Aktualizacje 2015-09 - 2016-03: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zdjęcia i dodatkowe opisy na ofertach (i nie tylko)) |
m |
||
| (Nie pokazano 44 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]] | |[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]] | ||
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
| − | |[[Aktualizacje | + | |[[Aktualizacje 2016-04 - 2016-06]] |
}} | }} | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
Możliwość .... | Możliwość .... | ||
| − | [[Plik:Cele zależne od kategorii.png|center|frame]] | + | [[Plik:Cele zależne od kategorii.png|center|frame|link=]] |
| − | --> | + | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> |
| Linia 32: | Linia 32: | ||
Dodano '''możliwość edycji i samodzielnego wpisania/poprawienia czasu realizacji''': | Dodano '''możliwość edycji i samodzielnego wpisania/poprawienia czasu realizacji''': | ||
| − | [[Plik:Czas realizacji 1.png|center|frame]] | + | <center> |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- valign="middle" | ||
| + | | [[Plik:Ekran działania - czas realizacji.png|thumb|300px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/09/Ekran_dzia%C5%82ania_-_czas_realizacji.png]] | ||
| + | | <big>→</big> | ||
| + | | [[Plik:Czas realizacji 1.png|center|frame|link=]] | ||
| − | [[Plik:Czas realizacji 2.png|center|frame]] | + | [[Plik:Czas realizacji 2.png|center|frame|link=]] |
lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania: | lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania: | ||
| − | [[Plik:Czas realizacji 3.png|center|frame]] | + | [[Plik:Czas realizacji 3.png|center|frame|link=]] |
| + | |- valign="middle" | ||
| + | | ekran działania | ||
| + | | | ||
| + | | sekcja "czas realizacji" | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| − | + | ||
| + | <big>'''Opcje i zabezpieczenia'''</big> | ||
1) włączenie / wyłączenie widoczności pola i zezwolenia na ręczne uzupełnianie pola. | 1) włączenie / wyłączenie widoczności pola i zezwolenia na ręczne uzupełnianie pola. | ||
| Linia 47: | Linia 59: | ||
''Jeśli pole będzie włączone, a ręczne uzupełnianie zabronione - wówczas będzie aktualizowane tylko za pomocą stopera START-STOP.'' | ''Jeśli pole będzie włączone, a ręczne uzupełnianie zabronione - wówczas będzie aktualizowane tylko za pomocą stopera START-STOP.'' | ||
| − | + | '''Admin → Konfiguracja → Działania''' | |
| − | |||
| − | + | ||
| + | <center> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- valign="middle" | ||
| + | | [[Plik:Czas realizacji - konfiguracja 2.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a2/Czas_realizacji_-_konfiguracja_2.png]] | ||
| + | | <big>→</big> | ||
| + | | [[Plik:Czas realizacji - konfiguracja.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | 2) uprawnienia do modyfikacji czasu innych wykonawców | ||
''Mając to uprawnienie, w ramach danego działania użytkownik może edytować nie tylko swój czas realizacji, ale także pozostałych wykonawców.'' | ''Mając to uprawnienie, w ramach danego działania użytkownik może edytować nie tylko swój czas realizacji, ale także pozostałych wykonawców.'' | ||
| − | + | '''Admin → Role, Prawa dostępu''' | |
| + | [[Plik:Czas realizacji - uprawnienia.png|center|frame|link=]] | ||
==Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"== | ==Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"== | ||
| Linia 63: | Linia 85: | ||
Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij". | Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij". | ||
| − | [[Plik:Działania - uzupełnij.png|center|frame]] | + | [[Plik:Działania - uzupełnij.png|center|frame|link=]] |
Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań: | Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań: | ||
| − | [[Plik:Działania - dla zaznaczonych - uzupełnij.png|center|frame]] | + | [[Plik:Działania - dla zaznaczonych - uzupełnij.png|center|frame|link=]] |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Zmiana funkcjonowania "Zapisz i zaplanuj podobne"== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-2776]</small> | ||
| + | |||
| + | Chcąc szybko zaplanować podobne lub następne zadanie na bazie istniejącego, np. zadanie dotyczące otrzymanego emaila, klikamy przycisk "Zapisz i zaplanuj podobne". | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Zapisz i zaplanuj podobne.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | '''Dotychczas''', kopiowana była od razu pełna treść wiadomości (np. email) do nowego zadania. | ||
