Wysyłanie przypomnień o nieopłaconych fakturach
Powrót do kategorii:
← FAKTURY PRZYCHODOWE
← FAKTURY KOSZTOWE
← FAKTURY WEWNĘTRZNE
Zdarza się że faktura wysłana kontrahentowi po wykonaniu usługi nie została opłacona w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy faktur nieopłaconych jest kilka warto wysłać hurtowe przypomnienie o konieczności uregulowania płatności. Można to zrobić w CRM Vision przy pomocy kilku kliknięć.
Spis treści
Konfiguracja treści wiadomość e-mail
Aby przypomnienie o nieopłaconych fakturach wyglądało schludnie oraz profesjonalnie warto ustawić automatyczną treść wstawianą do każdej wiadomości z przypomnieniem. W tym celu należy przejść do:
FINANSE → Konfiguracja → Faktury → E-mail przypominający o fakturach
Wysyłka wiadomości z przypomnieniem
FINANSE → Srzedaż/Przychody → dla zaznaczonych → Wyślij przypomnienie o fakturach → Wykonaj
Na liście faktur wybieramy te o których chcemy przesłać przypomnienie, np. wszystkie przeterminowane...
...rozwijamy listę "dla zaznaczonych" aby wybrac odpowiednią opcję...
...klikniecie przycisku "Wykonaj" otweira okno edycji widomości e-mail...
...można sprawdzić poprawność (listę) wybranych pozycji, treść przesłąnej wiadomości oraz kliknąć "Wyślij" w celu ostatecznej akceptacji wysyłki. Wszyscy odbiorcy zostaną poinformowani o zaległościach...
...pomyślnie wysłane wiadomości zostaną przedstawione na liście.
Wygląd maila z przypomnieniem o fakturach
U klienta otrzymującego przypomnienie o jednej lub kilku przeterminowanych fakturach pojawi się automatyczna (lub zmieniona w trakcie wysyłki) treść wiadomości oraz table zawierająca wszystkie oznaczone na liście faktur pozycje.
Informowanie o błędzie
Jeśli w karcie któregokolwiek kontaktu zabraknie adresu e-mail do wysyłki, np. nie został wpisany, CRM Vision poinformuje o tym w oknie na żółtym tle.
