Aktualizacje 2017: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
−
[[Kategoria:Aktualizacje]]
 
−
{{Nav
 
−
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-03]]
 
−
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
−
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]}}
 
  
 +
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 +
|-
 +
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2016-10_-_2016-12|Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]'''
 +
| style="text-align: center;" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 +
| style="text-align: right;" | następny: '''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''
 +
|}
 +
 +
 
  
 
__SPIS__
 
__SPIS__
  
 +
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
 +
 +
= DZIAŁANIA =
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->
+
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
{{top}}
 
  
−
=DZIAŁANIA=
+
== Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie ==
  
−
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
+
<small style="color: silver">[CRM-4467]</small>
−
==Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie==
 
−
<small style="color: silver"> [CRM-4467] </small>
 
  
 
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.
 
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.
  
 
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:
 
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:
−
* czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"
 
−
* liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"
 
  
−
[[Plik:Czas wartosc.png|center|frame]]
+
*czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"
 +
*liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"
 +
 
 +
[[File:Czas wartosc.png|frame|center|Czas wartosc.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-5316]</small>
 +
 
 +
Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.
 +
 
 +
Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Import z programu pocztowego → Zadanie dla opiekuna kontaktu
 +
 
 +
[[File:Email zadanie dla opiekuna.png|frame|center|Email zadanie dla opiekuna.png]]
 +
 
 +
UWAGA:
 +
 
 +
*po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM.
 +
 
 +
*zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email
 +
 
 +
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
 +
 
 +
= KONTAKTY =
 +
 
 +
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== Eksport do Excela: powiązane kontakty ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-5208]</small>
 +
 
 +
dodano nową opcję:
 +
 
 +
KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"'''
  
 +
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->
+
[[File:Powiazane kontakty.png|frame|center|Powiazane kontakty.png]]
−
{{top}}
 
  
−
=FINANSE=
+
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
  
 +
= FINANSE =
  
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
==Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze==
+
 
 +
== Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze ==
 +
 
 
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small>
  
 
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:
 
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:
−
* Nabywcy
 
−
* Odbiorcy
 
−
* Płatnika
 
  
−
[[Plik:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]]
+
*Nabywcy
 +
*Odbiorcy
 +
*Płatnika
  
 +
[[File:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|center|800px|Ekran faktury - platnik odbiorca.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 +
== Wszukiwanie wg nazwy pozycji ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-5198]</small>
 +
 +
Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:
 +
 +
[[File:Szukaj w nazwie pozycji.png|frame|center|Szukaj w nazwie pozycji.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 +
== Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych) ==
  
−
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
−
==Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)==
 
 
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small>
  
−
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.  
+
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.
  
 
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:
 
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:
  
−
[[Plik:Wyslij do wszystkich faktur.png|center|frame]]
+
[[File:Wyslij do wszystkich faktur.png|frame|center|Wyslij do wszystkich faktur.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
  
 +
== Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami ==
  
−
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
−
==Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami==
 
 
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small>
  
−
FINANSE &rarr; Konfiguracja &rarr; Faktury &rarr; Email przypominający o fakturach - szablony &rarr; '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])'''
+
FINANSE → Konfiguracja → Faktury → Email przypominający o fakturach - szablony → '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])'''
 +
 
 +
[[File:Pelny skrocony.png|frame|center|Pelny skrocony.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ) ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-4885]</small>
 +
 
 +
Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą. Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.
 +
 
 +
Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:
 +
 
 +
Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:
 +
 
 +
[[File:Odlacz.png|frame|center|Odlacz.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-4918]</small>
 +
 
 +
Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.
 +
 
 +
Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe
 +
 
 +
[[File:2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|frame|center|2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|link=]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-4930]</small>
 +
 
 +
Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika
 +
 
 +
[dokument-kontakt]
 +
 
 +
np.
 +
 
 +
Witam serdecznie,
 +
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].
 +
 
 +
W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.
  
−
[[Plik:Pelny skrocony.png|center|frame]]
+
Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Faktury [[File:Email fakturowy.png|frame|center|Email fakturowy.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
  
 +
== Import danych z Excela - teraz możliwy również dla ofert i zamówień ==
  
 +
<small style="color: silver">[CRM-5421]</small>
  
 +
Dodano opcję importu pliku XLS dla ofert, zamówień oraz zamówień do dostawców.
  