| + | |||
| + | '''Zmiana''': aby uniknąć duplikatów treści, nowe zadanie domyślnie jest puste, ale można jednym kliknięciem skopiować treść z poprzedniego zadania (np. treść emaila). | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Dodaj org.png|center|frame|link=]] | ||
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
=EMAIL= | =EMAIL= | ||
| Linia 78: | Linia 116: | ||
<small style="color: silver">[CRM-2521]</small> | <small style="color: silver">[CRM-2521]</small> | ||
| − | Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy | + | Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy - na podstawie fragmentu wpisywanego adresu email lub nazwy kontaktu. |
| − | [[Plik:Email - dropdown.png|center|frame]] | + | [[Plik:Email - dropdown.png|center|frame|link=]] |
| Linia 95: | Linia 133: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
| − | | [[Plik:Email - tabela faktur.png|center]] | + | | [[Plik:Email - tabela faktur.png|center|link=]] |
| <big>→</big> | | <big>→</big> | ||
| − | | [[Plik:Email - tabela faktur - wynik.png|center]] | + | | [[Plik:Email - tabela faktur - wynik.png|center|link=]] |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| '''''treść emaila w CRM''''' | | '''''treść emaila w CRM''''' | ||
| Linia 108: | Linia 146: | ||
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| − | + | {{top}} | |
=KONTAKTY= | =KONTAKTY= | ||
| Linia 118: | Linia 156: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
| − | | [[Plik:Kontakty - druga linia.png|center]] | + | | [[Plik:Kontakty - druga linia.png|center|link=]] |
| <big>→</big> | | <big>→</big> | ||
| − | | [[Plik:Kontakty - druga linia - po.png|center]] | + | | [[Plik:Kontakty - druga linia - po.png|center|link=]] |
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Linia 130: | Linia 168: | ||
Dotychczas w kolumnach na liście osób kontaktowych, można było wyszukiwać osoby posiadające jednocześnie wskazane funkcje. | Dotychczas w kolumnach na liście osób kontaktowych, można było wyszukiwać osoby posiadające jednocześnie wskazane funkcje. | ||
| − | Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną | + | Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną z funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy: |
| + | |||
| + | [[Plik:Osoby - jedna z funkcji.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Możliwość sumowania na liście dodatkowego pola liczbowego== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-2093]</small> | ||
| + | |||
| + | Jeśli korzystają Państwo z dodatkowego pola liczbowego dla Kontaktów, dodana została możliwość sumowania tego pola na liście. | ||
| + | |||
| + | Odpowiednią opcję włączymy w menu KONTAKTY → Konfiguracja → lista → ''Pokaż podsumowanie pola liczbowego na liście'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Historia i plan działań - szybkie wyszukiwanie wg osób== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-2030]</small> | ||
| + | |||
| + | Do sekcji Historia i Plan dodano podręczną wyszukiwarkę osób kontaktowych - dzięki temu szybko odnajdziemy wpisy (wizyty, telefony, itd) dotyczące konkretnych pracowników kontrahenta. | ||
| − | [[Plik: | + | [[Plik:Historia - osoba.png|center|frame|link=]] |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ustawienia finansów: domyślny język wydruku i domyślna waluta== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-2200]</small> | ||
| + | |||
| + | Na ekranie Kontaktu można zdefiniować jego domyślne ustawienia wystawiania faktur: | ||
| + | - język wydruku | ||
| + | - walutę | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Kontakt - ust fin.png|center|frame|link=]] | ||
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
=PROJEKTY= | =PROJEKTY= | ||
| − | ==DZIAŁANIA do | + | ==DZIAŁANIA do projektów - można wybrać tylko te osoby, które jawnie wybrano w projekcie== |
<small style="color: silver">[CRM-1750]</small> | <small style="color: silver">[CRM-1750]</small> | ||
| − | Jeśli w projekcie '''wybrano osoby kontaktowe''', to tworząc działania będzie można wybrać | + | Jeśli w projekcie '''wybrano osoby kontaktowe''', to tworząc działania będzie można wybrać tylko spośród tych osób. |
Jeśli do projektu przypisany jest kontakt '''bez jawnego wskazania osób''', to do działania będzie można wybrać dowolną osobę. | Jeśli do projektu przypisany jest kontakt '''bez jawnego wskazania osób''', to do działania będzie można wybrać dowolną osobę. | ||
| Linia 149: | Linia 217: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
| − | | [[Plik:Projekt - kontakty.png|center]] | + | | <big>PROJEKT</big> |
| + | | | ||
| + | | <big>DZIAŁANIE</big> | ||
| + | |- valign="middle" | ||
| + | | [[Plik:Projekt - kontakty.png|center|link=]] | ||
| <big>→</big> | | <big>→</big> | ||
| − | | [[Plik:Zaplanuj z osoba.png|center]] | + | | [[Plik:Zaplanuj z osoba.png|center|link=]] |
|- valign="middle" | |- valign="middle" | ||
| '''W projekcie wybrano kontakt i wskazano osobę kontaktową.''' | | '''W projekcie wybrano kontakt i wskazano osobę kontaktową.''' | ||
| Linia 158: | Linia 230: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Szybkie dodawanie osób kontaktowych== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-2643]</small> | ||
| + | |||
| + | W sekcji kontakty, przy każdym kontrahencie dodano przycisk umożliwiający szybkie dodanie/edycję osób kontaktowych przypisanych do tego projektu. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Projekty - dodaj osobę.png|center|link=]] | ||
| + | |||
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
=MAGAZYN= | =MAGAZYN= | ||
| Linia 167: | Linia 249: | ||
<small style="color: silver">[CRM-3435]</small> | <small style="color: silver">[CRM-3435]</small> | ||
| − | Lista stanów magazynowych | + | '''TOWARY → Lista stanów magazynowych / Sprzedaż / Zakupy''' |
| + | |||
| + | Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Towary - filtr na grupę towarów.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Nowe uprawnienie: dostęp do cen zakupu== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-2336]</small> | ||
| + | |||
| + | Na ekranie towaru prezentowana jest historia sprzedaży i zakupów. Dotychczas wyróżnione było uprawnienie "dostęp do cen sprzedaży" - bez niego nie była wyświetlana kolumna z cenami. | ||
| + | |||
| + | Analogicznie, dodano nowe uprawnienie do cen zakupu. '''Uwaga''': wyłączenie uprawnienia NIE wyłącza dostępu do aktualnych cen zakupu zdefiniowanych na karcie towaru. | ||
| − | [[Plik: | + | [[Plik:Towary - podgląd wraz z cenami.png|center|thumb|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b1/Towary_-_podgl%C4%85d_wraz_z_cenami.png]] |
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
=FINANSE= | =FINANSE= | ||
| − | ==Zdjęcia i dodatkowe opisy na ofertach | + | ==Zdjęcia i dodatkowe opisy na ofertach, zamówieniach i fakturach== |
<small style="color: silver">[CRM-3113]</small> | <small style="color: silver">[CRM-3113]</small> | ||
| − | W konfiguracji dokumentów | + | W konfiguracji dokumentów można włączyć dodawanie do wydruku zdjęć i dodatkowych opisów. |
| + | |||
| + | Zdjęcia i opisy są pobierane z karty towaru. Jeśli ich nie ma, na wydruku pojawi się standardowy wiersz z pozycją, jak dotychczas. | ||
| + | |||
| + | Przykład - fragment wydruku oferty: | ||
| − | [[Plik:Oferta z obrazkiem.png|center]] | + | [[Plik:Oferta z obrazkiem.png|center|link=]] |
| − | |||
<big>'''Ustawienia wydruku zdjęć i opisów:'''</big> | <big>'''Ustawienia wydruku zdjęć i opisów:'''</big> | ||
| Linia 190: | Linia 288: | ||
FINANSE → Konfiguracja → Oferty (lub Zamówienia, Faktury) → sekcja '''Towary i usługi w ofertach''' | FINANSE → Konfiguracja → Oferty (lub Zamówienia, Faktury) → sekcja '''Towary i usługi w ofertach''' | ||
| − | [[Plik:Oferta z obrazkiem - konfiguracja.png|center|frame]] | + | [[Plik:Oferta z obrazkiem - konfiguracja.png|center|frame|link=]] |
| + | |||
==Wysyłka wiadomości SMS z podsumowaniem faktur do opłacenia== | ==Wysyłka wiadomości SMS z podsumowaniem faktur do opłacenia== | ||
| Linia 197: | Linia 296: | ||
Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty. | Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty. | ||
| − | [[Plik:Finanse - przypomnienie SMS.png|center|frame]] | + | [[Plik:Finanse - przypomnienie SMS.png|center|frame|link=]] |
Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna: | Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna: | ||
| − | [[Plik:Finanse - przypomnienie SMS - konfiguracja.png|center|frame]] | + | [[Plik:Finanse - przypomnienie SMS - konfiguracja.png|center|frame|link=]] |
