lista| Poprzedni (Kontakty - Lista)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Konfiguracja|KONFIGURACJA]] | ||
| + | |[[Projekty - Ustawienia|Następny (Projekty - Ustawienia)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 18:27, 11 kwi 2014
Spis treści
Dostęp do ustawień
Aktywacja dodatkowych pól wyświetlanych w karcie szczegółów kontaktu oraz funkcje z tym związane ustanawia się w zakładce:
ADMIN → Konfiguracja → Kontakty > Pozostałe
Możliwości dokonywania zmian
- Kontakt - dodawanie filii - włącza/wyłącza moduł
- Kontakt - liczba pokazywanych adresów (od 1 do 3) - włącza/wyłącza dodatkowe sekcje adresu w karcie kontaktu
- Kontakt - możliwość zmiany daty pozyskania dla nowych kontaktów - pozwala na ustawienie dowolnej daty pozyskania kontaktu
- Kontakty - przetwarzanie danych osobowych - włącza/wyłącza sekcję dotycząca przetwarzania danych osobowych widoczną w karcie kontaktu
- Kontakty - wyświetlane wartości dokumentów - ustawienie pozwalające na zmianę sposobu wyświetlania wartości dokumentów w karcie kontaktu
- Kontakty - wyświetlaj funkcję "Utwórz kontakt na podstawie istniejącego kontaktu" w szczegółach kontaktu - pozwala na utworzenie (powielenie) kontaktu jednym kliknięciem, czyli szybkie tworzenie podobnych kontaktów
- Kontakt - włącz walidację NIP - automatycznie sprawdzanie poprawności Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)
- Kontakt - wyświetlaj pole "Oddział" - włącza/wyłącza wyświetlanie pola
- Kontakt - wyświetlaj pole "pozycja GPS" w danych adresowych - pokazuje pole z danymi nawigacyjnymi
- Kontakt - wyświetlaj dane banku - włącza/wyłącza sekcję z danymi banku
- Kontakt - wyświetlaj drugie pole "Opis" - włącza/wyłącza dodatkowe pole opisu
- Kontakt - wyświetlaj pola "Nazwisko" i "Imię" - włącza/wyłącza odpowiednie pola
- Kontakt - wyświetlaj pole "dodatkowe uwagi" - włącza/wyłącza dodatkowe pole na uwagi dotyczące kontaktu
- Kontakty - wymuszaj unikalne adresy e-mail kontaktów i osób kontaktowych - zezwala na jednokrotne użycie danych
- Kontakty - wymuszaj unikalne numery telefoniczne kontaktów i osób kontaktowych - zezwala na jednokrotne użycie danych
- Kontakty - wymuszaj unikalne numery NIP kontaktów - zezwala na jednokrotne użycie danego NIP
- Kontakt - wyświetlaj pole "dokumenty" - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji Inne
- Kontakt - wyświetlaj pole "newsletter" - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji Inne
- Kontakt - wyświetlaj pole "pierwsze wrażenie" - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji Inne
- Kontakt - wyświetlaj pole "źródło kontaktu" - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji Inne, którego opcje można edytować w Słowniku danych → Kontakty → Źródło kontaktu
- Moduł - drugi opiekun kontaktu - włącza/wyłącza moduł
- Moduł - program partnerski - włącza/wyłącza moduł
- Moduł - opiekun kontaktu - włącza/wyłącza moduł