 +
Szablon pliku wymagany do importu można uzyskać wykonując eksport istniejących danych (należy pamiętać o formacie pełnym - z pozycjami dokumentów) lub bezpośrednio na ekranie importu.
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->
+
&nbsp;
−
{{top}}
 
  
−
=PROJEKTY=
+
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
  
 +
= PROJEKTY =
  
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
==Import planu budżetowego z Excela==
+
 
−
<small style="color: silver"> [CRM-5323] </small>
+
== Import planu budżetowego z Excela ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-5323]</small>
  
 
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.
 
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.
  
−
[[Plik:Import budzetu.png|center|frame]]
+
[[File:Import budzetu.png|frame|center|Import budzetu.png]]
 +
 
 +
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
  
 +
= WERSJA MOBILNA =
  
 +
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->
+
== Kontakty - dodano wyświetlanie pól dodatkowych ==
−
{{top}}
 
  
−
=TELEFONY VOIP=
+
<small style="color: silver">[CRM-5612]</small>
 +
 
 +
[[File:2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png|frame|center|2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png]]
 +
 
 +
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
 +
 
 +
= TELEFONY VOIP =
  
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
==Przypisywanie nowych kontaktów do grupy==
+
 
−
<small style="color: silver"> [CRM-5320] </small>
+
== Przypisywanie nowych kontaktów do grupy ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-5320]</small>
  
 
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.
 
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.
Linia 97: Linia 197:
 
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.
 
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.
  
−
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty &rarr; Konfiuracja &rarr; Pozostałe &rarr; Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty
+
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty
  
 +
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
  
 +
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 +
|-
 +
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2016-10_-_2016-12|Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]'''
 +
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 +
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''
 +
|}
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->
+
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}
−
{{top}}
 
−
{{Nav
 
−
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-03]]
 
−
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
−
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
 
−
}}
 
  
−
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}
+
[[Category:Aktualizacje]]

Aktualna wersja na dzień 15:42, 6 lut 2019

poprzedni: Aktualizacje 2016-10 - 2016-12 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2018

 

↑ spis treści


DZIAŁANIA

Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie

[CRM-4467]

Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.

Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:

  • czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"
  • liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"
Czas wartosc.png

Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna

[CRM-5316]

Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.

Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Import z programu pocztowego → Zadanie dla opiekuna kontaktu

Email zadanie dla opiekuna.png

UWAGA:

  • po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM.
  • zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email
↑ spis treści


KONTAKTY

Eksport do Excela: powiązane kontakty

[CRM-5208]

dodano nową opcję:

KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → Eksportuj pole "Powiązane kontakty"

po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.

Powiazane kontakty.png
↑ spis treści


FINANSE

Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze

[CRM-4812]

Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:

  • Nabywcy
  • Odbiorcy
  • Płatnika
Ekran faktury - platnik odbiorca.png

Wszukiwanie wg nazwy pozycji

[CRM-5198]

Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:

Szukaj w nazwie pozycji.png

Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)

[CRM-5251]

Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.

Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:

Wyslij do wszystkich faktur.png

Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami

[CRM-5350]

FINANSE → Konfiguracja → Faktury → Email przypominający o fakturach - szablony → Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])

Pelny skrocony.png

Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ)

[CRM-4885]

Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą. Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.

Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:

Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:

Odlacz.png

Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej

[CRM-4918]

Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.

Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe

2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png

Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą

[CRM-4930]

Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika 

[dokument-kontakt]

np. 

Witam serdecznie,
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].

W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.

Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Faktury

Email fakturowy.png

Import danych z Excela - teraz możliwy również dla ofert i zamówień

[CRM-5421]

Dodano opcję importu pliku XLS dla ofert, zamówień oraz zamówień do dostawców.

Szablon pliku wymagany do importu można uzyskać wykonując eksport istniejących danych (należy pamiętać o formacie pełnym - z pozycjami dokumentów) lub bezpośrednio na ekranie importu.

 

↑ spis treści


PROJEKTY

Import planu budżetowego z Excela

[CRM-5323]

Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.

Import budzetu.png
↑ spis treści


WERSJA MOBILNA

Kontakty - dodano wyświetlanie pól dodatkowych

[CRM-5612]

2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png
↑ spis treści


TELEFONY VOIP

Przypisywanie nowych kontaktów do grupy

[CRM-5320]

Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.

Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.

Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty

↑ spis treści


poprzedni: Aktualizacje 2016-10 - 2016-12 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2018
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter
Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017&oldid=4437”