| + | |||
| + | {{Informacja| W celu aktywowania wysyłki SMS skontaktuj się z nami: | ||
| + | |||
| + | tel: 58 500-55-85, 515-229-793. email: biuro@crmvision.pl | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Informowanie o nieaktualnych towarach/usługach== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-1931]</small> | ||
| + | |||
| + | W momencie tworzenia dokumentu na podstawie innego np. tworzenie faktury z oferty, system automatycznie wymusi dodatkowe potwierdzenie, gdy jedna z pozycji na ofercie będzie nieaktywna lub towar/usługa będzie usunięta z CRM. Dokument nadal można zatwierdzić wybierając "wymuś": | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Dokument - walidacja aktualności towarów.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | ==Oferty - dodatkowe pole liczbowe== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-2211]</small> | ||
| + | |||
| + | W konfiguracji Ofert można włączyć dodatkowe pole liczbowe, nadając mu własną nazwę. Pole będzie pokazywane też jako kolumna na liście i sumowane. | ||
| + | |||
| + | ==Hurtowe generowanie faktur proforma== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-2680]</small> | ||
| + | |||
| + | Dodano opcję hurtowego generowania (wystawiania) faktur pro-forma. Odpowiednia akcja jest dostępna dla zaznaczonych faktur. | ||
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
=RAPORTY= | =RAPORTY= | ||
| Linia 215: | Linia 337: | ||
Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN → Dziennik, RAPORTY → Dziennik). | Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN → Dziennik, RAPORTY → Dziennik). | ||
| − | [[Plik:Dziennik - otwórz.png|center|frame]] | + | [[Plik:Dziennik - otwórz.png|center|frame|link=]] |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Usprawniony raport sprzedaży okresowej== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-704] [CRM-717]</small> | ||
| + | |||
| + | Dodano wybór rodzaju podsumowania: | ||
| + | * roczne | ||
| + | * kwartalne | ||
| + | * miesięczne | ||
| + | Dzięki czemu bardzo szybko można wygenerować zbiorcze dane odnośnie przychodów firmy i poszczególnych kontrahentów. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Raporty okresowe.png|center|frame|link=]] | ||
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
=OGÓLNE (wszystkie moduły)= | =OGÓLNE (wszystkie moduły)= | ||
| Linia 226: | Linia 362: | ||
<small style="color: silver">[CRM-3012]</small> | <small style="color: silver">[CRM-3012]</small> | ||
| − | Admin → Role, Prawa dostępu | + | '''Admin → Role, Prawa dostępu''' |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System - Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich ról). | |
| + | [[Plik:Drukowanie.png|center|frame|link=]] | ||
==PLIKI - możliwość wysyłki wszystkich plików jednym klinięciem== | ==PLIKI - możliwość wysyłki wszystkich plików jednym klinięciem== | ||
<small style="color: silver">[CRM-3203]</small> | <small style="color: silver">[CRM-3203]</small> | ||
| − | Pliki podłączone do kontaktu, działania, projektu, oferty itd - można szybko wszystkie | + | Pliki podłączone do kontaktu, działania, projektu, oferty itd - można szybko wysłać emailem, pojedynczo lub wszystkie jednocześnie. |
| − | [[Plik:Wyślij wszystkie.png|center|frame]] | + | [[Plik:Wyślij wszystkie.png|center|frame|link=]] |
| Linia 246: | Linia 381: | ||
|[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]] | |[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]] | ||
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
| − | |[[Aktualizacje | + | |[[Aktualizacje 2016-04 - 2016-06]] |
}} | }} | ||
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | ||
Aktualna wersja na dzień 12:48, 19 kwi 2016
Spis treści
- 1 DZIAŁANIA
- 2 EMAIL
- 3 KONTAKTY
- 3.1 Ręczny podział długich nazw kontrahentów na 2 linie
- 3.2 Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"
- 3.3 Możliwość sumowania na liście dodatkowego pola liczbowego
- 3.4 Historia i plan działań - szybkie wyszukiwanie wg osób
- 3.5 Ustawienia finansów: domyślny język wydruku i domyślna waluta
- 4 PROJEKTY
- 5 MAGAZYN
- 6 FINANSE
- 7 RAPORTY
- 8 OGÓLNE (wszystkie moduły)
DZIAŁANIA
Możliwość uzupełnienia czasu realizacji
[CRM-2097]
Dotychczas, czas realizacji był uzupełniany automatycznie na podstawie stopera, wg przycisków START-STOP.
