Wyszukiwanie kontaktów: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 20: | Linia 20: | ||
Przykład: chcemy odnaleźć wszystkie firmy, których nazwa rozpoczyna się na literę '''A''' i zawiera słowo '''transport''', oraz których opiekunem jest '''Jan'''. | Przykład: chcemy odnaleźć wszystkie firmy, których nazwa rozpoczyna się na literę '''A''' i zawiera słowo '''transport''', oraz których opiekunem jest '''Jan'''. | ||
[[Plik:szukaj1.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/46/Szukaj1.png]] | [[Plik:szukaj1.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/46/Szukaj1.png]] | ||
| + | |||
| + | ===Wyszukiwanie według składowych nazwy kontaktu=== | ||
| + | |||
| + | ====Zakres przeszukiwanych informacji==== | ||
| + | Pole "Nazwa" na [[Lista kontaktów|Liście kontaktów]] odnosi się do kilku różnych pól znajdujących się wewnątrz [[Karta kontaktu|Karty kontaktu]], tzn. wpisując wartość do pola wyszukiwania w kolumnie nazwy zostaną wyświetlone wszystkie kontakty w których wpisana wartość znajduje się w jednym z następujących pól: | ||
| + | * [[Karta kontaktu#Dane podstawowe|Nazwa skrót kontaktu]] | ||
| + | * [[Karta kontaktu#Dane podstawowe|Pełna nazwa]] | ||
| + | * [[Karta kontaktu#Osoby kontaktowe|Imię osoby kontaktowej]] | ||
| + | * [[Karta kontaktu#Osoby kontaktowe|Nazwisko osoby kontaktowej]] | ||
| + | |||
| + | ====Opcje wyszukiwania wg nazwy==== | ||
| + | Wyszukiwanie według nazwy kontaktu (firmy, osoby) możliwe jest przez wpisanie odpowiedniej wartości. Domyślnie system odnajdzie wszelkie kontakty, które w nazwie zawierać będą zapisany fragment. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:wyszukiwanie_nazwa1.png|center||link=http://help.crmvision.pl/images/c/c5/Wyszukiwanie_nazwa1.png]] | ||
| + | |||
| + | Dostępne opcje wyszukiwania zostały opisane poniżej: | ||
| + | |||
| + | * '''zawiera (domyślny)''' - zostaną odnalezione wszystkie kontakty w których nazwie znajduje się dokładnie wpisany fragment, wyrazy muszą zostać ułożone we właściwej kolejności, niemniej jednak wpisana treść może być jedynie częścią nazwy, np. fragmentem wyrazu ze środka | ||
| + | * '''każdy wyraz''' - w nazwie kontaktu musi znajdować się każdy zapisanych wyrazów, mogą zostać zapisane w dowolnej kolejności, powinny oddzielone spacją | ||
| + | [[Plik:wyszukiwanie_nazwa2.png|center||link=http://help.crmvision.pl/images/4/40/Wyszukiwanie_nazwa2.png]] | ||
| + | * '''dowolny wyraz''' - CRM Vision pokaże wszystkie kontakty w których którejkolwiek z nazw znajduje się jeden z wpisanych wyrazów, kolejność dowolna, oddzielenie spacjami, przykład na poniższym zrzucie ekranu | ||
| + | * '''zaczyna się od''' - w polu wyszukiwania wpisujemy początkowe znaki (litery, cyfry, spacje itd.) we właściwej kolejności | ||
| + | * '''kończy się na''' - w polu wyszukiwania należy wpisać dowolna liczbę znaków z końca nazwy lub imienia (nazwiska) osoby kontaktowej we właściwej kolejności | ||
| + | * '''dokładnie''' - jeśli chcemy wyszukać kontakt o ściśle określonej nazwie, właśnie ta opcja będzie najbardziej odpowiednia | ||
| + | |||
===Powrót do pełnej listy kontaktów=== | ===Powrót do pełnej listy kontaktów=== | ||
Wersja z 13:43, 19 sie 2014
Istnieje możliwość wyszukiwania według jednego lub kilku kryteriów dostępnych nad listą kontaktów (proste wyszukiwanie) oraz według dowolnych kryteriów (zaawansowane wyszukiwanie).
W nagłówku każdej kolumny na liście kontaktów znajduje się pole filtru służące do wpisania lub wyboru wartości po której chcemy przeszukać kontakty. Dodatkowo, jeśli chcemy użyć bardziej złożonych mechanizmów wyszukiwania należy użyć opcji wyszukiwania zaawansowanego która znajduje się w prawym górnym rogu listy kontaktów.
Spis treści
Proste wyszukiwanie wg wielu kryteriów
Aby skutecznie przeszukać bazę danych wystarczy użyć alfabetu oraz pól tekstowych znajdujących się nad listą kontaktów. Przykład: chcemy odnaleźć wszystkie firmy, których nazwa rozpoczyna się na literę A i zawiera słowo transport, oraz których opiekunem jest Jan.
Wyszukiwanie według składowych nazwy kontaktu
Zakres przeszukiwanych informacji
Pole "Nazwa" na Liście kontaktów odnosi się do kilku różnych pól znajdujących się wewnątrz Karty kontaktu, tzn. wpisując wartość do pola wyszukiwania w kolumnie nazwy zostaną wyświetlone wszystkie kontakty w których wpisana wartość znajduje się w jednym z następujących pól:
Opcje wyszukiwania wg nazwy
Wyszukiwanie według nazwy kontaktu (firmy, osoby) możliwe jest przez wpisanie odpowiedniej wartości. Domyślnie system odnajdzie wszelkie kontakty, które w nazwie zawierać będą zapisany fragment.
Dostępne opcje wyszukiwania zostały opisane poniżej:
- zawiera (domyślny) - zostaną odnalezione wszystkie kontakty w których nazwie znajduje się dokładnie wpisany fragment, wyrazy muszą zostać ułożone we właściwej kolejności, niemniej jednak wpisana treść może być jedynie częścią nazwy, np. fragmentem wyrazu ze środka
- każdy wyraz - w nazwie kontaktu musi znajdować się każdy zapisanych wyrazów, mogą zostać zapisane w dowolnej kolejności, powinny oddzielone spacją
- dowolny wyraz - CRM Vision pokaże wszystkie kontakty w których którejkolwiek z nazw znajduje się jeden z wpisanych wyrazów, kolejność dowolna, oddzielenie spacjami, przykład na poniższym zrzucie ekranu
- zaczyna się od - w polu wyszukiwania wpisujemy początkowe znaki (litery, cyfry, spacje itd.) we właściwej kolejności
- kończy się na - w polu wyszukiwania należy wpisać dowolna liczbę znaków z końca nazwy lub imienia (nazwiska) osoby kontaktowej we właściwej kolejności
- dokładnie - jeśli chcemy wyszukać kontakt o ściśle określonej nazwie, właśnie ta opcja będzie najbardziej odpowiednia
Powrót do pełnej listy kontaktów
Aby szybko powrócić do wyświetlenia pełnej listy kontaktów należy użyć przycisku Pokaż wszystkich. Użycie Pokaż moich wyświetli jedynie te kontakty których dana osoba jest Opiekunem.
Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów
Można również wyszukiwać kontakty wg pól nie widocznych na liście (np. NIP, REGON), a także wg wielu kryteriów dotyczących jednego pola.
Przykładowo, aby pokazać wszystkie kontakty o statusie potencjalny, szansa oraz aktwyny należy użyć funkcji kryteria zaawansowane.
Przykładowe wyszukiwania według kryteriów zaawansowanych
Data pozyskania kontaktu
Jak szybko wyświetlić kontakty dodane np. w ostatnim tygodniu do CRM? Jeżeli celem jest odnalezienie wszystkich kontaktów pozyskanych w danym okresie, wyszukiwanie wygląda następująco:
→ Warunki → Dodaj warunek → Data pozyskania kontaktu → Dodaj → Szukaj
Jakie znaczenie ma "Data pozyskania kontaktu"? Informacja o dacie pozyskania jest uzupełniana automatycznie podczas dodawania (ręcznego lub importu z pliku) kontaktów, kontrahentów do CRM Vision. Dodatkowo data pozyskania może być zmieniona ręcznie lub określona w pliku podczas importu.
