Funkcje osób kontaktowych
Spis treści
Używanie funkcji osób kontaktowych
Funkcje osób kontaktowych umożliwiają szybkie (jednym kliknięciem) oznaczanie i wyszukiwanie osób, wg ich funkcji w firmie lub roli jaką mają dla naszej firmy.
Najczęściej używane funkcje:
- główny kontakt
- płatności
- oferty
- mailing
- życzenia
itd.
Każda funkcja może mieć swój skrót - najczęściej jednoliterowy - dla poprawy czytelności:
- G = główny kontakt
- P = płatności
- O = oferty
- M = mailing
- Ż = życzenia
itd.
Przydzielanie/usuwanie funkcji poszczególnym osobom
Edycję funkcji wykonamy poprzez ekran osoby kontaktowej:
lub bezpośrednio na liście osób, poprzez akcję dla zaznaczonych osób:
Wyszukiwanie osób wg funkcji
Wszystkie osoby z daną funkcją wyszukamy na liście osób, zaznaczając filtr w kolumnie odpowiadającej tej funkcji:
Przykład: drukowanie etykiet dla osób z wybraną funkcją
Dla wybranych osób, np. posiadających funkcję "życzenia", możemy wygenerować etykiety na koperty:
1) przydziel osobom daną funkcję np. życzenia
2) na liście wyszukaj wszystkie osoby z tą funkcją
3) używając akcji dla zaznaczonych wygeneruj etykiety
Dodatkowe (własne) funkcje osób kontaktowych
Można dodać również dowolne własne funkcje osób kontaktowych.
Zobacz: Dodatkowe funkcje osób kontaktowych