Dodawanie nowego kontaktu

Moduł KONTAKTY

Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem Dodaj nowy kontakt

KROK 1
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt

Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu

KROK 2
Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, którą - po wypełnieniu co najmniej
danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.

Moduł DZIAŁANIA

Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z ekranu DZIAŁANIA

Karta planowania działania

Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu

Okno wyboru kontaktów do powiązania z planowanym lub istniejącym działaniem/projektem

KROK 1
Możliwe jest dodanie nowego kontaktu z poziomu kart Zaplanuj nowe oraz Dodaj wykonane w module DZIAŁANIA

KROK 2
w karcie Zaplanuj nowe (opcjonalnie: Dodaj wykonane) 
wybieramy kategoria: 
oznaczamy Przypisanie: Kontakt 

KROK 3
w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt 

KROK 4
pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty
Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo dodany. 

Moduł KALENDARZ

Dodawanie kontaktu poprzez otwarcie kart planowania działania w module Kalendarz

Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe
analogicznie jak w module DZIAŁANIA

Moduł PROJEKTY

Karta szczegółów projektu

W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowani projektu jest to
możliwe z poziomu karty Szczegóły projekty w sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu 

Moduł FINANSE

Karta tworzenia faktury w systemie

W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca
wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.