Funkcje osób kontaktowych

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj



Używanie funkcji osób kontaktowych

Funkcje osób kontaktowych umożliwiają szybkie (jednym kliknięciem) oznaczanie i wyszukiwanie osób, wg ich funkcji w firmie lub roli jaką mają dla naszej firmy.

Najczęściej używane funkcje:

  • główny kontakt
  • płatności
  • oferty
  • mailing
  • życzenia

itd.

Każda funkcja może mieć swój skrót - najczęściej jednoliterowy - dla poprawy czytelności:

  • G = główny kontakt
  • P = płatności
  • O = oferty
  • M = mailing
  • Ż = życzenia

itd.

↑ spis treści


Przydzielanie/usuwanie funkcji poszczególnym osobom

Edycję funkcji wykonamy poprzez ekran osoby kontaktowej:

Osoba - funkcje.png

lub bezpośrednio na liście osób, poprzez akcję dla zaznaczonych osób:

Osoby - dla zazn - funkcje.png
↑ spis treści


Wyszukiwanie osób wg funkcji

Wszystkie osoby z daną funkcją wyszukamy na liście osób, zaznaczając filtr w kolumnie odpowiadającej tej funkcji:

Osoby - szukaj - funkcje.png
↑ spis treści


Przykład: drukowanie etykiet dla osób z wybraną funkcją

Dla wybranych osób, np. posiadających funkcję "życzenia", możemy wygenerować etykiety na koperty:

1) przydziel osobom daną funkcję np. życzenia

2) na liście wyszukaj wszystkie osoby z tą funkcją

3) używając akcji dla zaznaczonych wygeneruj etykiety

Osoby - etykiety.png
↑ spis treści


Dodatkowe (własne) funkcje osób kontaktowych

Można dodać również dowolne własne funkcje osób kontaktowych.

Zobacz: Dodatkowe funkcje osób kontaktowych