Dodaj wykonane: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 18: | Linia 18: | ||
* konieczność ustawienia '''Statusu zdarzenia''', | * konieczność ustawienia '''Statusu zdarzenia''', | ||
* konieczność ustawienia daty przeszłej. | * konieczność ustawienia daty przeszłej. | ||
| − | [[Plik:dodaj.png|center|600px | + | [[Plik:dodaj.png|center|600px]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
[[Plik:dodaj_wykonane.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3d/Dodaj_wykonane.png]] | [[Plik:dodaj_wykonane.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3d/Dodaj_wykonane.png]] | ||
Aktualna wersja na dzień 12:31, 26 maj 2017
Dodaj wykonane działanie (zarejestruj zdarzenie)
Do CRM Vision można dodać informacje o działaniach zrealizowanych w przedsiębiorstwie, ale nie widniejących (nie zaplanowanych) wcześniej w systemie.
Spis treści
Jak dodać działanie wykonane?
Funkcja Dodaj wykonane pozwala zapisać działania zakończone w rzeczywistości, ale wcześniej nie zaplanowane w systemie, takie jak telefon od klienta. Różnice podczas wypełniania karty Dodaj wykonane działanie, a Zaplanuj działanie to (dla Dodaj wykonane):
- konieczność ustawienia Statusu zdarzenia,
- konieczność ustawienia daty przeszłej.
Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Dodanie wykonanego działania możliwe jest w kilku miejscach.
Działania → Plan dnia → Dodaj wykonane
Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj
Kalendarz → Dodaj (plus w polu danego dnia - dotyczy poprzednich dni). Zadania przeszłe wymagają ustawienia statusu - zakończone lub anulowane.
Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj
