Aktualizacje 2016-04 - 2016-06

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
Exclamation.png
Nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: http://crmvision.pl/demo-online


DZIAŁANIA

Edycja zlecającego

[CRM-2604]

Dodano możliwość zmiany "zlecającego" zadanie. Dzięki temu można całkowicie wypisać siebie bądź inne osoby z danego działania. Edycja zlecającego jest możliwa tylko dla osób z uprawnieniem "pełen dostęp".

Ekran działania - wybór zlecającego.png
  • Przykład 1: zlecając mniej ważne zadanie pracownikowi, wybieramy tego pracownika jednocześnie jako zlecającego i wykonawcę. Dzięki temu nie otrzymamy powiadomień email o tym zadaniu, ale nadal możemy sprawdzić postępy w raporcie.
  • Przykład 2: po zebraniu, w którym brało udział wielu pracowników, jedna z osób może przyjąć rolę "sekretarza" i wprowadzić do CRM w ich imieniu przydzielone zadania i notatki.


Usprawnienie widoku "PLAN DNIA"

[CRM-3643]

Dodano możliwość szybkiego wybrania dowolnego dnia z podręcznego kalendarza, oprócz nawigacji przyciskami +/-.

Plan dnia - skocz do daty.png


Podgląd przypomnienia i czasu realizacji na liście

[CRM-3782, CRM-3780]

Na liście działań można bezpośrednio podejrzeć, bez potrzebny otwierania zadania:

  • termin ustawionego przypomnienia,
  • czas realizacji wykonawców.

Dodano podpowiedzi do odpowiednich ikon:

Przypomnienie tooltip.png
Czas realizacji tooltip.png


↑ spis treści


KONTAKTY

Wyszukiwanie zaawansowane: wg powiązanych kontaktów

[CRM-3317]

Możliwość wyszukania kontaktów powiązanych ze wskazanym.

Pre zaawansowane.png

Zobacz też: wyszukiwanie zaawansowane

Powiązanie z kontaktem.png


Wyszukiwanie zaawansowane: filtry z negacją

[CRM-3551]

Możliwość wyszukania kontaktów NIE spełniających danego warunku.

Zobacz też: wyszukiwanie zaawansowane

Negacja.png


↑ spis treści


EMAIL

Automatyczna "ukryta kopia" dla każdego emaila wysyłanego z CRM

[CRM-3600]

Dodano możliwość takiej konfiguracji konta email w CRM, aby dla każdego emaila była wysyłana kopia ukryta na wskazany adres.

Information.png
Radzimy dla każdego adresu z którego wysyłane są emaile, utworzyć adres bliźniaczy z dopiskiem "wysłane" np. biuro-wyslane@firma.pl
Kopia ukryta.png


↑ spis treści


FINANSE

Wyszukiwanie faktur bez kategorii

[CRM-1934]

Dodanie specjalnego filtra "bez kategorii" do list dokumentów (oferty, zamówienia, faktury).

Finanse - brak kategorii.png


Faktury kosztowe - szybkie pobieranie plików

[CRM-3549]

Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca oraz szybkiego podglądu.

Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów oraz na ekranie dokumentu.

Kosztowe - pliki.png Kosztowe - pliki - dla zazn.png


↑ spis treści
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter