Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
=== Tworzenie kontaktu z poziomu KONTAKTÓW === | === Tworzenie kontaktu z poziomu KONTAKTÓW === | ||
| − | Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z kilku różnych ekranów bez konieczności przechodzenia pomiędzy nimi, dzięki temu niezależnie czy aktualnie praca wykonywana jest w module Działań, Kontaktów, Kalendarzu, | + | Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z kilku różnych ekranów bez konieczności przechodzenia pomiędzy nimi, dzięki temu niezależnie czy aktualnie praca wykonywana jest w module [[DZIAŁANIA|Działań]], [[KONTAKTY|Kontaktów]], [[KALENDARZ|Kalendarzu]], [[PROJEKTY|Projektów]] czy też [[FINANSE|Finansowym]] możemy bez problemu umieścić w bazie nowe przedsiębiorstwo lub osobę. |
Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku '''Dodaj nowy kontakt''' w module '''[[KONTAKTY]]'''. | Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku '''Dodaj nowy kontakt''' w module '''[[KONTAKTY]]'''. | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
=== Tworzenie kontaktu z poziomu DZIAŁAŃ === | === Tworzenie kontaktu z poziomu DZIAŁAŃ === | ||
| − | Planowanie nowego '''DZIAŁANIA''' może wymagać przypisanie do niego Kontaktu, który jeszcze nie istnieje. Czynność tę można wykonać podczas Planowania lub Dodawania wykonanego '''DZIAŁANIA'''. | + | Planowanie nowego '''[[DZIAŁANIA]]''' może wymagać przypisanie do niego [[KONTAKTY|Kontaktu]], który jeszcze nie istnieje. Czynność tę można wykonać podczas Planowania nowego lub Dodawania wykonanego '''[[DZIAŁANIA]]'''. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
=== Tworzenie kontaktu z poziomu KALENDARZA === | === Tworzenie kontaktu z poziomu KALENDARZA === | ||
| − | W [[ | + | W [[KALENDARZ|Kalendarzu]] dodanie nowego kontaktu wykonujemy na kartach '''Dodaj wykonane''' lub '''Zaplanuj nowe''' poprzez kliknięcie ikony "plusa" na odpowiednim dniu miesiąca, kolejne czynności są analogiczne jak w module '''[[DZIAŁANIA]]'''. |
[[Plik:Kalendarz.png|frame|center|Dodawanie kontaktu poprzez otwarcie kart planowania działania w module Kalendarz]] | [[Plik:Kalendarz.png|frame|center|Dodawanie kontaktu poprzez otwarcie kart planowania działania w module Kalendarz]] | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
=== Tworzenie kontaktu z poziomu PROJEKTÓW === | === Tworzenie kontaktu z poziomu PROJEKTÓW === | ||
| − | W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie '''Szczegóły projektu'''. W sekcji '''Kontakty''' | + | W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie '''Szczegóły projektu'''. W sekcji '''Kontakty''' wybierając opcję '''Dodaj kontakt do projektu'''. |
[[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|frame|center|Karta szczegółów projektu]] | [[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|frame|center|Karta szczegółów projektu]] | ||
Wersja z 14:59, 6 lis 2012
Spis treści
Tworzenie kontaktu z poziomu KONTAKTÓW
Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z kilku różnych ekranów bez konieczności przechodzenia pomiędzy nimi, dzięki temu niezależnie czy aktualnie praca wykonywana jest w module Działań, Kontaktów, Kalendarzu, Projektów czy też Finansowym możemy bez problemu umieścić w bazie nowe przedsiębiorstwo lub osobę.
Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku Dodaj nowy kontakt w module KONTAKTY.
Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, w której należy wypełnić co najmniej dane podstawowe, tzn. Nazwa(skrót) oraz Status. Im więcej pól zostanie uzupełnionych tym łatwiej będzie odszukiwać kontakty w przyszłości.
Tworzenie kontaktu z poziomu DZIAŁAŃ
Planowanie nowego DZIAŁANIA może wymagać przypisanie do niego Kontaktu, który jeszcze nie istnieje. Czynność tę można wykonać podczas Planowania nowego lub Dodawania wykonanego DZIAŁANIA.
| dodawanie nowego kontaktu z poziomu kart Zaplanuj nowe oraz Dodaj wykonane w module DZIAŁANIA | 
|
w karcie Zaplanuj nowe (opcjonalnie: Dodaj wykonane):
|
|
| w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt | 
|
| pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt, na której wybieramy kursorem nowo utworzony wpis. | 
|
Tworzenie kontaktu z poziomu KALENDARZA
W Kalendarzu dodanie nowego kontaktu wykonujemy na kartach Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe poprzez kliknięcie ikony "plusa" na odpowiednim dniu miesiąca, kolejne czynności są analogiczne jak w module DZIAŁANIA.
Tworzenie kontaktu z poziomu PROJEKTÓW
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie Szczegóły projektu. W sekcji Kontakty wybierając opcję Dodaj kontakt do projektu.
Tworzenie kontaktu z poziomu FINANSE
| W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. | 
|
| W części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt. | 
|
