Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego | lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego | ||
| + | [[Plik:Kontakt - dla zazn - ustaw woj.png|center|frame|link=]] | ||
| Linia 53: | Linia 54: | ||
<small style="color: silver">[CRM-1633]</small> | <small style="color: silver">[CRM-1633]</small> | ||
| − | Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor. | + | Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". |
| + | [[Plik:Fwf_logo.png|center|link=]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Certyfikowane firmy są oznaczane logo "Firma Wiarygodna Finansowo" - na liście i na ekranie kontaktu: | ||
| + | [[Plik:Lista kontaktów - fwf.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor. | ||
| + | |||
| + | Więcej informacji o programie: https://www.big.pl/partner-crmvision | ||
Wersja z 10:53, 20 kwi 2016
Spis treści
DZIAŁANIA
Podgląd przypomnienia i czasu realizacji na liście
[CRM-3782, CRM-3780]
Na liście działań można bezpośrednio podejrzeć, bez potrzebny otwierania zadania:
- termin ustawionego przypomnienia,
- czas realizacji wykonawców.
Dodano podpowiedzi do odpowiednich ikon:
KONTAKTY
Hurtowe poprawianie województwa
[CRM-2057]
lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego
Integracja z bazą BIG Infomonitor
[CRM-1633]
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo".
Certyfikowane firmy są oznaczane logo "Firma Wiarygodna Finansowo" - na liście i na ekranie kontaktu:
W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.
Więcej informacji o programie: https://www.big.pl/partner-crmvision
FINANSE
Wyszukiwanie faktur bez kategorii
[CRM-1934]
Dodanie specjalnego filtra "bez kategorii" do list dokumentów (oferty, zamówienia, faktury).
Faktury kosztowe - możliwość pobierania
[CRM-3549]
Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca oraz szybkiego podglądu.
Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów oraz na ekranie dokumentu.
|
|
