Odbieranie połączeń w CRM Vision: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
# podniesienie słuchawki telefonu. | # podniesienie słuchawki telefonu. | ||
| − | [[Plik:telefon12.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5b/Telefon12.png]] | + | [[Plik:telefon12.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5b/Telefon12.png]] |
Odebranie połączenia spowoduje otwarcie [[Karta kontaktu|karty]] odpowiedniego kontaktu dzięki czemu każdy użytkownik systemu będzie od razu wiedział z kim rozmawia. Wyświetlana jest zarówno informacja o firmie, jak również pracowniku (osobie kontaktowej) która dzwoni, jeśli jej numer jest zapisany w CRM Vision. | Odebranie połączenia spowoduje otwarcie [[Karta kontaktu|karty]] odpowiedniego kontaktu dzięki czemu każdy użytkownik systemu będzie od razu wiedział z kim rozmawia. Wyświetlana jest zarówno informacja o firmie, jak również pracowniku (osobie kontaktowej) która dzwoni, jeśli jej numer jest zapisany w CRM Vision. | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
==Przypisanie numeru do kontaktu== | ==Przypisanie numeru do kontaktu== | ||
| − | <!-- Michał w instrukcji odnośnie odbierania polaczen nalezy tez opisac w jaki sposob mozna przypisac dzowniacy numer do istniejacego kontaktu (opcja przypisz do innego kontaktu) i jak mozna utworzyc od razu nowa | + | <!-- Michał w instrukcji odnośnie odbierania polaczen nalezy tez opisac w jaki sposob mozna przypisac dzowniacy numer do istniejacego kontaktu (opcja przypisz do innego kontaktu) i jak mozna utworzyc od razu nowa osobe kontaktowa z tym numerem (po użyciu opcji przypisania do innego kontaktu pojawia sie taka opcja). --> |
| − | * W przypadku odebrania telefonu od nowego | + | * W przypadku odebrania telefonu od nowego numeru (nie zapisanego w systemie) możliwe jest utworzenie [[Karta kontaktu|karty kontaktu]] przy pomocy opcji '''Utwórz nowy kontakt'''. |
* Można też dokonać ''zmiany powiązania'' przez przypisanie do innego kontrahenta znajdującego się w bazie, opcja '''Przypisz do innego kontaktu'''. | * Można też dokonać ''zmiany powiązania'' przez przypisanie do innego kontrahenta znajdującego się w bazie, opcja '''Przypisz do innego kontaktu'''. | ||
| − | [[Plik:telefon16.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7e/Telefon16.png]] | + | [[Plik:telefon16.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7e/Telefon16.png]] |
| − | Jeżeli tworzymy nowy kontakt, można jednocześnie zapisać nową osobę kontaktową, czyli właściciela/użytkownika numeru z którego nastąpiło połączenie. Możliwość taka pojawi się po wybraniu przycisku '''Przypisz do innego kontaktu'''. | + | |
| + | * Jeżeli tworzymy nowy kontakt, można jednocześnie zapisać nową osobę kontaktową, czyli właściciela/użytkownika numeru z którego nastąpiło połączenie. Możliwość taka pojawi się po wybraniu przycisku '''Utwórz nowy kontakt'''. | ||
| + | [[Plik:telefon1005.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fe/Telefon1005.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Użycie opcji '''Przypisz do innego kontaktu''' spowoduje otwarcie listy kontrahentów znajdujących się w bazie i umożliwi powiązanie dzwoniącego z dowolnym z nich. | ||
| + | [[Plik:telefon1004.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/db/Telefon1004.png]] | ||
| + | |||
| + | {{top}} | ||
| + | ==Przypisywanie rozmowy do projektu== | ||
| + | |||
| + | Aby z poziomu rozmowy utworzyć projekt i/lub przypisać rozmowę do projektu, należy: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''zapisać rozmowę''' - ekran kontaktu się odświeży a rozmowa pokaże w części HISTORIA: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Zapisz rozmowe.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fd/Zapisz_rozmowe.png|]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''utworzyć projekt''' - przewinąć ekran kontaktu do sekcji PROJEKTY, gdzie znajduje się przycisk "Dodaj nowy projekt": | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Kontakt projekty.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5e/Kontakt_projekty.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''przypisać rozmowę do projektu''': | ||
| + | ** Należy zamknąć ekran nowo utworzonego projektu - powrócimy do ekranu kontaktu. | ||
| + | ** Otworzyć rozmowę z sekcji HISTORIA | ||
| + | **:[[Plik:Kontakt historia.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/64/Kontakt_historia.png]] | ||
| + | ** Na ekranie rozmowy kliknąć EDYTUJ | ||
| + | **:[[Plik:Zadanie edytuj.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ef/Zadanie_edytuj.png]] | ||
| + | ** Przypisać do projektu | ||
| + | **:[[Plik:Zadanie projekt.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0b/Zadanie_projekt.png]] | ||
| + | ** Zapisać i zamknąć zadanie - będzie ono widoczne zarówno w historii kontaktu jak i projektu. | ||
| + | |||
| + | {{top}} | ||
==Konfiguracja połączeń telefonicznych== | ==Konfiguracja połączeń telefonicznych== | ||
Aktualna wersja na dzień 15:49, 12 kwi 2014
CRM Vision pozwala na odbieranie przychodzących oraz wykonywanie połączeń wychodzących.
