Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 17: | Linia 17: | ||
<br /> | <br /> | ||
Możliwe jest dodanie nowego kontaktu z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' oraz '''Dodaj wykonane''' w module '''DZIAŁANIA''' | Możliwe jest dodanie nowego kontaktu z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' oraz '''Dodaj wykonane''' w module '''DZIAŁANIA''' | ||
| − | W tym celu: | + | W tym celu: |
| − | * w karcie '''Zaplanuj działanie''' (opcjonalnie:'''Dodaj wykonane''') wybieramy '''kategoria:''' | + | * w karcie '''Zaplanuj działanie''' (opcjonalnie:'''Dodaj wykonane''') wybieramy '''kategoria:''' |
| − | * oznaczamy '''Przypisanie:''' Kontakt | + | * oznaczamy '''Przypisanie:''' Kontakt |
<br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /> | ||
| − | |||
<br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /> | ||
* w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' | * w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' | ||
Wersja z 17:21, 30 paź 2012
Moduł KONTAKTY
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt
Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, którą - po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.
Moduł DZIAŁANIA
Możliwe jest dodanie nowego kontaktu z poziomu kart Zaplanuj działanie oraz Dodaj wykonane w module DZIAŁANIA W tym celu: * w karcie Zaplanuj działanie (opcjonalnie:Dodaj wykonane) wybieramy kategoria: * oznaczamy Przypisanie: Kontakt
- w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt
- pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo dodany.
Moduł KALENDARZ
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe odnoszące się do DZIAŁAŃ
Moduł PROJEKTY
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty
Szczegóły projekty w sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu
Moduł FINANSE
W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
