Dodawanie nowego kontaktu

Jesteś tutaj: Pomoc → KONTAKTY

Tworzenie nowego kontaktu

Podstawowy sposób z poziomu KONTAKTÓW

Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z kilku różnych ekranów. Niezależnie czy aktualnie praca wykonywana jest w module Działań, Kontaktów, Kalendarzu, Projektów czy też Finansowym możemy bez problemu umieścić w bazie nowe przedsiębiorstwo lub osobę.

Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku Dodaj nowy kontakt w module KONTAKTY.

Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem "Dodaj nowy kontakt"

Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, w której należy wypełnić co najmniej dane podstawowe, tzn. Nazwa(skrót) oraz Status. Im więcej pól zostanie uzupełnionych tym łatwiej będzie odszukiwać kontakty w przyszłości.

Karta widoczna po wybraniu opcji - "Dodaj nowy kontakt"

Tworząc kontakt można dodać nową osobę kontaktową opisując ją za pomocą stanowiska jakie piastuje oraz funkcji pełnionym w przedsiębiorstwie, danych adresowych i informacji dodatkowych.

Po zapisaniu otwarta zostanie właściwa karta kontaktu w której możemy powiązać faktury, pliki czy projekty.

Inne sposoby dodawania

↑ spis treści

Tworzenie kontaktu z poziomu DZIAŁAŃ

Planowanie nowego DZIAŁANIA może wymagać przypisanie do niego Kontaktu, który jeszcze nie istnieje. Czynność tę można wykonać podczas Planowania nowego lub Dodawania wykonanego DZIAŁANIA.

dodawanie nowego kontaktu z poziomu kart Zaplanuj nowe oraz Dodaj wykonane w module DZIAŁANIA
w karcie Zaplanuj nowe (opcjonalnie: Dodaj wykonane): wybieramy kategoria: należy wybrać z listy odpowiadający nam wariant oznaczamy Przypisanie: Kontakt
w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt
pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt, na której wybieramy kursorem nowo utworzony wpis.

↑ spis treści

Tworzenie kontaktu z poziomu KALENDARZA

W Kalendarzu dodanie nowego kontaktu wykonujemy na kartach Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe poprzez kliknięcie ikony "plusa" na odpowiednim dniu miesiąca, kolejne czynności są analogiczne jak w module DZIAŁANIA.

Dodawanie kontaktu poprzez otwarcie kart planowania działania w module Kalendarz

↑ spis treści

Tworzenie kontaktu z poziomu PROJEKTÓW

W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie Szczegóły projektu. W sekcji Kontakty wybierając opcję Dodaj kontakt do projektu.

Karta szczegółów projektu

↑ spis treści

Tworzenie kontaktu z poziomu FINANSE

W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury.
W części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.