Dodano możliwość edycji i samodzielnego wpisania/poprawienia czasu realizacji:
| → |   lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania:  | |
| ekran działania | sekcja "czas realizacji" |
Opcje i zabezpieczenia
1) włączenie / wyłączenie widoczności pola i zezwolenia na ręczne uzupełnianie pola.
Jeśli pole będzie włączone, a ręczne uzupełnianie zabronione - wówczas będzie aktualizowane tylko za pomocą stopera START-STOP.
Admin → Konfiguracja → Działania
 |
→ |  |
2) uprawnienia do modyfikacji czasu innych wykonawców
Mając to uprawnienie, w ramach danego działania użytkownik może edytować nie tylko swój czas realizacji, ale także pozostałych wykonawców.
Admin → Role, Prawa dostępu
Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"
[CRM-3361]
Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij".
Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań:
Zmiana funkcjonowania "Zapisz i zaplanuj podobne"
[CRM-2776]
Chcąc szybko zaplanować podobne lub następne zadanie na bazie istniejącego, np. zadanie dotyczące otrzymanego emaila, klikamy przycisk "Zapisz i zaplanuj podobne".
Dotychczas, kopiowana była od razu pełna treść wiadomości (np. email) do nowego zadania.
Zmiana: aby uniknąć duplikatów treści, nowe zadanie domyślnie jest puste, ale można jednym kliknięciem skopiować treść z poprzedniego zadania (np. treść emaila).
Szybkie dodawanie adresatów - podpowiedzi
[CRM-2521]
Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy - na podstawie fragmentu wpisywanego adresu email lub nazwy kontaktu.
Tabelka z zaległymi fakturami do dowolnego emaila
[CRM-173]
Możliwość dołączenia automatycznej tabelki z listą wszystkich niezapłaconych faktur danego kontrahenta, do dowolnego emaila.
Jest to uzupełnienie funkcjonalności FINANSE → dla zaznaczonych → wyślij przypomnienie o fakturach.
Przykład:
 |
→ |  |
| treść emaila w CRM | wygenerowany email w momencie wysyłki |
KONTAKTY
Ręczny podział długich nazw kontrahentów na 2 linie
[CRM-2099]
Jeśli długa nazwa kontrahenta niepoprawnie drukuje się na dokumentach, fakturach lub etykietach, można ręcznie podzielić ją na 2 linie tak, aby wydruk był czytelny:
 |
→ |  |
Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"
[CRM-1571]
Dotychczas w kolumnach na liście osób kontaktowych, można było wyszukiwać osoby posiadające jednocześnie wskazane funkcje.
Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną z funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
Możliwość sumowania na liście dodatkowego pola liczbowego
[CRM-2093]
Jeśli korzystają Państwo z dodatkowego pola liczbowego dla Kontaktów, dodana została możliwość sumowania tego pola na liście.
Odpowiednią opcję włączymy w menu KONTAKTY → Konfiguracja → lista → Pokaż podsumowanie pola liczbowego na liście
Historia i plan działań - szybkie wyszukiwanie wg osób
[CRM-2030]
Do sekcji Historia i Plan dodano podręczną wyszukiwarkę osób kontaktowych - dzięki temu szybko odnajdziemy wpisy (wizyty, telefony, itd) dotyczące konkretnych pracowników kontrahenta.