Wszystkie połączenia zapisywane są w formie zdarzeń (Do wykonania, Zakończone, Anulowane) najpierw w Planie, a następnie Historii danego kontrahenta.
Odbieranie połączeń możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku odbierz w automatycznie otwieranym oknie połączenia przychodzącego lub podniesienie słuchawki urządzenia.
Po nawiązaniu połączenia przychodzącego system automatycznie otwiera kartę danego kontaktu, a jeśli numer jest nieznany - dzwoni nowy klient - tworzy taką kartę, w której, po zakończeniu konwersacji można uzupełnić zarówno dane o rozmowie, jak i nowo pozyskanym kontakcie.
Spis treści
Odbieranie połączeń telefonicznych
Dla połączeń przychodzących pojawia się odpowiednie okno. Odbieranie możliwe jest w następujący sposób:
- użycie przycisku Odbierz w CRM Vision,
- podniesienie słuchawki telefonu.
Odebranie połączenia spowoduje otwarcie karty odpowiedniego kontaktu dzięki czemu każdy użytkownik systemu będzie od razu wiedział z kim rozmawia. Wyświetlana jest zarówno informacja o firmie, jak również pracowniku (osobie kontaktowej) która dzwoni, jeśli jej numer jest zapisany w CRM Vision.
Uzupełnianie informacji o połączeniu
Po ukończeniu rozmowy w celu zapisania jej w Historii należy uzupełni podstawowe informacje o konwersacji:
- status (Zakończona, Nieodebrana)
- opis
- informacje dodatkowe - jest to pole w którym warto zawrzeć wszystkie niestandardowe wymagania klienta, jego uwagi, prośby i pytania dotyczące oferowanych produktów i usług
- oznaczyć status ukończenia celu (sukces/porażka), jeżeli został ustanowiony
- przypisanie do kontaktu danych osoby, z którą prowadzona była rozmowa
Przypisanie numeru do kontaktu
- W przypadku odebrania telefonu od nowego numeru (nie zapisanego w systemie) możliwe jest utworzenie karty kontaktu przy pomocy opcji Utwórz nowy kontakt.
- Można też dokonać zmiany powiązania przez przypisanie do innego kontrahenta znajdującego się w bazie, opcja Przypisz do innego kontaktu.
- Jeżeli tworzymy nowy kontakt, można jednocześnie zapisać nową osobę kontaktową, czyli właściciela/użytkownika numeru z którego nastąpiło połączenie. Możliwość taka pojawi się po wybraniu przycisku Utwórz nowy kontakt.
- Użycie opcji Przypisz do innego kontaktu spowoduje otwarcie listy kontrahentów znajdujących się w bazie i umożliwi powiązanie dzwoniącego z dowolnym z nich.
Przypisywanie rozmowy do projektu
Aby z poziomu rozmowy utworzyć projekt i/lub przypisać rozmowę do projektu, należy:
- zapisać rozmowę - ekran kontaktu się odświeży a rozmowa pokaże w części HISTORIA:
- utworzyć projekt - przewinąć ekran kontaktu do sekcji PROJEKTY, gdzie znajduje się przycisk "Dodaj nowy projekt":
- przypisać rozmowę do projektu:
- Należy zamknąć ekran nowo utworzonego projektu - powrócimy do ekranu kontaktu.
- Otworzyć rozmowę z sekcji HISTORIA
- Na ekranie rozmowy kliknąć EDYTUJ
- Przypisać do projektu
- Zapisać i zamknąć zadanie - będzie ono widoczne zarówno w historii kontaktu jak i projektu.
Konfiguracja połączeń telefonicznych
Zobacz:
