Funkcje osób kontaktowych: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Osoby kontaktowe {{Nav |Poprzedni (Wyszukiwanie osób kontaktowych) |Kontakty → [[:Kat...”) |
(→Przydzielanie/usuwanie funkcji poszczególnym osobom) |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
* mailing | * mailing | ||
* życzenia | * życzenia | ||
| + | itd. | ||
| + | |||
| + | Każda funkcja może mieć swój skrót - najczęściej jednoliterowy - dla poprawy czytelności: | ||
| + | * G = główny kontakt | ||
| + | * P = płatności | ||
| + | * O = oferty | ||
| + | * M = mailing | ||
| + | * Ż = życzenia | ||
itd. | itd. | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Przydzielanie/usuwanie funkcji poszczególnym osobom== | ||
| + | |||
| + | Edycję funkcji wykonamy poprzez ekran osoby kontaktowej: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Osoba - funkcje.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | lub bezpośrednio na liście osób, poprzez akcję dla zaznaczonych osób: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Osoby - dla zazn - funkcje.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Wyszukiwanie osób wg funkcji == | ||
| + | |||
| + | Wszystkie osoby z daną funkcją wyszukamy na liście osób, zaznaczając filtr w kolumnie odpowiadającej tej funkcji: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Osoby - szukaj - funkcje.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Przykład: drukowanie etykiet dla osób z wybraną funkcją== | ||
| + | |||
| + | Dla wybranych osób, np. posiadających funkcję "życzenia", możemy wygenerować etykiety na koperty: | ||
| + | |||
| + | 1) przydziel osobom daną funkcję np. życzenia | ||
| + | |||
| + | 2) na liście wyszukaj wszystkie osoby z tą funkcją | ||
| + | |||
| + | 3) używając akcji dla zaznaczonych wygeneruj etykiety | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Osoby - etykiety.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Dodatkowe (własne) funkcje osób kontaktowych== | ||
| + | |||
| + | Można dodać również dowolne własne funkcje osób kontaktowych. | ||
| + | |||
| + | Zobacz: [[Dodatkowe funkcje osób kontaktowych]] | ||
| + | |||
{{Nav | {{Nav | ||
Aktualna wersja na dzień 11:01, 23 gru 2014
Spis treści
Używanie funkcji osób kontaktowych
Funkcje osób kontaktowych umożliwiają szybkie (jednym kliknięciem) oznaczanie i wyszukiwanie osób, wg ich funkcji w firmie lub roli jaką mają dla naszej firmy.
Najczęściej używane funkcje:
- główny kontakt
- płatności
- oferty
- mailing
- życzenia
itd.
Każda funkcja może mieć swój skrót - najczęściej jednoliterowy - dla poprawy czytelności:
- G = główny kontakt
- P = płatności
- O = oferty
- M = mailing
- Ż = życzenia
itd.
Przydzielanie/usuwanie funkcji poszczególnym osobom
Edycję funkcji wykonamy poprzez ekran osoby kontaktowej:
lub bezpośrednio na liście osób, poprzez akcję dla zaznaczonych osób:
Wyszukiwanie osób wg funkcji
Wszystkie osoby z daną funkcją wyszukamy na liście osób, zaznaczając filtr w kolumnie odpowiadającej tej funkcji:
Przykład: drukowanie etykiet dla osób z wybraną funkcją
Dla wybranych osób, np. posiadających funkcję "życzenia", możemy wygenerować etykiety na koperty:
1) przydziel osobom daną funkcję np. życzenia
2) na liście wyszukaj wszystkie osoby z tą funkcją
3) używając akcji dla zaznaczonych wygeneruj etykiety
Dodatkowe (własne) funkcje osób kontaktowych
Można dodać również dowolne własne funkcje osób kontaktowych.
Zobacz: Dodatkowe funkcje osób kontaktowych