Ustawienia finansów: domyślny język wydruku i domyślna waluta
[CRM-2200]
Na ekranie Kontaktu można zdefiniować jego domyślne ustawienia wystawiania faktur: - język wydruku - walutę
PROJEKTY
DZIAŁANIA do projektów - można wybrać tylko te osoby, które jawnie wybrano w projekcie
[CRM-1750]
Jeśli w projekcie wybrano osoby kontaktowe, to tworząc działania będzie można wybrać tylko spośród tych osób.
Jeśli do projektu przypisany jest kontakt bez jawnego wskazania osób, to do działania będzie można wybrać dowolną osobę.
| PROJEKT | DZIAŁANIE | |
 |
→ |  |
| W projekcie wybrano kontakt i wskazano osobę kontaktową. | → | W działaniu można wybrać tylko tę osobę. Pozostałe osoby (nieprzypisane do tego projektu) nie są wyświetlane. |
Szybkie dodawanie osób kontaktowych
[CRM-2643]
W sekcji kontakty, przy każdym kontrahencie dodano przycisk umożliwiający szybkie dodanie/edycję osób kontaktowych przypisanych do tego projektu.
MAGAZYN
Nowy filtr: "grupa towarów"
[CRM-3435]
TOWARY → Lista stanów magazynowych / Sprzedaż / Zakupy
Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
Nowe uprawnienie: dostęp do cen zakupu
[CRM-2336]
Na ekranie towaru prezentowana jest historia sprzedaży i zakupów. Dotychczas wyróżnione było uprawnienie "dostęp do cen sprzedaży" - bez niego nie była wyświetlana kolumna z cenami.
Analogicznie, dodano nowe uprawnienie do cen zakupu. Uwaga: wyłączenie uprawnienia NIE wyłącza dostępu do aktualnych cen zakupu zdefiniowanych na karcie towaru.
FINANSE
Zdjęcia i dodatkowe opisy na ofertach, zamówieniach i fakturach
[CRM-3113]
W konfiguracji dokumentów można włączyć dodawanie do wydruku zdjęć i dodatkowych opisów.
Zdjęcia i opisy są pobierane z karty towaru. Jeśli ich nie ma, na wydruku pojawi się standardowy wiersz z pozycją, jak dotychczas.
Przykład - fragment wydruku oferty:
Ustawienia wydruku zdjęć i opisów:
FINANSE → Konfiguracja → Oferty (lub Zamówienia, Faktury) → sekcja Towary i usługi w ofertach
Wysyłka wiadomości SMS z podsumowaniem faktur do opłacenia
[CRM-2072]
Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty.
Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna:
tel: 58 500-55-85, 515-229-793. email: biuro@crmvision.pl
Informowanie o nieaktualnych towarach/usługach
[CRM-1931]
W momencie tworzenia dokumentu na podstawie innego np. tworzenie faktury z oferty, system automatycznie wymusi dodatkowe potwierdzenie, gdy jedna z pozycji na ofercie będzie nieaktywna lub towar/usługa będzie usunięta z CRM. Dokument nadal można zatwierdzić wybierając "wymuś":
Oferty - dodatkowe pole liczbowe
[CRM-2211]
W konfiguracji Ofert można włączyć dodatkowe pole liczbowe, nadając mu własną nazwę. Pole będzie pokazywane też jako kolumna na liście i sumowane.
Hurtowe generowanie faktur proforma
[CRM-2680]
Dodano opcję hurtowego generowania (wystawiania) faktur pro-forma. Odpowiednia akcja jest dostępna dla zaznaczonych faktur.
RAPORTY
Dziennik - szybkie otwarcie elementu, którego dotyczy zmiana
[CRM-2014]
Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN → Dziennik, RAPORTY → Dziennik).
Usprawniony raport sprzedaży okresowej
[CRM-704] [CRM-717]
Dodano wybór rodzaju podsumowania:
- roczne
- kwartalne
- miesięczne
Dzięki czemu bardzo szybko można wygenerować zbiorcze dane odnośnie przychodów firmy i poszczególnych kontrahentów.
OGÓLNE (wszystkie moduły)
Uprawnienie do drukowania
[CRM-3012]
Admin → Role, Prawa dostępu
Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System - Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich ról).
PLIKI - możliwość wysyłki wszystkich plików jednym klinięciem
[CRM-3203]
Pliki podłączone do kontaktu, działania, projektu, oferty itd - można szybko wysłać emailem, pojedynczo lub wszystkie jednocześnie.
