Wysyłanie przypomnień o nieopłaconych fakturach: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Faktury przychodowe {{Nav |Poprzedni (Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto) |[[:Kategoria:Fi...”) |
|||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]'' | |''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]'' | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Powrót do kategorii:'''<br/> | ||
| + | '''← [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]<br/> | ||
| + | '''← [[:Kategoria:Faktury kosztowe|FAKTURY KOSZTOWE]]<br/> | ||
| + | '''← [[:Kategoria:Faktury wewnętrzne|FAKTURY WEWNĘTRZNE]]<br/> | ||
| Linia 16: | Linia 22: | ||
Aby przypomnienie o nieopłaconych fakturach wyglądało schludnie oraz profesjonalnie warto ustawić automatyczną treść wstawianą do każdej wiadomości z przypomnieniem. W tym celu należy przejść do:<p> | Aby przypomnienie o nieopłaconych fakturach wyglądało schludnie oraz profesjonalnie warto ustawić automatyczną treść wstawianą do każdej wiadomości z przypomnieniem. W tym celu należy przejść do:<p> | ||
FINANSE → Konfiguracja → Faktury → E-mail przypominający o fakturach | FINANSE → Konfiguracja → Faktury → E-mail przypominający o fakturach | ||
| − | [[Plik:faktury_przyp_05.png|center|600px|link= | + | [[Plik:faktury_przyp_05.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/04/Faktury_przyp_05.png]] |
| + | |||
===Wysyłka wiadomości z przypomnieniem=== | ===Wysyłka wiadomości z przypomnieniem=== | ||
FINANSE → Srzedaż/Przychody → dla zaznaczonych → Wyślij przypomnienie o fakturach → Wykonaj | FINANSE → Srzedaż/Przychody → dla zaznaczonych → Wyślij przypomnienie o fakturach → Wykonaj | ||
| − | [[Plik:faktury_przyp_01.png|center|600px|link= | + | |
| + | Na liście faktur wybieramy te o których chcemy przesłać przypomnienie, np. wszystkie przeterminowane... | ||
| + | [[Plik:faktury_przyp_01.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/dc/Faktury_przyp_01.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:faktury_przyp_02.png|center|600px|link= | + | ...rozwijamy listę "dla zaznaczonych" aby wybrac odpowiednią opcję... |
| + | [[Plik:faktury_przyp_02.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Faktury_przyp_02.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:faktury_przyp_03.png|center|600px|link= | + | ...klikniecie przycisku "Wykonaj" otweira okno edycji widomości e-mail... |
| + | [[Plik:faktury_przyp_03.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b7/Faktury_przyp_03.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:faktury_przyp_04.png|center|600px|link= | + | ...można sprawdzić poprawność (listę) wybranych pozycji, treść przesłąnej wiadomości oraz kliknąć "Wyślij" w celu ostatecznej akceptacji wysyłki. Wszyscy odbiorcy zostaną poinformowani o zaległościach... |
| + | [[Plik:faktury_przyp_04.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/03/Faktury_przyp_04.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik: | + | ...pomyślnie wysłane wiadomości zostaną przedstawione na liście. |
| + | [[Plik:faktury_przyp_07.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/74/Faktury_przyp_07.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | ===Wygląd maila z przypomnieniem o fakturach=== | ||
| + | U klienta otrzymującego przypomnienie o jednej lub kilku przeterminowanych fakturach pojawi się automatyczna (lub zmieniona w trakcie wysyłki) treść wiadomości oraz table zawierająca wszystkie oznaczone na liście faktur pozycje. | ||
| + | [[Plik:faktury_przyp_08.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Faktury_przyp_08.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Informowanie o błędzie=== | ||
| + | Jeśli w karcie któregokolwiek kontaktu zabraknie adresu e-mail do wysyłki, np. nie został wpisany, CRM Vision poinformuje o tym w oknie na żółtym tle. | ||
| + | [[Plik:faktury_przyp_06.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/80/Faktury_przyp_06.png]] | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
| + | |||
{{Nav | {{Nav | ||
|[[Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto|Poprzedni (Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto)]] | |[[Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto|Poprzedni (Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto)]] | ||
Aktualna wersja na dzień 22:12, 27 maj 2015
Powrót do kategorii:
← FAKTURY PRZYCHODOWE
← FAKTURY KOSZTOWE
← FAKTURY WEWNĘTRZNE
Zdarza się że faktura wysłana kontrahentowi po wykonaniu usługi nie została opłacona w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy faktur nieopłaconych jest kilka warto wysłać hurtowe przypomnienie o konieczności uregulowania płatności. Można to zrobić w CRM Vision przy pomocy kilku kliknięć.
Spis treści
Konfiguracja treści wiadomość e-mail
Aby przypomnienie o nieopłaconych fakturach wyglądało schludnie oraz profesjonalnie warto ustawić automatyczną treść wstawianą do każdej wiadomości z przypomnieniem. W tym celu należy przejść do:
FINANSE → Konfiguracja → Faktury → E-mail przypominający o fakturach
Wysyłka wiadomości z przypomnieniem
FINANSE → Srzedaż/Przychody → dla zaznaczonych → Wyślij przypomnienie o fakturach → Wykonaj
Na liście faktur wybieramy te o których chcemy przesłać przypomnienie, np. wszystkie przeterminowane...
...rozwijamy listę "dla zaznaczonych" aby wybrac odpowiednią opcję...
...klikniecie przycisku "Wykonaj" otweira okno edycji widomości e-mail...
...można sprawdzić poprawność (listę) wybranych pozycji, treść przesłąnej wiadomości oraz kliknąć "Wyślij" w celu ostatecznej akceptacji wysyłki. Wszyscy odbiorcy zostaną poinformowani o zaległościach...
...pomyślnie wysłane wiadomości zostaną przedstawione na liście.
Wygląd maila z przypomnieniem o fakturach
U klienta otrzymującego przypomnienie o jednej lub kilku przeterminowanych fakturach pojawi się automatyczna (lub zmieniona w trakcie wysyłki) treść wiadomości oraz table zawierająca wszystkie oznaczone na liście faktur pozycje.
Informowanie o błędzie
Jeśli w karcie któregokolwiek kontaktu zabraknie adresu e-mail do wysyłki, np. nie został wpisany, CRM Vision poinformuje o tym w oknie na żółtym tle.
