Projekty - Ustawienia

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj


Konfiguracja ustawień modułu PROJEKTY pozwala na zmianę wyświetlania rodzaju oraz ilości pól w szczegółach projektu.


Konfiguracja3.png


  • Projekty - włączanie/wyłączanie modułu projektów
  • Projekty - budżet - włączanie/wyłączanie sekcji budżetu w karcie szczegółów projektu
  • Projekty - zrealizowana wartość projektu - uruchamia dodatkowe pole - Zysk (możliwa zmiana nazwy) - w karcie szczegółów projektu, widoczne również jako kolumna na liście projektów
  • Projekty - zakładana wartość projektu - uruchamia pole - zakładany zysk (możliwa zmiana nazwy) - w karcie szczegółów projektu oraz jako kolumnę na liście projektów
  • Numerowanie - automatycznie nadawaj numery tylko nowym projektom - w karcie projektu pojawia się pole numer projektu, a na liście projektów odpowiednia kolumna, która pozwala na wyszukiwanie według unikalnego numeru
  • Projekty - data rozpoczęcia - nazwa pola - pole edycji nazwy pola daty początku projektu
  • Projekty - data zakończenia - nazwa pola - pole edycji nazwy pola daty końca projektu
  • Projekty - dodatkowe pole daty - nazwa pola - pole edycji nazwy dodatkowej daty projektu
  • Projekty - grupowanie projektów - włączanie/wyłączanie możliwości grupowania projektów
  • Projekty - lista projektów - nazwa dodatkowej kolumny - pole edycji nazwy dodatkowej kolumny na liście projektów
  • Projekty - lista projektów - wyświetlaj dodatkową kolumnę - włączanie/wyłączanie widoczności dodatkowej kolumny na liście projektów
  • Projekty - możliwość przypisywania grup kontrahentów - umożliwienie łączenia projektów z grupami kontaktów
  • Projekty - nazwa dodatkowego pola 1 - pole edycji nazwy dodatkowego pola
  • Projekty - nazwa dodatkowego pola 2 - pole edycji nazwy dodatkowego pola
  • Projekty - nazwa dodatkowego pola 3 - pole edycji nazwy dodatkowego pola
  • Projekty - procentowa realizacja - krok - w tym polu ustalamy o ile procent zmieni się wartość realizacji przy suwaka, np. 1, 5, 10, itd. ↓ zobacz zdjęcie poniżej
Proj krok.png
  • Projekty - procentowa realizacja - nazwa pola - pole edycji nazwy dla pola zawierającego informację o postępie w realizacji projektu
  • Projekty - procentowa realizacja - wpisywanie dowolnych wartości - włączanie/wyłączanie możliwości ręcznego (przy użyciu klawiatury) wpisywania postępu realizacji
  • Projekty - województwa projektów - uruchamia pole pozwalające na przypisanie projektu do województwa, jest to również kolumna widoczna na liście projektów
  • Projekty - wyświetlaj pole "realizacja" - włączanie/wyłączanie pola z informacją o postępie w realizacji projektu
↑ spis treści