Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 74: | Linia 74: | ||
Po aktualizacji, uprawnienie to dotyczy również cen wpisywanych ręcznie do pól cena zakupu/sprzedaży. Wyłączając uprawnienie, można ukryć ceny dla wybranych użytkowników. | Po aktualizacji, uprawnienie to dotyczy również cen wpisywanych ręcznie do pól cena zakupu/sprzedaży. Wyłączając uprawnienie, można ukryć ceny dla wybranych użytkowników. | ||
[[Plik:Admin-uprawnienia-do-cen.png|center|frame|link=]] | [[Plik:Admin-uprawnienia-do-cen.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | =FINANSE= | ||
| + | |||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | ==Sprawdzanie danych kontrahenta przed wystawieniem faktury== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-2071]</small> | ||
| + | |||
| + | System CRM Vision może sprawdzać przed wystawieniem faktury czy kontrahent ma uzupełniony NIP oraz adres, i blokować wystawienie jeśli dane są puste. | ||
| + | |||
| + | Odpowiednie ustawienie włączymy w zakładce Konfiguracja: | ||
| + | [[Plik:Finanse-konfiguracja-wymuszaj-nip-i-adres.png|center|frame|link=]] | ||
| Linia 80: | Linia 95: | ||
=PLIKI= | =PLIKI= | ||
| − | |||
<!-- -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
Wersja z 18:36, 28 cze 2016
Spis treści
KONTAKTY
Hurtowe poprawianie województwa
[CRM-2057]
lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego
Integracja z bazą BIG Infomonitor
[CRM-1633]
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo".
Certyfikowane firmy są oznaczane logo "Firma Wiarygodna Finansowo" - na liście i na ekranie kontaktu:
W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.
Więcej informacji o programie: https://www.big.pl/partner-crmvision
PROJEKTY
Hurtowe przypisywanie wielu kontaktów
[CRM-2514]
Szybsze przypisywanie wielu kontaktów do projektu:
TOWARY
Uprawnienia do cen zakupu / sprzedaży
[CRM-3193]
Dotychczas uprawnienia widoczności cen zakupu/sprzedaży dotyczyły tylko kwot pochodzących z WZ/PZ.
Po aktualizacji, uprawnienie to dotyczy również cen wpisywanych ręcznie do pól cena zakupu/sprzedaży. Wyłączając uprawnienie, można ukryć ceny dla wybranych użytkowników.
FINANSE
Sprawdzanie danych kontrahenta przed wystawieniem faktury
[CRM-2071]
System CRM Vision może sprawdzać przed wystawieniem faktury czy kontrahent ma uzupełniony NIP oraz adres, i blokować wystawienie jeśli dane są puste.
Odpowiednie ustawienie włączymy w zakładce Konfiguracja:
PLIKI
Szybki podgląd zdjęć i grafik w CRM
[CRM-2195]
Każdy plik graficzny wgrany do CRM można szybko podejrzeć - wystarczy wskazać go myszą:
ADMIN
Zarządzanie słownikami danych
[CRM-3417]
Usprawniono zmianę kolejności elementów w słownikach danych - np. statusach klientów czy kategoriach działań.
Teraz, zamiast wpisywać numer pozycji na liście, wystarczy wskazać ją z listy.
